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橡树资本拟与信达成立合资企业投资于内地不良资产 @ 2013-11-26T13: 返回 新闻热点
关键词:信达
概念:信达上市 , 投资中国不良资产
另外,信达持有的上市公司帐面值约为92.76亿元人民币,其中持有近百分之6的中国铝业股权。而去年则曾为该公司作出33.4亿元的可供出售金融资产减值损失,导致公司资产回报率显着下降。
信达资产管理当年负责处理建行的不良资产,控股股东为财政部,去年三月已引入四名上市前投资者,包括社保基金入股8%,而渣打(02888)、瑞银及中信资本共入股8.54%。在内地现有四大国有资产管理公司中,信达资产管理市占率领先,以处理银行不良资产为例,其占超过五成市场份额。其余三间为中国东方资产管理、中国华融资产管理及中国长城资产管理。
刚于昨日开始路演的重磅新股信达资产(01359.HK),与纽约上市的资产管理公司橡树资本(OAKTREE CAPITAL GROUP)订立备忘录,双方有意共同投资中国不良资产及合作投资中国以外市场的不良资产。
【明报专讯】首家启动上市的中国四大资产管理公司之一信达资产,据称国际配售部分订单已录得超额。据路透社报道,信达资产管理已获得平安保险(2318)、主权财富基金阿布扎比投资局、橡树资本等多位基础投资者入股。中国北车则公告指拟在港发行H股上市,光明食品亦有意将其收购的英国谷物类食品制造商WEETABIX在海外上市。
综合市场消息,信达资产已落实四名基础投资者,美国对冲基金OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMENT、FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC、中国人寿集团及挪威央行,共认购6亿美元,另亦积极与橡树资本、全球最大主权基金阿布扎比投资局、平安保险集团及人保集团洽商。其中橡树资本通过独特的策略投资包括不良债务、公司债务、可换股证券等六大类,部分业务与信达资产相类似。
招股书显示,对冲基金奥氏资本与中国人寿集团并列第一大基石投资者,最多认购516,900,000股H股,占上市总股本的1.46%,涉及金额2亿美元。挪威央行(NORGES BANK)和对冲基金FARALLON以1.5亿美元和1亿美元分列第三和第四位。其他基石投资者还包括台湾富邦参股的福建海峡资产管理、深圳融通资本、平安资管、美国橡树资本、山东国有资产投资和GUANGDONG YUDEAN GROUP。
中国信达资产管理有限公司(下称“中国信达”)今日将在香港举行投资者推介会,不少基金翘首以待,为确保能够顺利上市,港媒称中国信达将引入8名基础投资者,其中有4名已经确定入股,而剩余则还处在洽谈阶段,最终名单可能会在今日见分晓。
信达资产基础投资者阵容强大,除了有中国人寿、中国平安等保险机构坐镇外,也有不少为外资背景,包括挪威银行、橡树资本,以及海峡汇富产业投资,所有基础投资者设6个月禁售期。挪威银行将认购1.5亿美元股份。信达资产将于11月28日起公开招股,拟发行53亿股新股,招股价介乎3至3.58港元。

 

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