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《大行报告》瑞银升雅士利(０１２３０．ＨＫ)评级至“买入” 目标价上调至４．５元 @ 2013-11-11T18: 返回 新闻热点
关键词：雅士利 蒙牛
概念：蒙牛减持１６亿 , ２７亿２５６１万股雅士利股份
蒙牛（２３１９）、雅士利（１２３０）联合宣布，蒙牛以每股３．５元出售４．７１亿股雅士利股份予数间投资公司，较停牌前３．６２元折让３．３％，套现１６．４９亿元。主要买家包括新加坡投资公司ＴＥＭＡＳＥＫ间接全资附属，将认购２．２亿股，持股６．１９％。股份禁售期９０日。雅士利已申请于今早复牌，开市前飙升２２％报４．４元。
新浪财经讯 １１月１１日消息，据财华社报道，为令雅士利国际有足够公众流通量，蒙牛减持雅士利４．７１亿股。蒙牛乳业(０２３１９-ＨＫ)与雅士利国际(０１２３０-ＨＫ)发表联合公告指，蒙牛国际已同意按每股雅士利股份３．５港元的价格，出售所持有的约４．７亿股雅士利股份，予数间投资公司，较停牌前３．６２元折让３．３％，套现１６．４９亿元。
多家基金购买了蒙牛国际出售的雅士利股份，其中包括新加坡淡马锡公司及厚朴投资管理公司。出售完成后，淡马锡及厚朴分别持有６．１９％和４．９８％的雅士利股份，蒙牛国际(向雅士利发起全面收购要约的特殊目的公司)持有雅士利７６．５８％的股份，仍为雅士利控股股东。
名人效应令雅士利升价不少。雅士利今早公布大股东蒙牛乳业(０２３１９-ＨＫ)减持股份，减持原因为令雅士利公众流通量达到２５％，不过此不重要，更重要是接货者非泛泛之辈，当中有新加坡淡马锡控股公司和专注于中国的私募股权公司厚朴基金及其他三个投资者接货。
蒙牛(０２３１９．ＨＫ)以近１６．５亿减持雅士利(０１２３０．ＨＫ)股份，获淡马锡、厚朴基金等五名买家接货，雅士利今早复牌后股价飙高逾两成，高见４．４５元，半日涨１３．３％报４．１元，为半日成交最大之股份。蒙牛亦升２．７％，半日造３２．１元。而合生元(１１１２．ＨＫ)涨１．９５％，
中国蒙牛乳业有限公司(ＣＨＩＮＡ ＭＥＮＧＮＩＵ ＤＡＩＲＹ ＣＯ． ＬＴＤ．，简称：蒙牛)周一宣布，以每股３．５港元，出售约４．７１亿股雅士利国际控股有限公司(ＹＡＳＨＩＬＩ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．，简称：雅士利)股份，涉资约１６．４９亿港元。雅士利将于今天复牌。蒙牛与雅士利发出联合公告，蒙牛出售雅士利股份予五名机构投资者，包括：新加坡政府投资公司ＴＥＭＡＳＥＫ之间接全资附属公司ＤＵＮＥＡＲＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ (ＭＡＵＲＩＴＩＵＳ) ＰＴＥ ＬＴＤ、中国私募基金ＨＯＰＵ ＦＵＮＤ间接全资拥有的ＶＩＴＥＬ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＩＴＥＤ，以及投资控股公司ＤＩＶＥＲＳＥ ＰＲＯＦＩＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ、ＬＥＡＤ ＲＩＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ及ＷＩＮＣＯＮ ＣＡＰＩＴＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ。五者合共购买相当于１３．２４％的雅士利股权，有关股份设有９０天禁售期。出售完成后，蒙牛仍持有约２７．２６亿股雅士利股份，于雅士利的持股量将由８９．８２％降至７６．５８％。（此消息来自道琼斯）
(０００６１１．ＨＫ)更飙４２％。蒙牛(０２３１９．ＨＫ) +０．８５０ (２．７２０％) 沽空 $９．７４百万; 比率 ４．５９４％ 减持雅士利(０１２３０．ＨＫ) +０．６２０ (１７．１２７％) 股份，获淡马锡、厚朴基金等五名买家接货，雅士利今早复牌后股价一度飙高逾两成，高见４．４５元，收市升１７％。蒙牛亦升２．７％。
股价活跃的背后，是国产乳业正在上演“大吃小”的洗牌大戏。光明乳业早在２０１０年底以３．８２亿元收购新西兰新莱特５１％股份。今年７月，新莱特在新西兰证交所主板上市。光明乳业让新莱特ＩＰＯ的目的就是加码高端婴幼儿配方奶粉业务。光明集团新闻发言人表示，从今年第四季度开始到明年将加大培儿贝瑞婴儿奶粉的宣传力度。同样是在７月，伊利股份与美国最大牛奶公司ＤＦＡ签署谅解备忘录，拟在战略采购、牧场服务等方面建立长期战略合作关系，未来有利于为伊利的奶粉业务提供较强支撑。乳业巨头蒙牛自被中粮系接管后，相继引入爱氏晨曦、达能两大国际巨头，并收购现代牧业和雅士利，现计划将雅士利公司作为婴儿奶粉业务独立运营平台。
高盛报告将蒙牛(０２３１９．ＨＫ)剔出亚太区买入名单，评级由买入降至中性，因现价已升抵目标价，目标价则由３３．２元微升至３３．５元。该行留意到股份面对营运风险。首先内地的原奶供应短缺情况恶化，刺激价格于７月-１０月急升１２％超预期，对比上半年价格升幅只是约５％。成本升将拖累蒙牛的销量及毛利率，同业伊利第三季毛利率就按年下跌３．４个百分点，即使蒙牛的贵价产品增长较快，亦不足以抵销成本上升压力。该行上调今明两年原奶成本价格增长至１３．５％及９％，因预期货源短缺将续至明年下半年。对蒙牛今明两年毛利率预测是２５．５％及２６．２％，是市场预期的较低范围。另外，集团并购雅士利(０１２３０．ＨＫ)，亦令营运开支增长，故下调今年及２０１５年每股盈利预测９％及２％。

 
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