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《大行报告》高盛升长实(００００１．ＨＫ)目标价至１３８元评级“买入” @ 2013-08-02T12: 返回 新闻热点
关键词：长实
概念：目标价至１３８元评级 , 长实半年纯利１３４亿年跌
长实(００００１．ＨＫ)公布中期业绩，截至６月底止上半年营业额按年减少１７％至１４６．５２亿元；股东应占溢利按年减少１３％至１３４．１２亿元，每股盈利５．７９元，中期息０．５８元，按年升９％。摊占和黄(０００１３．ＨＫ)业续前溢利按年跌３０％至７２．１８亿元。
“长和系”昨日发布的最新中期报告显示，长江实业上半年纯利下跌近１３％，总额约１３４亿多港元，但表现好于市场预期，公司拟派发中期股息每股０．５８港元，增幅近９％；同期，和黄的中期纯利增长２３％，总额近１２４亿港元，亦好于市场预期，公司拟派发中期股息派每股０．６港元。
中新网８月２日电 据香港《文汇报》报道，今年上半年全球经济不明朗，２０年来首度未开中期业绩记者会的长实(０００１)及和黄(００１３)，８月１日公布的中期业绩均胜预期，并同时增派中期息，为投资者带来惊喜，获券商唱好。长和系主席李嘉诚于业绩报告中指，虽然个别市场有“政府政策与规限”构成不明朗因素，但今年集团整体业务会因海外投资渐趋成熟而有理想表现，集团致力巩固现有业务发展，同时放眼全球投资机遇，于香港及海外继续投资。
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【明报专讯】和黄（００１３）及长实（０００１）将于周四（８月１日）交出上半年成绩表，和黄被&#Ｘ５２３８;商齐唱好，指３Ｇ电讯业务开始收成、另外基建以及零售业务保持增长，预料中期纯利涨１２％至１１０亿元，和黄绩前股价创５２周新高，昨收报８７．５５元，升０．４％。至于长实（０００１）则因一手销售新例影响下，推盘步伐大降以至卖楼收益减少，预料纯利按年跌三成，长实股价昨跌０．２７％至１０９．６元。
综合投行及券商预测，长实中期纯利介乎９３亿至１２８亿元，按年倒退２７％至增长
和黄（００１３）上半年纯利按年升２３％胜预期，并继２０１１年后再增中期息达９％。和黄旗下欧洲３集团增长强劲，成为新引擎，加上收购奥地利３Ｇ成功令用户及收入以倍数增长。其零售业务拟于下半年全球增加逾５００新店。主席李嘉诚对欧美经济前景看法乐观，并表示会继续投资及拓展核心业务，预期集团下半年会继续增长。如短线看好，可留意成交活跃高杠杆和黄认购证 １８７９６ (行使价 ９４．８３ 元 / ２０１３年９月到期 / 实际杠杆 １７．７ 倍）。如中期看好和黄走势，可留意中期的价外和黄认购证２６２６２，此产品属市场上同样条款的和黄认购证当中较低引伸的选择。和黄认购证２６２６２的行使价为$９３．９３,１１月到期,实际杠杆约１０．１倍。如看好长实，可留意价外认购证２３４７０,行使价$１１９．８８,１２月到期,实际杠杆约９．３倍。
长实方面，大摩估计，上半年纯利料减２６％，至１１４．３亿元，每股基本盈利或微跌１％至４．９５元，因本港地产发展毛利下降，但靠和黄贡献增加所抵消。里昂料半年少赚２１％，至１２２亿元，未来业务增长动力来自新推本港４个项目，涉及５,１００伙；该行维持长实“买入”评级，目标价１３９元，并估算维持中期派息每股０．５３元。
业绩股成市场焦点，东亚（２３．ＨＫ，２９．４５港元）中期纯利升１３％，且净息差扩阔，股价升１．２％。长和系收市后公布业绩，长实（１．ＨＫ，１１１．６港元）中期纯利跌１３％，至１３４．１２亿港元；和黄（１３．ＨＫ，８７．７港元）中期盈利为１２３．９８亿港元，升２２．８％。澳门７月博彩收入为２９４．８５亿澳门元，按年升２０％；首７个月的累计博彩收入为２,００９．３２亿澳门元，按年升１５．９％，令濠赌股炒上。美高梅（２２８２．ＨＫ，２３．００港元）升３％，并创上市新高。信德（２４２．ＨＫ，３．６２港元）投得珠海横琴商用地皮，股价升８．７％。习近平表示要提高海洋资源开发能力，油气设备股上升，巨涛海洋石油（３３０３．ＨＫ，１．７５港元）升１０．８％。
长和系：长实(００００１)及和黄(０００１３)今日公布中期业绩。券商对长实上半年盈利预测有分歧，上半年核心盈利介乎１１４亿至１２８亿元，同比变幅由下跌１％至上升１０％不等。市场对和黄上半年盈利之预测则较为一致，普遍预期按年多赚逾一成，至１１０亿元水平。
长和系稍后将公布业绩，长实(００００１．ＨＫ)业绩前夕尾市挟高升２．４％，和黄(０００１３．ＨＫ)升０．２％，和记电讯(００２１５．ＨＫ)中绩纯利仅微增２％，遭大行唱淡，股价下泻近１３％。而中期核心盈利胜预期的恒隆地产(００１０１．ＨＫ)近１．８％。九仓(００００４．ＨＫ)、港铁(０００６６．ＨＫ)及太古(０００１９．ＨＫ)升逾１％-２％。

 
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