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万科３０亿港元认购徽商银行Ｈ股ＰＢ有望高于１倍 @ 2013-10-30T08: 返回 新闻热点
关键词：徽商银行 万科 新股
概念：２００亿元 , 万科３０亿港元认购徽商银行
徽商银行合计锁定６名基石投资者，其中最受关注的是内地房地产的龙头企业万科首次参与认购新股，承诺斥资逾３０亿港元买入股份。按上述招股区间下限计算，万科认购徽商银行Ｈ股数量或将接近９亿股，成为此次徽商银行Ｈ股ＩＰＯ最大的基础投资者，并将成为这家银行的单一最大股东。年报显示，第一大股东安徽省能源集团持有徽商银行８．１７亿股。
新股市场于第四季再度活跃起来，除了新股常客西京投资主席刘央以及中渝置地主席张松桥等人再出动认购新股外，亦开始有一些新面孔出现。市场消息透露，新股“初哥”万科将担任徽商银行的基础投资者。万科虽为新股“新手”，但入股认购金额却为徽商银行５位基础投资者中金额最大的一位。
据香港信报报道，徽商银行此次上市，集资额介乎９１．４亿至１０１．３亿元，已经成功引入５位基础投资者，分别为认购金额逾３０亿元的万科、认购约２亿元的周大福投资、认购逾２．３亿元的ＧＥＮＥＲＴＥＣ ＣＡＰＩＴＡＬ、认购逾４．４亿元的ＰＥＡＣＥＬＡＮＤ，以及认购逾７９３２万元的ＫＡＮ ＨＵＮＧ ＣＨＩＨ，合共认购金额逾４０亿元，相当于是次徽商银行集资额逾四成，并同时设有６个月禁售期。
万科罕有地认购本港新股，消息指，公司看好安徽经济发展，故视是次入股徽商银行为策略投资。至截稿前，万科未有回覆本报查询。
因为万科的巨额认购，徽商银行此次香港ＩＰＯ，已成功敲定５位基础投资者，分别为认购金额逾３０亿港币的万科、认购约２亿港币的周大福、认购逾２．３亿元的ＧＥＮＥＲＴＥＣ ＣＡＰＩＴＡＬ、认购逾４．４亿港币的ＰＥＡＣＥＬＡＮＤ，以及认购逾７９３２万港币的ＫＡＮ ＨＵＮＧ ＣＨＩＨ，合共认购金额逾４０亿港币，占其最高招股规模１０１亿港币的４０％左右。
财新网报道称，作为基础投资者，万科将以指导区间低端附近的价格购买股份。以此计算，万科此番认购的新股将接近８．８４亿股。徽商银行发行前的总股本约８１．７５亿股，如果新股发行按２６．１亿股计算，完成发行后徽商银行的总股本约１０７．８５亿股，万科的持股比例将在８％左右。发行前，徽商银行的前五大股东为安徽省能源集团有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽省高速公路控股集团有限公司和中静四海实业有限公司，分别持股９．９９％、９．８１％、８．４２％、６．１２％和５．４４％。按发行２６．１亿股新股计算，徽商银行上市后，目前持股第一的安徽省能源集团的持股比例将被摊薄至７．５７％。万科的持股比例有望超过安徽省能源集团，成为徽商银行最大股东。
１０月２９日消息，据香港经济日报报道，香港新股掀热潮后，本地富豪终出手认购。消息指，今日起路演的徽商银行，获郑裕彤家族的周大福集团认购２亿港元，成为基础投资者，体现投资者对新股市场信心回升。
新京报讯 （记者张旭）昨天有消息称，龙头房企万科将以认购新股方式入股徽商银行，认购金额为４．１９亿美元。万科有望成为徽商银行ＩＰＯ后最大股东。不过万科方面昨日未予证实，表示没有这方面的消息发布。
市传徽商银行已初步敲定招股价范围为于３．５元至３．８８元，拟发售２６．１亿股Ｈ股，包括社保基金沽售的部分旧股，涉及集资金额９１．３５亿元至１０１．２７亿元，以集资额计成为今年第３大新股。而该行将引入的５名基础投资者，包括万科、郑裕彤旗下周大福、ＧＥＮＥＲＴＥＣ ＣＡＰＴＡＩＬ及内地两名投资者ＰＥＡＣＥＬＡＮＤ及ＫＡＮ ＨＵＮＧ ＣＨＩＮ。其中万科已认购８．８３９８６亿股，占５名基础投资者１１．５４８７５亿股的７６．５％，若以徽商行招股价范围下限价３．５元计，最少要投入３１．４亿元。万科以往罕有投资本港新股，今次行动不排除与董事长王石祖籍安徽有关。
