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《金融》兆丰银百大授信企业调查，宝岛债发行仍待催油门 @ 2013-11-08T16: 返回 新闻热点
关键词：国开行 点心债 发行 人民币
概念：１９亿元２年期债券 , 香港发行４５亿元人民币点心债
实际上，这只是国开行获批的境外人民币债券发行计划中的一部分，国开行此次获得７０亿元的发行境外人民币债的额度，除去昨日发行４５亿元，仍有２５亿元未使用。中银香港（０２３８８．ＨＫ）全球市场部副总经理王彤表示，目前环球经济及人民币汇率趋于平稳，市场对人民币的需求旺盛，如果市场反应不俗，未来境外人民币债券发行计划的额度也会逐步扩大，预计会有更多的地方性企业来香港发债。
此次国开行根据获批的７０亿规模设立境外人民币债券发行计划（ＤＥＢＴ ＩＳＳＵＡＮＣＥ ＰＲＯＧＲＡＭＭＥ），并在此框架下首次通过簿记建档方式探索多期限、创新品种和长期债券发行。本次４５亿债券发行有三个特点：一是快速。近期两地金融部门合作推动，国开行首家获批，并率先启动新一轮债券发行计划。二是创新。首次公开发行以香港人民币银行同业拆息（ＣＮＨ ＨＩＢＯＲ）为基准计息并上市交易的２年期浮息债１９亿元，此次创新发行得到澳门金管局等海外货币当局的大力支持，扩大ＣＮＨ ＨＩＢＯＲ在离岸人民币市场的运用，推动离岸人民币利率基准建设。三是拓展。立足香港，扩大海外投资者群体，获得台湾投资者超过１０亿元的积极认购，并首次面向东盟地区投资者配售逾５亿元，积极体现中央政府关于“打造亚洲投融资合作体系”的要求。
国开行于２００７年在香港首次发行人民币计价债券，截止去年底已发行了１９０亿元点心债。去年７月，该行在香港发行了２５亿元点心债，三年期和２０年期的息率分别为２．９５％和４．３％，募集资金用于偿还人民币贷款，以及用于运营资金和一般公司用途。(完) (记者 赵红梅；审校 林高丽)
国家开发银行到香港发行４５亿元人民币点心债，分为两年期、５年期及１５年期。《路透》报道，两年浮息债券发行额１９亿元，利率是３个月离岸人民币同业拆息加２０基点；５年期定息债券发行规模１７亿元，利率３．６％。由于两者需求旺盛，其息率均较初始询价低５个基点。至于１５年定息债券发行额９亿元，息率４．５％。
国开行２００７年首次在香港发债的额度也是５０亿人民币，截止去年底已发行了１９０亿元点心债。该行周三才在香港发行总值４５亿元人民币的点心债，共分两年、五年及１５年三个年期。因需求旺盛，两年期浮息债及五年期固息债的发行利率略低于初始询价。路透了解到，是次发行超额认购倍数超过一倍，投资者尤其青睐两年期浮息债。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
自２００７年７月国家开发银行首家被批准在香港发行人民币债券５０亿元起，包括中行、国开行、东亚银行等在内的中外资金融机构都纷纷发行点心债。２００７年６月８日，中国人民银行与国家发改委联合发布了《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法》，规定金融机构“应在发行人民币债券所筹集资金到位的３０个工作日内，将扣除相关发行费用后的资金调回境内”，同时还规定了向外管局申请资金调回的具体时限和流程。
昨日， 国家开发银行在香港人民币债券发行仪式上宣布，已经成功发行４５亿元香港人民币点心债，超额完成原定３０亿元的发行计划，并录得１．２２倍认购倍数。
与此同时，国开行此次在香港还发行了５年期人民币固息债１７亿元，利率３．６％；１５年期人民币固息债９亿元，利率４．５％。至此，国开行已累计在港发行人民币债券２３５亿元，是在港发行人民币债券规模最大、品种最全、创新最多的内地金融机构。国开行副行长张旭光表示，国开行本次债券成功发行，得益于中国经济稳中向好的有利形势，反映出境外投资者对中国经济长期看好的信心。
１１月７日，嘉宾在国家开发银行２０１３香港人民币债券发行仪式上。当日，国家开发银行在港宣布，成功发行４５亿人民币债券，超额完成原定的３０亿元的发行计划。记者获悉，此次发行获得１．２２倍认购，共发行三个品种，包括２年期浮息债１９亿元，利率为３月香港人民币银行同业拆息加２０个基点；５年固息债１７亿元，利率３．６％；１５年固息债９亿元，利率４．５％。国开行自２００７年首次在港发行人民币债券以来，累计发行量达２３５亿元。新华社记者 李鹏 摄１１月７日，国家开发银行副行长张旭光在发行仪式上致辞。新华社记者 李鹏 摄来源新华社)

 
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