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信达配售超购逾１０倍大户争崩头今招股３６１６元入场 @ 2013-11-28T10: 返回 新闻热点
关键词：信达
概念：信达１２月１２日 , 资产管理公司上市
即将踏入１２月,新股市场更为炽热,当中成为今年“集资王”的信达资产管理(１３５９),从今日起招股(见表),拟发行５３．１９亿股,招股价３至３．５８元,最多集资１９０．４亿元,入场费３,６１６．０９元。总裁臧景范表示,内地银行不良贷款量持续增加,并不代表坏帐会突然爆发。他认为,目前中国金融体系稳健,内地不良贷款增长亦较温和,随着内地经济增长速度加快,借贷增长属正常情况。 另据市场消息透露,信达国际配售已超额１０倍认购。券商纷纷唱好并预留逾４００亿元资金备战,相信信达挂牌首日会有明显升幅,上市后继续热捧。
焦点新股信达资产管理即将登场。消息指，集资额最多１９０亿元的信达资产，拟继续引入重磅基础投资者，包括全球最大不良债务投资者橡树资本（ＯＡＫＴＲＥＥ ＣＡＰＩＴＡＬ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ）、及全球最大主权基金阿布扎比投资局等。市传信达资产下周四（廿八日）公开招股，下月十二日挂牌。
未来两至三周为圣诞前的新股高峰期，本报初步统计，最少有１０只新股轮流登场，集资逾４００亿港元，其中集资金额最大的是信达资产，最多集资１９０亿港元，而周内第二大新股为周五（２９日）起公开发售的秦港股份，最多集资５６亿港元。
【本报讯】新股混战爆发！博雅（４３４）及凤凰医疗（１５１５）等新股招股反应热爆，加上接近年底死线，其中仅下周已有至少七只新股出炉招股，其中包括势将成为今年“集资王”的信达资产管理，七只新股集资额合共超过３００亿元。
【本报讯】临近年底，新股继续混战，市场消息称，本周有至少４只新股作上市前推介，当中以专门向四大国有银行吸纳不良资产的信达资产管理最为瞩目，但市传信达集资额为最多２０亿美元（约１５６亿港元），较早前的３０亿美元缩水。
信达资产管理(０１３５９．ＨＫ)将于明日至下周二(１２月３日)公开招股。招股文件显示，信达将发行５３．１９亿股Ｈ股，当中９５％国际配售，５％公开发售，设１５％超额配股权。每股招股价介乎３-３．５８元，集资最多约１９０亿元。每手１,０００股，入场费约３,６１６．０９元。股份将于１２月５日定价，１２日挂牌。上市联席保荐人为美银美林、瑞信、高盛及大摩。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;本周有多只新股上市，昨日开始路演有秦皇岛(３３６９)及信达资产(１３５９)。秦皇岛集资５６亿元，而信达集资１９０亿元，成为今年的集资王。秦皇岛已募集七位基础投资者认购１８．７亿元，占集资额３３％。信达资产安排十个基础投资者，包括中国人寿、平保、挪威央行及美国对冲基金等，总额达８４．９亿元，占总集资额４４％。信达定价３元至３．５８元，约为帐面值１．１３倍至１．３１倍，相对去年美国上市的橡树资产，现股价为帐面值的五倍，比较之下，信达资产订价较便宜。
若要数集资规模最大的新股，非信达资产管理莫属。根据信达早前发布的初步销售文件显示，该集团计划发行５３．１８亿股Ｈ股，相当于扩大股本后的１５％，当中全为新股，计划集资最多１９０．４亿元。信达今天起展开路演，２８日开始招股，每手(１０００股)入场费３６１６元。
【经济日报专讯】重磅金融新股即将登场，消息指，信达资产最快明日（２１日）召开高层会议，商议发售价格区间，目标１２月１２日上市。
中国信达资产管理股份有限公司计划在香港的首次公开募股(ＩＰＯ)至多融资２４亿美元，这将开创这类资产管理公司在香港上市的先河。
消息人士透露，路演首日，信达资产的国际配售部分已获６倍超额认购，远高于不久前上市的重庆银行和徽商银行。预计信达资产将于１１月２８日至１２月３日期间公开发售，１２月１２日挂牌上市。
十一月新股“争崩头”。消息指，继秦皇岛港通过上市聆讯后，信达资产管理及龙光地产昨日进行上市聆讯，市场预期信达资产顺利过关后，随即于下周进行上市前推介，集资１９５亿元。
《信报》引述市场消息透露，本周内有３只新股准备在港交所进行上市聆讯。其中，内地信达资产预计最快于本周进行上市聆讯，公司是四大国有资产管理公司之一，集资规模较大，约达２０亿至２５亿美元（约１５６亿至１９５亿港元）。倘若成功上市，将成为今年继中炼化（２３８６）后集资的第二大新股。市传信达近期已积极洽谈引入基础投资者，若成功洽谈，料最快可于１１月底或１２月初推出市场，上市安排行为美银美林、瑞银、瑞信、高盛等。
据信达资产官网资料显示，经国务院批准，由财政部独家发起，中国信达资产管理股份有限公司于２０１０年６月２９日在北京成立。２０１２年，信达资产引入全国社会保障基金理事会等四家战略投资者，四家战略投资者总计持有信达资产１６．５４％的股份。其中，全国社会保障基金所持份额最大，以人民币５０亿元获得了信达资产８％的股份，此举被看作信达上市的前奏。由此看来，信达资产于２０１２年已经开始着手准备上市了，至今已近两年。

 
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