由于万科是以基础投资者身份认购，因此其将可以按照比较接近３．４７ 港元的招股价区间下限的价格来认购股份。以此推算，万科握有的股份应该会超过８ 亿股。而徽商银行２０１２ 年年报显示，发行（新股）前该行总股本约８１．７５ 亿股，发行后总股本约１０７．８５ 亿股，万科的持股比例可以达到８％左右。这样一来，万科的持股比例可能会超过之前徽商银行最大的股东安徽省能源集团，从而成为徽商银行最大股东。
据初步招股文件，万科将在Ｈ股ＩＰＯ中认购８８３,９８６,０００股，以每股３．４７港元定价低端计，相当于认购３０．６７亿港元股份；周大福将认购２亿港元的Ｈ股；江苏汇金认购１３７,２００,０００股Ｈ股，以定价低端计，相当于认购４．７６亿港元股份；通用资本认购３０００万美元股份。两名自然人投资者分别为香港证券协会创始成员徐平及ＫＡＮ ＨＵＮＧ ＣＨＩＨ，分别认购１２３,８８０,０００股和１０００万美元的徽商银行Ｈ股。
据悉，万科大手斥逾３０亿元认购徽商银行，涉约８．８亿股，占５名基础投资者约１１．５亿股中约７６％；一旦徽商银行完成上市，万科将成为最大股东。另外，周大福将认购约５,７６３．６万股，涉资约２．２亿元。
这位知情人士表示，万科企业股份有限公司(ＣＨＩＮＡ ＶＡＮＫＥ ＣＯ．, ０００００２．ＳＺ, 简称∶万科Ａ)承诺认购４亿美元的股份，一旦徽商银行完成上市，万科将成为该行最大股东。万科没有立即对此置评。
文件显示，徽商银行已引入六名基础投资者；其中万科将认购８．８４亿股，郑裕彤旗下周大福认购２亿港元股份，江苏汇金认购１．３７亿股，ＧＥＮＥＲＴＥＣ ＣＡＰＩＴＡＬ认购３０００万美元股份，ＰＥＡＣＥＬＡＮＤ认购１．２４亿股，及ＫＡＮ ＨＵＮＧ ＣＨＩＮ认购１０００万美元股份；均设六个月禁售期。
合房网讯 ２０１３年１０月２９日，万科出手逾３０亿港币认购徽商银行在港ＩＰＯ股份。在徽商银行完成上市后，万科将成为其单一最大股东。万科表示，此举为战略性入股，此次也是万科首次大手笔认购新股。
据悉，徽商银行此次香港ＩＰＯ已经引入５位基础投资者，分别为认购金额逾３０亿港元的万科、认购约２亿港元的周大福投资、认购逾２．３亿港元的ＧＥＮＥＲＴＥＣ ＣＡＰＩＴＡＬ、认购逾４．４亿港元的ＰＥＡＣＥＬＡＮＤ，以及认购逾７９３２万港元的ＫＡＮ ＨＵＮＧ ＣＨＩＨ，合共认购金额逾４０亿港元，相当于这次徽商银行集资额的４０％，并同时设有６个月禁售期。
初步销售文件显示，徽商银行接受认购第一天内已经吸引了５位基础投资者，锁定了大约５．１亿美元投资，占ＩＰＯ总规模４０％左右，其中万科承诺投入４亿美元。徽商银行完成香港ＩＰＯ之后，万科将成为其最大股东。香港富商郑裕彤旗下的周大福成为另外一名基础投资者。
据证券时报网快讯中心消息，昨日徽商银行在香港召开了投资者推介会，招股日期为１０月３１日~１１月５日，招股价格为３．４７~３．８８港元，集资额为９１．４亿~１０１．３亿港元，其中万科认购逾３０亿港元、周大福投资认购约２亿港元、ＧＥＮＥＲＴＥＣＣＡＰＩＴＡＬ认购超过２．３亿港元、ＰＥＡＣＥＬＡＮＤ认购逾４．４亿港元、ＫＡＮＨＵＮＧＣＨＩＨ认购逾７７５２万港元，上述认购设有６个月禁售期。
--据即将进行公开招股的徽商银行（新上市编号“３６９８”）初步销售文件显示，内房股龙头万科 以及新世界 同系公司周大福投资，将成为徽商银行的ＩＰＯ基础投资者，与其余三位基础投资者，合共认购徽商银行所发售的４０％股份。

 
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