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越秀116亿入主创银每股35.69港元折让4.6% @ 2013-10-26T11: 返回 新闻热点
关键词:创兴 越秀
概念:10月26日消息 , 越秀集团收购创兴银行
卖盘完成后,越秀集团考虑到创兴银行在香港建立的品牌声誉,将在一段时间内继续使用“CHONG HING”、“创兴”和“创兴”的品牌和名称,从而获益于创兴银行在过去65年在香港取得的盛名,并依托于其强大、稳定的客户群体。以总资产计,广州越秀集团有限公司是广州最大的国有企业之一。集团董事表示,收购创兴银行,有助提升越秀企业的市场知名度,奠定其在泛珠三角地区综合性金融服务商的市场形象;亦可进一步丰富越秀企业集团的金融服务经验,并利用创兴银行的金融服务牌照、客户网络、综合性的产品组合和上市地位,进一步开发其在香港及其他地区的金融服务平台。
【本报讯】越秀集团向廖氏家族收购创兴银行(1111)洽谈,即将拍板。消息指,买卖双方于日内签订协议。昨收市前率先披露消息的彭博报道公开后,创银尾市数分钟,由原来微跌抽升逾7%,收报37.4元的新高水平。市场估计,创银售价应介乎市账率(PB)2至2.2倍,昨日收市价已反映。
早于8月7日时创兴银行及母公司廖创兴(194)突然停牌,继而传出广州市政府旗下的越秀集团筹78亿元银行贷款收购创兴银行;至8月27日,再有报道指有新买家加入战团,以每股40元向廖氏家族提购近60%创兴银行股权,作价相当于该行最新市账率(P/B)约2.3倍,令创银整体估值达170亿元以上。
香港《文汇报》报导,越秀集团此次若成功收购创兴银行,将是自2009年招商银行(3968-HK)收购永隆银行后,再有中资机构收购香港银行。创兴银行现时有53间分行,当中包括一间澳门分行及内地分行。创兴银行于8月份曾表示,有几个买家一直在洽谈中,而且去年该银行任命刘惠民担任行政总裁,是创立该银行的廖氏家族首度聘请外部人士任此要职。
越秀并无向创银提全面收购,只最多收购75%、即约3.26亿股份,令创银保留上市地位。值得注意的是,若接纳股东逾75%,越秀将向各股东收购其手上75%接纳股份,并非全面收购。
至于创银方面,昨日在越秀接近公布落实收购创银的消息出现前,创银的股价原本跟随大市下跌,但《彭博》的报道刊出后,大量买盘在报道曝光后出现,创银股价推高逾7%,市值增至162.69亿元。母凭子贵,创银母公司廖创兴企业(0194)的股价亦急涨,收市报19.88元,升5.52%。廖企手上的59.04%创兴银行股权约值96亿元,高出其本身市值75.26亿元27.6%。
创兴银行宣布,大股东廖氏家族与越秀集团,签署协议,同意以每股35.69元,收购最多3.2亿股创兴股份,占已发行股本的七成半。较股份停牌前收市价拆让约4.5%。总收购作价涉及116.4亿元,约为市帐率两倍。越秀集团将会以现金支付。
腾祺基金管理投资管理董事沈庆洪认为,越秀落实收购创兴银行,计及特别股息,作价约为市帐率2.3倍,认为作价符合市场预期,并已经大致反映在股价上,预料星期一复牌后,股价变动不大。
创兴银行今日停牌,料因越秀集团将落实收购事宜。市传整项收购将涉及160亿元。受相关消息带动,多只本地银行股于跌市中造好,午后升势更加大。大新银行(02356-HK)及大新金融(00440-HK)暂分别升6.6%及3.8%。永亨(00302-HK)升3.2%,汇控(00005-HK)亦上涨0.2%,暂报84.8元。
越秀企业 , 旗下越秀金融控股, 以及创兴银行(01111)联合公布, 越秀企业以总现金对价116亿4400万港元, 提出收购创兴银行最多 3亿2625万股股份, 相当于创兴银行已发行股本百分之75, 每股作价35.69元.
市传越秀集团已经接近完成收购创兴银行(1111),除刺激创银股价尾市创新高外,亦带动其它两间本地银行股永亨(302)、大新银行(2356)逆市造好。分析员认为,由于市传越秀收购创银作价不俗,料其余两间本地银行股价也可受惠,当中以事先张扬获斟卖盘的永亨较着数。
汇丰公布中国10月制造业PMI初值50.9创7个月新高,惟人行再次停止逆回购,市场忧虑内地收紧货币政策,拖累港股连跌第三日。恒指昨日(25日)低开24点后急跌,最多跌237点,午后窄幅上落,收市稳守五十天线(22753点)支持,最终收报22835点,跌164点,成交金额652亿元。滙控(00005)逆市靠稳,升0.24%报84.8元。友邦(01299)跌逾2%,收市跌1.3%。资金面偏紧下,内银季绩公布前普遍跑输。建行(00939)将公布第3季度业绩,昨日收市跌1.9%。工行(01398)及中行(03988)跌逾1%。民行(01988)跌2.6%。创兴银行(01111)及廖创兴企业(00194)昨日双双停牌,市传越秀落实收购。憧憬收购创兴的代价达市帐率2倍或以上,本地银行股炒上,大新银行(02356)急升10.3%。大新金融(00440)升5.5%。永亨(00302)升2.5%。中移动(00941)连续两日捱沽后,昨日沽压稍为收敛,收市跌0.3%报79.9元。联通(00762) 逆市升1.7%,为升幅最大蓝筹。多只一线赌股跌至10天线有承接。澳博(00880)收市倒升1.8%。银娱(00027)升1%。金沙(01928)升0.5%。永利(01128)升1.7%。纸业股逆市上升。玖龙纸业(02689)升6.7%,理文造纸(02314)升6.5%。德银上调两股评级,指毛利率收窄的情况正纾缓,把玖纸目标价升至6.39元,评级上调至“持有”,理文造纸目标价升至6.51元,评级由“沽售”上调至“买入”,为行业首选。
彭博资讯昨日收市前报道,指越秀集团将会在本周落实收购创兴银行,刺激创兴银行收市前股价急升百分之7,创上市新高。市场估计,收购价将介乎市帐率2至2.2倍,假设以2.2倍的市帐率出售,每股作价约为37.6元,预期将会提出全面收购,总作价料达164亿元。由于越秀集团并非银行机构,因此有关收购需要得到金融管理局的批准。
香港文汇报讯(记者 黄嘉铭)市传广州市政府旗下越秀集团就收购创兴银行(1111)之交易已接近达成协议。据《彭博》昨引述匿名知情人士透露,最快于本周内宣布有关收购事宜,创兴银行股价昨逆市收升7%,收报37.4元,股价创历史新高,市值达162.69亿元。母企廖创兴企业(0194)昨亦涨5.52%,收报19.88元。不过,创兴银行发言人及越秀集团均拒绝就此消息置评。

 

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