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高盛：银河娱乐维持买入评级目标价５４．９元 @ 2013-11-08T12: 返回 新闻热点
关键词：银娱
概念：收入１００亿元 , 银河娱乐第三季经调整
近年致力发展中场业务，银娱上季盈利及收益双双创新高，经调整除息、税、折旧及摊销前盈利(ＥＢＩＴＤＡ)升两成四至３２亿元，优于市场预期，不过按季升幅则放缓至百分之７。期内收入１６３亿元，按年上升一成六。而贵宾厅博彩第三季收入增长百分之８，中场博彩收入升近五成。
(００２７)第三季业绩胜过市场预期。该集团副主席吕耀东指出，今年博彩业市场达到预期增长的１７％，展望明年继续达到同样增长水平。因应酒店房间出现供不应求，银娱会加快旗下路&#２９７１３;澳门银河第三、四期发展，并且将酒店部分并入三期发展，总预算维持在５００亿至６００亿范围内。就算连同拟启动发展以百亿元计投资的横琴项目，他相信银娱有力应付，毋须在目前批股集资。
澳门博彩监察协调局上周五公布１０月份博彩毛收入，按年升３１．７％，至３６４．７７亿澳门元，创历史新高并优于市场预期，刺激相关赌业蓝筹股反弹，一众赌业股至今早仍高开，惟高位受压辗转向下，其中银河娱乐(００２７) 今早最高曾迫近６０元水平后倒跌，现报５７．９０元，下跌１．００元或１．７０％。银娱将于周四举行第３季投资者电话会议，看好部署或博取银娱反弹机会的投资者可留意价外认购证２７６３６，行使价６６．８０元，明年３月底到期，实际杠杆约６．６倍。惟如认为银娱短线走势已转弱，看淡可考虑价外认沽证２７２３９，行使价４６．８８元，明年３月底到期，实际杠杆约６．２倍。
该行认为，银娱在９月新开设的贵宾房，可望提升第４季贵宾房收入，另外，银娱管理层预期，澳门银河２期首幢大楼年底会完成一半工程，整个项目将如期于２０１５年中启用，项目所需的１９６亿元资本开支，目前只使用３６亿元，根据最
上周四和上周五一众濠赌股造好，金沙(１９２８)上周五公布第三季纯利为６．１７９亿美元(约４８．２亿港元)，按年增长８９．１％，期内总收益净额为２３．４亿美元，升４２．７％。业绩亮丽带动，金沙上周五再创高位，曾高见５８．８５港元，升超过一成，收市报５８港元，升９．２％，同为上市以来的收市新高。受到金沙业绩造好所带动，整个濠赌股板块市成为焦点，加上于刚过去的十．一黄金周，旅行团访澳数目按年上升，有酒店大幅涨价超过三倍，访澳内地旅客人流超出预期，有大行指１０月整体博彩收入有机会再破顶，同业银娱(００２７)以及永利(１１２８)亦同时于上周五创上市新高，银娱高见６０港元，而永利亦高见３２．６港元，收市分别升４．１％和４．３％。

 
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