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《大行报告》摩通升和黄(０００１３．ＨＫ)目标价至１０８元评级“增持” @ 2013-08-04T18: 返回 新闻热点
关键词：和黄
概念：１０２元中期 , 和黄盈利胜预期
受基建、能源以及欧洲３Ｇ电讯业务带动，和黄（０１３）交出较市场预期好的中期业绩。期内纯利为１２３．９８亿元，按年升２３％，每股盈利２．９１元，并继２０１１年后再次增加中期派息，由０．５５元增加９％至０．６元。
和黄（０００１３）截至六月底中期业绩表现较市场预期为佳，期内纯利按年增长２３％，赚１２３．９８亿元，每股盈利２．９１元，中期息按年增长９％至０．６元。市场关注和黄有否从港撤资，从业绩报告显示，和黄来自本港除利息及税前盈利（ＥＢＩＴ）由去年全年１６％增加至一三年上半年１７％，而ＥＢＩＴ最大贡献的欧洲占比则由一二年全年３４％，降至一三年上半年３１％。
《经济通通讯社２日专讯》花旗集团发表研究报告指，和黄（０００１３）中期核心盈利按
和黄(００１３-ＨＫ)昨日公布中期业绩，核心盈利为１２０亿港元，较去年期升２４％，中期息每股派０．６港元，升９％。受业绩消息带动，今早开巿已创５２周新高，开巿价报８９．６元，其后走势持续，最高升至９１．４元，中午收巿报９１．３元，升３．６元或４．１１％。
德银表示，和黄(０００１３．ＨＫ)上半年业绩稍胜预期，核心盈利按年增３０％至约１２０亿元，主要由物业销售及英国电讯业务贡献长江基建(０１０３８．ＨＫ)盈利所带动，中期股息由０．５５元升至０．６元。该行上调２０１３-１５年每股盈测８-１１％，目标价由９７元升至１００元，重申“买入”评级。
香港文汇报讯（记者 方楚茵）长和系廿年来首次取消中期业绩记者会，超人更“甩底”分析员会议，加上之前拟出售百佳等举动，惹来揣测不断。不过长和系业绩胜预期，兼增派息为市场带来惊喜，长实（０００１）及和黄（００１３）昨获多间投行，包括高盛、摩根士丹利、摩根大通等唱好，其中投行普遍预期和黄将重返红底股（见表）。和黄股价昨创两年新高，曾高见９１．７元，收报９１．６５元，升４．５％，属升幅最大蓝筹；长实则升１．７％，收报１１３．５元。
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据香港文汇报报道，和黄（００１３）昨中期业绩录得股东应占溢利１２３．９８亿元，按年增２３％，胜市场预期。每股盈利２．９１元，派中期息０．６元，较去年的０．５５元增加９％，有别于以往的维持不变，为投资者带来惊喜。主席李嘉诚于业绩报告指，若各主要市场无重大不利发展，预期集团于今年下半年将继续增长，对集团前景深具信心。该股昨微升０．１７１％收报８７．７元。
长和系业绩胜预期，和黄(０００１３-ＨＫ)中期盈利按年升２３％，较市场预期理想，和黄今早股价向好，升逾３％至９０元水平以上，是约两年的高位。日线图上，和黄似乎已形成明显的上升轨；而截至周四，即和黄公布业绩前的五个交易日，和黄认购证累积流入逾３２０万元资金，看好升势持续，或可考虑和黄购２３１６６，行使价１０５．００元，１３年１１月到期，实际杠杆１４．０倍，引伸波幅２６．７％，正股每跳动约２格，窝轮理论价格跳动约１格。
和黄(００１３)中期业绩胜预期，料支持股价表现–和记黄埔公布今年上半年录得纯利１２４亿港元(下同)，按年增长２３％，每股盈利２．９１元；未计重估物业及出售投资的基本溢利为１２０亿港元，按年增长２４％，胜市场预期。每股派中期息０．６元，按年增９％。期内集团收入按年增２．１％至１,９９１亿元，扣除利息税项前盈利(ＥＢＩＴ)为２９９亿元，升１６％。其中欧洲３集团业务ＥＢＩＴ增长最快，按年升３５％；其次为地产和酒店以及长江基建业务，ＥＢＩＴ分别按年增长２０％及１４％。和黄中期业绩胜预期，加上市场憧憬欧美经济复苏，料集团股价将上扬。
长和中期放榜，表现胜预期，令拥趸欣喜者，是和黄中期派息增９％至０．６０元，延续诚哥对３Ｇ业务改善后增加派息的承诺。
德银发表研究报告指,和黄(０００１３)中期核心盈利按年升３０％,至１２０亿元,主要受惠高于预期的地产销售,以及３英国业务改善&#６５３７７;集团英国地区盈利贡献正逐步上升&#６５３７７;因此,该行上调其今年至２０１５年每股盈测８％至１１％,目标价升３％,至１００元,重申买入投资评级&#６５３７７;

 
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