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【ＩＰＯ放大镜】信达资产(０１３５９-ＨＫ):内地不良贷款增加不代表坏帐大幅增加 @ 2013-11-28T08: 返回 新闻热点
关键词：信达资产 新股 招股
概念：新股信达资产 , 集资１９０亿元
即将踏入１２月,新股市场更为炽热,当中成为今年“集资王”的信达资产管理(１３５９),从今日起招股(见表),拟发行５３．１９亿股,招股价３至３．５８元,最多集资１９０．４亿元,入场费３,６１６．０９元。总裁臧景范表示,内地银行不良贷款量持续增加,并不代表坏帐会突然爆发。他认为,目前中国金融体系稳健,内地不良贷款增长亦较温和,随着内地经济增长速度加快,借贷增长属正常情况。 另据市场消息透露,信达国际配售已超额１０倍认购。券商纷纷唱好并预留逾４００亿元资金备战,相信信达挂牌首日会有明显升幅,上市后继续热捧。
【本报讯】新股混战爆发！博雅（４３４）及凤凰医疗（１５１５）等新股招股反应热爆，加上接近年底死线，其中仅下周已有至少七只新股出炉招股，其中包括势将成为今年“集资王”的信达资产管理，七只新股集资额合共超过３００亿元。
《经济通通讯社２７日专讯》信达资产管理（０１３５９）明在港公开招股，全球发售５３．１８亿股Ｈ股，当中５％在港公开招股，招股价介乎３元至３．５８元，计及手续费，入场费每手入场费最多３６１６元，并于下月３日截至认购，下月５日定价，下月１２日上市，集资额介乎１５９．６７亿元至１９０．４１亿元。
相对而言，今年集资额最大新股信达资产（１３５９）因为概念独特，据悉国际配售部分开售不足１小时，已接获百亿美元订单，相当于超购约４倍，随着超购倍数愈来愈多，或要提早截飞。信达将于明日起公开招股。此外，今日挂牌的永盛新材料（３６０８）订价为每股１．１８元，接近其招股价范围０．８至１．２元的上限。参考辉立交易场及耀才新股交易中心数据，永盛的暗盘价最高见１．２２元，最终分别收报１．１９元及１．２元，升０．８５％及１．６９％。
《信报》引述市场消息透露，本周内有３只新股准备在港交所进行上市聆讯。其中，内地信达资产预计最快于本周进行上市聆讯，公司是四大国有资产管理公司之一，集资规模较大，约达２０亿至２５亿美元（约１５６亿至１９５亿港元）。倘若成功上市，将成为今年继中炼化（２３８６）后集资的第二大新股。市传信达近期已积极洽谈引入基础投资者，若成功洽谈，料最快可于１１月底或１２月初推出市场，上市安排行为美银美林、瑞银、瑞信、高盛等。
尽管新股扎堆年底上市，然而《第一财经日报》记者统计发现，相比９月和１０月上市新股受到资金轮番追捧，在过去一个月(１０月底至今)上市的１２只新股当中，有７只已经破发，包括了相比招股价累计跌幅超过２６％的典当行上市公司中国汇融(０１２９０．ＨＫ)，也有累计跌幅超过２１％的香港第五大贸易展览会主办机构ＭＥＧＡ ＥＸＰＯ(０１３６０．ＨＫ)。
另外，内地医药和医疗保健产品分销商金天医药(２２１１)昨路演(图)，初步销售文件显示，招股价介乎２．９１元至４．２３元，每手１,０００股入场费约４,２７２元，集团将发行５亿股，其中８０％为新股，其余为旧股，集资最多２１．１５亿元，下周一招股。ＣＶＣ大中华区合伙人、“红筹之父”梁伯韬昨现身推介会，他称ＣＶＣ为上市前投资者，间接持有２４．２４％金天股权，上市后持股将降至１６．１％。
上述基金经理表示，信达资产管理旗下业务广泛，按招股价计算的市账率也比较有吸引力，公司的利润增速很快，预计年增长率能达到５０％，上市的话其基金会考虑入手。时富证券联席董事邓建初向记者表示，作为首家在香港上市的内地最大型资产管理公司，信达资产管理的概念确实很有吸引力，而高利润也是公司的一大亮点，有数据显示，中国信达２０１２年归属母公司所有者净利润７２．７亿元，是四家资产管理公司中最高的。
信达将于本周四(２８日)起公开招股，拟发行５３亿股新股，其中５％为公开发售，招股价介乎３元至３．５８元，每手入场费约３,６１６元。以上限３．５８元计，信达２０１３年市帐率(ＰＲＩＣＥ ＴＯ ＢＯＯＫ ＲＡＴＩＯ，简称ＰＢ)为１．３１倍，较已上市内银有溢价。

 
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