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《大行报告》花旗升金沙中国(０１９２８．ＨＫ)目标价至４９元评级“买入 @ 2013-07-28T03: 返回 新闻热点
关键词：负资产
概念：年第二季
该行重申对金沙中国的“买入”评级，因其是路(乙水)营运商当中，唯一有派发股息的企业。随着金沙城中心业务表现好转(相当于澳门博彩毛收入的６％)，料金沙中国今年的市占率，将增至２２％(２０１３上半年为２１％)。监于次季业绩强劲，该行上调金沙中国２０１３-１５财年盈测３-５％，目标价由４８元上调至４９元。
金沙中国(０１９２８．ＨＫ)跌２％至４１．９５港元；德银报告指，金沙集团次季业绩显示，澳门经调整物业ＥＢＩＴＤＡ按年增５５％至６．５５亿元，符合市场预期。新加坡滨海湾金沙(ＭＢＳ)ＥＢＩＴＤＡ仅３．５５亿美元，似乎低于预期，只因运气较差(ＶＩＰ赢率２．５３％)；经运气调整ＥＢＩＴＤＡ录得３．９６亿美元，符合预期。由于运气因素，澳门金沙城中心(ＳＣＣ)ＥＢＩＴＤＡ按季升１１％。管理层表示，澳门巴黎人(ＰＡＲＩＳＩＡＮ)施工进度理想，维持于２０１５年开幕的目标；又表示未受内地经济增长放缓影响，ＳＣＣ每日入场人次按季增７％，按年增长更逾１．４倍。金沙中国(０１９２８．ＨＫ)目标价由３９．６元升至４１元，维持“持有”评级。期内，金沙城中心的中埸入箱额(ＭＡＳＳ ＤＲＯＰ)及贵宾厅转码额(ＶＩＰ ＲＯＬＬＩＮＧ)分别按季增１９％和５％；物业ＥＢＩＴＤＡ按年增１．８２倍至１．４６亿美元；ＥＢＩＴＤＡ利润率扩至２５％。澳门威尼斯人次季ＥＢＩＴＤＡ按年增５７％至３．６１亿美元；ＥＢＩＴＤＡ利润率为４０．３％，保持平稳。期内中场收入按季增长５％，但贵宾厅业务市占率则持续委缩。四季则受零售业务带动，ＥＢＩＴＤＡ按季升１５％(按年减少１９％)至６２００万美元；中场市占率按季跌２２％，贵宾厅市占率则按季增５％。澳门金沙次季ＥＢＩＴＤＡ按季跌９％至８８００万美元，按年则升２４％。

 
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