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双汇明年赴港ＩＰＯ？或集资５０亿至６０亿美元 @ 2013-11-07T09: 返回 新闻热点
关键词：双汇 明年
概念：双汇国际９月 , 双汇明年来港上市集资４６０亿
核心提示：本港新股市场明年将会有重头戏上演。在今年９月完成收购美国猪肉生产商ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ的汇双国际，或会在明年第二季来港上市。据“路透社”报道，双汇国际集资额或高达６０亿美元，为本港４年来最大的招股计划。而另一消息则指集资额介乎３０至４０亿美元。
路透社报导称，双汇国际控股有限公司计划明年在港上市，以募资约５０亿美元 （约合３０５亿元人民币），最终募资规模甚至可达６０亿美元；６家
双汇国际９月底刚刚完成了对美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司(ＳＦＤ)的收购，此项交易价格为４７亿美元，包括史密斯菲尔德的债务在内价值７１亿美元，是迄今为止中国企业在美进行的最大规模收购。
《路透》引述消息人士报道，内地双汇国际计划明年到香港上市，集资５０亿至６０亿美元(约３９０亿至４５８亿港元)。
这两位匿名讯息人士透露，双汇已经委任六家银行作为这项交易的承销商，分别是中银国际证券、花旗证券国际、高盛集团、摩根士丹利、标准渣打和瑞士银行。其中一名讯息人士称，这项交易的规模最高或达６０亿美元，具体要视市场情况而定。讯息人士进一步透露，预计双汇将于明年第二季度上市。
路透引述消息人士指，双汇国际计划明年在香港上市，集资最多６０亿美元，折合超过４６０亿港元。
路透社周二援引直接知情讯息来源报导称，双汇国际控股有限公司计划明年在香港上市，以集资大约５０亿美元。
报导称，双汇国际选择六家银行担任本次ＩＰＯ的保荐人，分别是：中银国际证券有限责任公司(ＢＯＣ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ)&#１２２８９;中信证券国际有限公司(ＣＩＴＩＣ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ)&#１２２８９;高盛集团(ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ．, ＧＳ)&#１２２８９;摩根士丹利(ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ,ＭＳ)&#１２２８９;渣打集团(２８８８．ＨＫ)和瑞士银行(ＵＢＳ ＡＧ, ＵＢＳ)。今年９月，双汇国际完成了对美国猪肉生产商ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ ＦＯＯＤＳ价值４７亿美元的收购。
腾讯网报导，根据消息人士昨(５)日透露，双汇国际控股正计划于明(２０１４)年ＩＰＯ上市，该公司预计将在香港挂牌，拟筹资５０亿美元。
据美国《华尔街日报》网站１１月６日报道，知情人士称，双汇国际已聘请摩根士丹利、中银国际和中信证券国际承办香港ＩＰＯ事宜。今年９月底，双汇国际完成了以４７亿美元收购美国猪肉生产商的交易。
双汇国际收购史密斯菲尔德的消息公布后，有人戏称此举是“蛇吞象”。从规模上来看，史密斯菲尔德的确高于双汇。数据显示，双汇国际控股的双汇集团２０１２年收入５００亿至６００亿元人民币，史密斯菲尔德２０１２财年的收入１３０．９亿美元（约合人民币８００亿元）。
本港重磅股陆续有来。路透社引述消息人士称，中国最大肉类供应商双汇发展的控股股东双汇国际，计画明年在港上市，集资最高６０亿美元（约４６６亿元）。公司已选择中银国际、高盛等６家银行任保荐人。惟接近公司人士表示，暂没有时间表。
据悉，此次双汇国际预计在港融资规模为６０亿美元。而就在今年１０月，双汇国际与美国史密斯菲尔德食品公司联合宣布收购完成，交易作价４７亿美元。
２０１３年５月２９日，双汇国际宣布与史密斯菲尔德达成收购协议，双汇国际将以每股３４美元的价格收购后者已发行的全部股份，股权价值加债务价值总计约７１亿美元。

 
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