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外汇基金转盈大赚４９０亿 @ 2013-11-18T08: 返回 新闻热点
关键词：外汇基金 投资
概念：２０１０年第三季 , 外汇基金投资收入４４９亿元
对于外汇基金第三季录得可观投资收益，陈德霖解释指，自９月美国联储局未有如巿场预期减买债后，全球巿场投资气氛回稳。外汇基金的投资表现，亦受惠于本港及欧美股巿反弹，及外汇投资组合中欧元升值。至于情况能否维持至年底，令外汇基金全年投资表现造好，陈德霖则指目前巿况稳定，但不能保证未来个多月巿况不会产生变化，故未能断言第四季外汇基金仍会录得良好表现。
今年首三季，外汇基金录得４４９亿元投资收益，只有外汇及债&#Ｘ５２３８;投资录得亏损，分别蚀１５及１５０亿元。
本港外汇基金上季投资获利４９０亿元，扭转第二季亏损２３２亿的表现，令今年首三季累计，投资仍赚４４９亿元。第三季投资能够扭亏为盈，主要是香港股票、外汇及债券投资都由亏损转为盈利，当中港股投资收入１３７亿元，外汇投资收入１５６亿元，债券投资收入１８亿元，而其他股票投资收入则按季升近２倍至１７９亿元。
受惠投资环境改善，上季外汇基金投资扭转第二季亏损情况，赚４９０亿元，是２０１０年第三季以来，表现最好的一季。
金管局副总裁余伟文今早出席立法会财经事务委员会简报会时表示，外汇基金多元化投资上会增加房地产投资，希望可分散投资，冀减少与传统投资的关连性。目前主要在国际大型枢纽城市作物业投资，收租回报率达４-６厘，投资房地产当中并无牵涉本港物业。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;作为多元化投资的其他投资，首三季赚４８亿元；就其他投资有进行投资伦敦物业，陈德霖表示，外汇基金投资多元化，会涉足地产投资，包括透过私募基金形式进行或直接买入物业，而投资伦敦物业是看长远的投资收益。
首三季外汇基金投资收益４４９亿元，其中，港股投资收益６２亿元，其他股票收益
虽然金管局一直强调不能将外汇基金与淡马锡等主权基金的回报作直接比较，但社会一直希望外汇基金想办法提升回报。事实上，外汇基金今年第二季投资表现欠佳，中期回报率负０．３％，录得６１亿元亏蚀。而去年投资回报率虽由２０１１年的１．１％改善至４．４％，惟若比较新加坡主权基金淡马锡，同样受金融恐慌影响，截至今年３月底年度纯利微跌０．９％，但其投资组合市值仍创新高，年度股东总回报达８．８６％，相对外汇基金的盈利能力仍有改善空间。
欧债危机后，受到欧洲低价优质资产吸引的除了华人首富李嘉诚等富豪外，还有金管局。金管局伙英国地产商ＧＲＥＡＴ ＰＯＲＴＬＡＮＤ组成合资企业，投资伦敦梅费尔区汉诺威广(ＨＡＮＯＶＥＲ ＳＱＵＡＲＥ)，发展商业及住宅项目。金管局表示此项目回报增长理想，投资亦符合外汇基金投资原则。
据悉，金管局一直利用外汇储备投资房地产市场，附属公司 ＲＥＡＬＧＡＴＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ的主要业务便是房地产投资，当局过往未有主动披露房地产投资项目的所在地，仅指是“国际大都会”。有英国传媒曾在７月报道，今年金管局首次在伦敦市金融区投资房地产，在外汇基金调动５亿美元，投资位于伦敦及巴黎的写字楼物业市场，并曾洽谈伦敦ＡＬＤＥＲＭＡＮＢＵＲＹ广场项目。
全球量化宽松，欧、美、日、香港利息低企至接近零水平，退休靠存款收息维生苦不堪言，惟有转而买楼收租或投资股票收息，岂料买楼收租又因政府辣招而行不通，皆因买第二层楼收租要付双倍厘印，以一间五、六百万以上的住宅楼宇计，双倍厘印差不多等于一年的租金，最后只好买股票收息。买股票放在保险箱长线收息，满足于每年３至４％回报的当然没问题，但终日在股票行流连，很容易变成炒出炒入，赚钱的股票赢少少就离场，输钱的就等到返家乡才肯放，变成手上持有一大堆垃圾股，不知何年何月才能翻身的，比比皆是。外汇基金也不安于低回报，旗下１３５亿房地产投资；租金回报已达５．８％，上周宣布伙拍英国上市地产商ＧＲＥＡＴ ＰＯＲＴＬＡＮＤ ＥＳＴＡＴＥＳ直接发展房地产，在伦敦西部汉诺威广场发展综合商住地产项目，斥资２５亿港元，占５０％权益，希望取得１０％回报。外汇基金也如此，试问一般小市民、退休人士又怎会不从银行取走自己的积蓄去追逐更高风险的资产，以求更高回报？
截至２０１２年底的数据，金管局资产中，７４％投入了债券，现金存款占６．８％，全球股票占１０．２％，香港股票占比为５．３％。据参与外汇基金管理的一位金管局人士称，对香港股票的策略一直是被动投资，即紧随恒生指数成分股的比例，并不涉及主动选股。“过去数年，金管局以审慎态度按部就班地构建多元化投资组合。”香港财政司司长曾俊华表示，早在２００８年便为新资产类别订立严格的风险管理程序，比如私募基金和海外物业，会给全球最顶尖的专业投资机构去协助挑选，由金管局总裁主持的内部委员会来审批每个项目，并定期向外汇基金咨询委员会做出汇报。而基于流动性的考量，香港特区政府为新资产类别的投资规定上限，为不超过外汇基金累计盈余的三分之一。至今年６月底，外汇基金累计盈余约５８８８亿港元，即现时新资产类别的投资上限为１９４２亿港元。“有人说金管局投资进取，但我觉得其实太保守。”关绰照称，应加快步伐到欧美购买回报稳定的廉价资产，如仿效李嘉诚去英国买环保项目。
香港金融管理局(ＨＫＭＡ)周五(１１月１５日)公布的数据显示，外汇基金于第三季度录得４９０亿港元投资收入，较去年同季４２４亿港元增长１６％。

 
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