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德银维持搜狐持有评级目标股价７４美元 @ 2013-09-18T02: 返回 新闻热点
关键词：腾讯 搜狗
概念：１２个月目标 , ３５亿入股搜狗
腾讯股价１６日上涨２．５３％，每股以４２１．２港币作收，续创历史新高。受腾讯入股搜狗消息影响，奇虎３６０（ＱＩＨＵ．ＵＳ）盘前一度下跌超过１４％；搜狐盘前涨幅超过８％。此次交易已于１６日签署并同时完成交割。
对于腾讯入股搜狗，其实市场并不意外。分析人士指出，腾讯的收入依赖于网络游戏，但其游戏收入已占了整个市场的一半，很难有大幅上涨的空间，这也使得腾讯需要寻找新的增长点。
张朝阳：我认为，搜狗搜索会向中国提供最佳的结果，而搜索必须是中立的，旨在提供最佳的结果，不能说是只属于搜狐的财产，或只是腾讯的财产。但在内容搜索结果方面，搜狐与腾讯的质量都是一样的，在这个方面，搜狐和腾讯都有自己的内容优先目标。至于第二个问题，我认为，腾讯会致力于维持现有持股比例，因此将来也不可能完全收购搜狗。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;据中国之声《央广新闻》报道，昨天下午，搜狐、腾讯以及搜狗共同宣布：由腾讯向搜狗注资４．４８亿美元，并将旗下的腾讯搜搜业务和其他相关资产并入搜狗，腾讯入股搜狗并成为其第二大股东后，搜索市场呈现怎样竞争格局？腾讯加入搜索战，百度、３６０等竞争对手有何反应？
报告指，交易能够提升腾讯利润率１个点子，令公司不再需要补贴搜索业务，同时搜狗明年下半年若达到收支平衡，可以产生股权盈利。预期明年及后年腾讯的每股盈利将增加３％及４％，今年至２０１７年收入的年复合增长率将由１８％增至２１％。目标价由４０２元升至４６４元，评级“买入”。(ＣＡ/Ｍ)
我们为腾讯股票设定的新目标价为４６４美元，其中包括基于现金流量贴现法而计算得出的４６０港元，再加上来自于腾讯所持搜狗股票的每股４港元的期权价值。
证券商巴克莱指，腾讯入股搜狗或改变内地互联网搜索业务版图，长期将令百度、奇虎和腾讯三大巨头的市占率分布更加均衡。投资搜狗对腾讯有战略性的正面影响，因为腾讯自有搜索业务“搜搜”过去几年发展情况不佳，而搜狗技术更好，将能让腾讯提供更佳的搜索功能，有助腾讯在和奇虎及百度的竞争中巩固自身地位。
高盛表示，有关合作对双方策略正面；既有助扩大搜狗的网络搜寻器市场市占率，并受惠于搜寻器与社交平台的互动；对于腾讯，搜狗可作为其多元化业务生态系统的重要一环。该行维持腾讯“确信买入”评级，目标价４５０元。
５、关于双方合作之后的目标，王小川表示，此次战略合作之后，未来在搜索市场将实现三分天下的局面。搜狗是在ＰＣ上有更强的流量和变现能力，搜搜在无线得到腾讯很多支持，发展也非常得快。合并之能看到的第一点就是在搜索立刻形成一个三分天下的局面，并且在无线搜索、社交化搜索将有更大的优势，快速冲击第二的位置。
仔细分析腾讯入股搜狗的交易，我们不难发现，其本质是腾讯将自己搜索相关的业务完全剥离出来，把未来“押注”到搜狗之上。
为何腾讯入股搜狗会让讯飞一丝丝不安呢?因为腾讯合并的不仅仅是搜搜业务，还将ＱＱ输入法业务一同注入搜狗公司，一旦把ＱＱ输入法和搜狗输入法合并，加上各自的推广渠道，以及搜狗输入法本身用户优势明显，超级无敌输入法了岂不是要油然而生。
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