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双汇明年香港ＩＰＯ @ 2013-11-08T05: 返回 新闻热点
关键词：双汇 明年
概念：双汇国际明年香港 , 双汇明年来港上市集资４６０亿
核心提示：本港新股市场明年将会有重头戏上演。在今年９月完成收购美国猪肉生产商ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ的汇双国际，或会在明年第二季来港上市。据“路透社”报道，双汇国际集资额或高达６０亿美元，为本港４年来最大的招股计划。而另一消息则指集资额介乎３０至４０亿美元。
外电消息指，刚刚完成了收购美国史密斯菲尔德食品公司的双汇国际控股，计划最快明年第二季在香港上市，拟筹集最多６０亿美元。双汇已经委任６家银行作为这项交易的承销商，分别是中银国际证券、花旗证券国际、高盛集团、摩根士丹利、标准渣打和瑞士银行。
事实上，今年９月底，双汇国际刚刚完成了对美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司（ＳＦＤ）的收购，此项交易价格为４７亿美元，包括史密斯菲尔德的债务在内价值７１亿美元，被外界解读为迄今为止中国企业在美进行的最大规模收购。其中，中国银行和摩根士丹利在此项交易中为双汇提供了总计７０亿美元的贷款，而高盛则是双汇的股东之一。业界表示，如果此次双汇国际的ＩＰＯ规模超过５０亿美元，那么这将是自２０１０年１０月友邦保险上市融资２０４亿美元以来港交所最大规模的ＩＰＯ。
路透社报导称，双汇国际控股有限公司计划明年在港上市，以募资约５０亿美元 (约合３０５亿元人民币)，最终募资规模甚至可达６０亿美元；６家
公司（ＳＦＤ）的双汇国际控股有限公司（下称“双汇国际”），有望于明年登陆港交所，募资额可能达到６０亿美元。
路透引述消息人士指，双汇国际计划明年在香港上市，集资最多６０亿美元，折合超过４６０亿港元。
报导称，双汇国际选择六家银行担任本次ＩＰＯ的保荐人，分别是：中银国际证券有限责任公司(ＢＯＣ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ)&#１２２８９;中信证券国际有限公司(ＣＩＴＩＣ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ)&#１２２８９;高盛集团(ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ．, ＧＳ)&#１２２８９;摩根士丹利(ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ,ＭＳ)&#１２２８９;渣打集团(２８８８．ＨＫ)和瑞士银行(ＵＢＳ ＡＧ, ＵＢＳ)。今年９月，双汇国际完成了对美国猪肉生产商ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ ＦＯＯＤＳ价值４７亿美元的收购。
腾讯网报导，根据消息人士昨(５)日透露，双汇国际控股正计划于明(２０１４)年ＩＰＯ上市，该公司预计将在香港挂牌，拟筹资５０亿美元。
双汇国际收购史密斯菲尔德的消息公布后，有人戏称此举是“蛇吞象”。从规模上来看，史密斯菲尔德的确高于双汇。数据显示，双汇国际控股的双汇集团２０１２年收入５００亿至６００亿元人民币，史密斯菲尔德２０１２财年的收入１３０．９亿美元（约合人民币８００亿元）。
本港重磅股陆续有来。路透社引述消息人士称，中国最大肉类供应商双汇发展的控股股东双汇国际，计画明年在港上市，集资最高６０亿美元（约４６６亿元）。公司已选择中银国际、高盛等６家银行任保荐人。惟接近公司人士表示，暂没有时间表。
不过，刚以７１亿美元“买”下史密斯菲尔德后，双汇国际会否存在两家公司未磨合的管理风险？对此，向健军告诉记者，整合是许多收购企业后期均需面对的难题，不少企业甚至因整合不善而未充分挖掘被收购企业的价值。向健军表示，史密斯菲尔德的原有管理层熟知公司发展状况，未来仍可以较好地掌舵公司发展，双汇国际承诺保持史密斯菲尔德的运营、管理层、品牌和总部不变，可以较好地避开整合难题。不过，双汇国际也需要承担管理权在外的风险，可以通过派驻员工等方式随时掌握史密斯菲尔德的发展情况。
双汇国际为收购史密斯菲尔德股份支付４７亿美元，此外还将承担后者２４亿美元的债务，总收购金额高达７１亿美元，由中国银行为其牵头提供４０亿美元银团贷款。目前，双汇方面向境外银行承诺，其境内上市子公司双汇发展每年的归属母公司净利润在计提盈余公积后，将不低于７０％的利润用于分红以偿还此次贷款。
在开曼群岛注册的双汇国际仅拥有在深圳上市的猪肉制品企业双汇的一半多一点股份。今年双汇国际斥资４７亿美元收购全球最大猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司，并接手３０亿美元的原有债务。

 
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