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传创兴银行卖盘本周落实越秀全购涉资１６０亿 @ 2013-10-24T10: 返回 新闻热点
关键词：创兴 越秀
概念：消息１０月２４日 , 创兴银行卖盘本周落实越秀
彭博资讯昨日收市前报道，指越秀集团将会在本周落实收购创兴银行，刺激创兴银行收市前股价急升百分之７，创上市新高。市场估计，收购价将介乎市帐率２至２．２倍，假设以２．２倍的市帐率出售，每股作价约为３７．６元，预期将会提出全面收购，总作价料达１６４亿元。由于越秀集团并非银行机构，因此有关收购需要得到金融管理局的批准。
报道引述消息指，越秀集团收购创兴银行，最快会在本周作正式公布。早前有报道指，创兴银行大股东，廖氏家族的意向价为市帐率２．４倍，即大约每股４０元，估计交易金额超过１００亿元。如果消息属实，将会自０９年以来，再次有本地银行的并购交易。
早于８月７日时创兴银行及母公司廖创兴（１９４）突然停牌，继而传出广州市政府旗下的越秀集团筹７８亿元银行贷款收购创兴银行；至８月２７日，再有报道指有新买家加入战团，以每股４０元向廖氏家族提购近６０％创兴银行股权，作价相当于该行最新市账率（Ｐ/Ｂ）约２．３倍，令创银整体估值达１７０亿元以上。
越秀未就以上消息作出回应，而创兴本港发言人则拒绝作出评论。早前有市场消息传出，越秀将会以市帐率两倍或以上收购创兴股权，令交易金额或高达１７０亿元以上，因此需要短期借贷１０亿美元(约７８亿元)去完成收购。有分析员表示，若越秀成功收购创兴银行，将有利于其提供跨境融资服务。
在本地银行中创兴银行股权最为清晰，其中廖氏家族的廖创兴企业(００１９４-ＨＫ)占股权逾半，中远太平洋(０１１９９-ＨＫ)股权约２０％，东京三菱银行占股近１０％，一直被视为热门并购对象。今年８月７日，创兴银行及母公司廖创兴(００１９４-ＨＫ)突然停牌，不久传出广州市政府投资旗舰越秀集团斥资约１０亿美元收购其约六成控股权，当时创兴银行股价为２２．４５港元，市帐率仅约１．３２倍，市场人士预期，最终收购市场率不会超过２倍。
假设越秀以昨日创兴收市价３７．４元，收购创兴主席廖烈武及副主席廖烈智直接或间接持有该行约２．５８亿股，或５９．８６％股权，收购价便达９６．６亿元。此举亦将触发全面收购，以目前该行４．３５亿股已发行股本计算，整项收购涉及金额达１６２．７亿元。
２０１３年８月７日，创兴银行及母公司廖创兴停牌，随即传出越秀集团欲出资６５．８８-８７．８亿港元，以１．５倍至２倍的市帐率收购创兴银行６０％股权。
新浪财经讯 １０月２４日消息，据财华社报道，廖创兴企业(００１９４-ＨＫ)与创兴银行(０１１１１-ＨＫ)停牌，交待越秀集团洽购创兴银行的进展，昨日追入者，唯有等消息，创兴银行卖盘消息为炒买本地中小型银行动力，创兴银行无得炒，传闻被农行(０１２８８-ＨＫ)收购的永亨银行(３０２)，而至大新金融(００４４０-ＨＫ)与大新银行(０２３５６-ＨＫ)，今日成为散户炒买乐园，不过，证券界再提醒大家，农行收购永亨银行消息已多次传出，且被否认，故追入者要小心。
近年中资银行来港扩张，亦多通过并购港中小型银行进行，其中更有招行（３９６８）以逾三倍市帐率的高价收购永隆银行，以及昨传卖盘予越秀集团且已近达成共识阶段的创兴银行（１１１１）等。
近期香港掀起中型银行卖盘潮，事实上，现时香港上市银行中，只有４家由家族经营，包括创兴银行(１１１１)、永亨银行(３０２)、东亚银行(０２３)及大新金融(４４０)。而首家确认卖盘的本地银行是创兴银行，主要股东是廖创兴房地产及中远集团，分别持有创兴银行５０％及２０％股份。根据传媒报道，创兴银行的潜在买家之一是广州市政府控制的越秀集团。
史新高。市传越秀集团已经接近完成收购创兴，传闻指可能最快这个星期内就会公布。廖创兴企
将担任越秀集团的交易顾问。 据其中一位知情人士透露，野村控股还是向该集团提供１０亿美元过桥贷款的参与方之一。知情人士表示，两家台湾金融机构同样也参与安排对越秀集团的过桥贷款。对于上述消息，创兴银行和越秀集团拒绝置评。
本港银行并购潮持续有消息，先有传创兴(１１１１)有机会成为越秀集团的收购对象，消息指越秀集团正筹组约１０亿美元融资拟用于收购创兴银行，另外永亨(３０２) 早前宣布大股东获第三方洽购股权，中国人寿(２６２８)及农业银行(１２８８)有传是买家之一，在近年本地银行股并购平均收购作价惟市账率１．９倍，因此现时创兴(１１１１)及永亨(３０２)已被炒上近２倍ＰＢ水平。
诚如先前公告所述，数位与廖创兴企业控股股东接洽的人士提及可能收购创兴银行权益，均为独立第三方，与廖创兴企业、创兴银行、彼等各自的董事、行政总裁、主要股东、附属公司及联营公司概无关连。廖创兴企业及创兴银行欲向彼等各自的股东及潜在投资者提供最新情况，表示自刊发先前公告以来，虽然廖创兴企业的控股股东继续与越秀集团以及若干其他独立第三方对话，而尽管对话有进展，惟其并无与任何该等独立第三方就任何交易的潜在条款或结构达成任何承诺或订立任何协议。尤其是，就有关任何交易的时间并不存在任何定案。
据９月１９日《香港明报》报导，创兴银行正与独立第三方就收购该行权益对话。１０月２日，《香港信报》称，创兴银行已正式聘用瑞银集团，出任一宗潜在出售交易的
此外，野村、台湾银行和兆丰国际商业银行正在为越秀集团安排一笔约１０亿美元的一年期过桥贷款，用于越秀收购香港上市企业创兴银行的股权。消息人士称目前商谈的价格是最初３个月的利率较ＬＩＢＯＲ加码约３００个基点，之后从第７个月开始逐步增到加码４５０个基点左右。
--越秀集团向廖氏家族收购创兴银行 计划即将拍板，市场人士估计，收购价介乎市帐率２-２．２倍，全面收购价最高１６３．８亿港元。
外电引述消息人士的话称，广州越秀集团收购香港上市公司创兴银行(０１１１１．ＨＫ)一事已接近签署协议阶段，最快可能于本周内公布，但该人士无法确认协议的价格。创兴银行曾于今年８月份表示，已收到一份收购要约，但并未透露收购者的信息。截至昨日收盘，创兴银行的市值约为１９．６亿美元。
[提要] １０月１０日，汤森路透旗下基点援引消息人士称，星展银行加入越秀集团１０亿美元一年期过桥贷款案，该笔融资将用于越秀收购香港上市企业创兴银行的股权。

 
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