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招行Ｈ股配股获证监会核准３５０亿融资箭已上弦 @ 2013-08-16T18: 返回 新闻热点
关键词：招行 股配股 融资
概念：证监会核准招商银行 , 配售３０亿７３９０万
８月１５日晚间，招行公告称，其Ｈ股配股申请已获得中国证监会核准。招行获准向境外上市外资股股东配售不超过６．８亿股境外上市外资股（Ｈ股），每股面值人民币１元，全部为普通股。
２０１１年９月以来，招行Ａ+Ｈ股配股计划曾连续两年在股东大会有效期内未能获得发行。市场人士认为，一方面，与当时Ａ股市场表现欠佳相关，定价较难；另一方面，当时市场对于银行股的再融资计划看法负面。新行长田惠宇上任以后，招行Ａ+Ｈ配股计划推进速度快于市场预期。内地利率市场化改革的加快，或将引发银行的新一轮再融资潮。来源中国网)
招行上月末已获得的Ａ股配股发行批文，至此招行已完成此次Ａ+Ｈ配股所需的全部监管审批，酝酿近两年再融资即将成行。招行通过本次融资最高可获得３５０亿元募集资金，将全部用于补充资本。
２０１１年７月１８日，招行公布了Ａ+Ｈ股的再融资计划，拟向全体股东以每１０股配售不超过２．２股的比例配售，最多配发４７．４７亿股，其中Ａ股３８．８７亿股，Ｈ股８．６亿股，共募集３５０亿元资金。而此后，该方案曾两度延期。
市场对于招商银行Ａ+Ｈ股配股的等待，看来有些按捺不住了。７月２３日，招商银行发布公告称，公司Ａ股配股申请已经获得中国证监会审核批准，将向原股东配售３０．７４亿股Ａ股。不过，由于招行此次配股融资总金额高达３５０亿元，且涉及Ａ股和Ｈ股的配股同时进行，因此经过近一个月的等待之后，招行配股一直迟迟没有下文。而昨日，有关招行配股的传闻再次出炉，据传，招商银行将于本周五（１６日）公布中期业绩后宣布配股，据了解，招行配股比例为每１０股配１．７４股，配股价不低于每股资产净值的９．２９元 （人民币，下同），集资约３５０亿元。
此前业界就一直有招行再融资的传言,但招行却并没有过多的行动。曾于２０１１年就批下的再融资计划,两度延期。直至今年７月２３日晚间才发布公告表示,核准公司向原股东配售３０．７４亿股Ａ股新股。根据招行此前公告,招行拟按每１０股配售不超过２．２股的比例向全体股东配售Ａ股和Ｈ股,配股比例相同,共计可配股份为不超过４７．４７亿股。配股融资总额最高不超过人民币３５０亿元,最终融资总额按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。
招商银行(３９６８-ＨＫ)(６０００３６-ＣＮ)第二轮抽水计画终获中证监放行。招行昨(２３)日发布公告称，获准向股东配售３０．７４亿股Ａ股，按其Ａ股和Ｈ股比例推算，将配发６．８１亿股Ｈ股，Ａ股加Ｈ股共计３７．５５亿股。证监会向招行融资开绿灯，被视为大陆新股市场和再融资开闸的先兆。市场分析认为，招行将在未来１个月内完成配股，资本充足率可提升２个百分点，至少未来２年暂无配股需求。
招行此次的ＡＨ配股计划可谓曲折，曾两度延期。本次配股计划早在２０１１年７月就已提出，当年９月获股东大会批准。其中，拟向Ａ股东配售３０．７４亿股，按配股比例为１０配１．７，配股融资总额将不低于２８５．５７亿元，加上Ｈ股配股则总计可达３５０亿元。
８月１５日,招商银行公告其正式获得了Ｈ股配股发行的批文,加之早先已获得的Ａ股配股发行批文,此次Ａ+Ｈ配股发行即将启动。安信证券许敏敏认为,短期内招行配股的获批可能对市场心理层面有负面影响,但实际上招行配股并不代表银行股新一轮再融资的来临,未来银行股将更多通过加速转型节约资本或者发行优先股的方式进行核心资本补充。
值得注意的是，根据该行２０１１年公布的再融资方案，招行配股价格在不低于发行前本公司最近一期经审计后的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定。２０１２年年报显示，该行归属于母公司股东的每股净资产为９．２９元，而昨日招行Ａ股收报１１．０６元。这意味着，以此定价标准粗略计算，招行此次Ａ股配股募集资金至少为２８５．５７亿元。这是Ａ股市场最近一年来最大的一笔再融资项目，去年８月，交行曾实施了一笔２９８亿元的增发。
首先，７月底就有连续两家上市公司天量再融资浮出水面。７月２４日，招商银行发布公告称，证监会已批准该行３０．７４亿股Ａ股配股申请，按计划，招行在接下来半年时间将从Ａ股市场融资至少２８５亿元。紧接着，有着股市“圈钱王”之称的京东方Ａ又宣布募资不超过４６０亿元。这两家公司融资启动将使得本来孱弱的市场更加凄风惨雨。
招商银行周四晚间发布公告，称其Ｈ股配股申请已获证监会核准。连同该公司先前已获得的Ａ股配股发行批文，招行Ａ+Ｈ配股发行已经随时可以启动。资料显示，招行本次配股将募集资金约３５０亿元人民币。今年以来，ＩＰＯ一直停顿，包括定向增发、配股在内的各种再融资方式成为从证券市场“圈钱”的主要途径。分析人士认为，招行配股金额较大，不少投资招行的机构，未来一段时间可能需要通过抛售其手中的其他持股等多种方式筹集参与配股的资金，这或会在短期内对市场产生压力。

 
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