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合和实业建议分拆及合和香港房地产有限公司在香港联合交易所有限公司 @ 2013-06-06T16: 返回 新闻热点
关键词：合和
概念：合和胡文新 , 招股入场费３５９６
关于新股的派息比率，合和实业董事总经理胡文新未有透露具体数字区间，只指在派息比率上合和香港房地产与最近上市的其他房地产信托无可比性，房托资产一般增长较缓慢，而合和旗下无论合和中心或者九展，租金均以每年１０％速率增长，未来盈利可观。且此次上市募集的资金主要用于合和二期，公司负债率极低，故派息比率应不会低。胡文新表示，具体派息比率或于８月业绩发布时公布。
【新股上市】合和香港地产明日招股，入场费３５９５．８９元
合和实业(０００５４)公布，分拆的合和香港房地产(００２８８)初步招股价为每股１５．３至１７．８元。
核心提示：本月中两只重磅新股成功上市后，为后来有意招股的新股铺路。其中从合和实业（０５４）分拆的合和香港房产（２８８）将于本周四路演，并计划在６月６日进行公开招股。
【本报特讯】合和香港房地产（２８８）减价招股？昨日合和实业（０５４）发出公告，公布合和房产的招股价介乎１５．３元至１７．８元，以其中位价计算，其集资净额为５４．２８３亿元。可是在本月６日发出的公告却指出，以中间价计算，集资净额为６４．３亿元。在不足一个月内，合和房产预期成功筹募的资金，以中间价计算，两者相距１０亿元。
由合和实业(０００５４-ＨＫ)分拆的合和香港房地产，全球发行３．４亿股新股。８５％作国际配售的股份中，３,５００万股或１０．３％供合和实业股东优先认购；余下１５％作公开发售的股份中，３４０万股或１％供合地、合和实业及合和公路基建(００７３７-ＨＫ)员工优先认购。另可超额配售１５％股份，均为合和实业所持旧股。
合和香港房地产(００２８８．ＨＫ)将于明日(６日)至下周二(１１日)公开招股，计划发行３．４亿股，当中８５％为国际配售，１５％为公开发售，另有１５％超额配股权。若无行使超额配股权，最多集资６０．５亿元。招股价介乎１５．３-１７．８元，每手２００股，入场费３５９５．８９元。计划１２日定价，１９日挂牌。中银国际及瑞信为保荐人，联席账簿管理人尚有摩通、汇丰及花旗。
此外，合和香港房产亦将于６月１９日上市。合地拟发行３．４亿股新股，均为合和实业的旧股，合地招股价为每股１５．３-１７．８元，集资净额约５４．３亿元。合地集资所得的４０．５％将用于合和中心２期发展的资本开支，２２．１％将用于潜在收购、未来发展融资，３１．３％将用于部分再融资还款、６％将用作一般营运资金。
美国联储局会否开始收紧流动性尚为未知之数，但踏入传统淡静的“六绝”却遇上新股混战，包括光大银行、新世界酒店等９家公司月内分别启动招股程序，集资总额超过５００亿元(港元，下同)，新世界酒店将会在本周四进行上市聆讯;而明天公开发售１００亿元的第三批通胀挂钩债券(ＩＢＯＮＤ ３)，更与合和香港房产(简称合地)招股撞期，为市场添上不明朗因素。

 
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