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《大行报告》摩通升银娱(０００２７．ＨＫ)目标价至４１．５元维持“增持” @ 2013-05-16T12:

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关键词：银娱首季

概念：１２个月经调整 , 首季收益１５２亿港元

银娱位于路氹、革新的综合渡假项目“澳门银河(ＴＭ)”，首季度录得收益８９亿港元，按年增加２３％。经调整ＥＢＩＴＤＡ连续第七个季度上升至１９亿港元，按季及按年分别上升３％及４８％。过去十二个月投资回报率上升至４２％。

银娱（０２７）公布首季业绩，截至今年３月底止首三个月经调整除息税折旧及摊销前盈利（ＥＢＩＴＤＡ）达２８亿元，按年增长近三成，创新高；收益录得１５２亿元，按年及按季分别增１５％及６％。银河娱乐集团副主席吕耀东表示，业绩显示路氹供应增加无影响集团的ＥＢＩＴＤＡ，预料来年继续向好，今年全年增长可达中间双位数，目标１５％。

刚染蓝的银河娱乐(０００２７)公布，首季调整除息税折扣及摊销前盈利(ＥＢＩＴＤＡ) 按年上升２９％至２８亿元，按季增长１０％。银娱表示盈利增长主要由澳门银河中场业务的卓越表现带动，此业务的收益按年增长４２％及按季度增长８％，而澳门银河贵宾厅业务收益按年则增长１５％及按季则跌１％。在非博彩业务方面，收益按年增长１７％至３．８３亿元，季内酒店入住率达９５％。

(０００２７)首季盈利创新高，截至３月底止收益达到１５２亿港元，按年升１５％，按季升６％。期内，经调整除息、税、折旧及摊销前盈利(ＥＢＩＴＤＡ)达２８亿港元，按年升２９％，按季则升１０％。公司旗下“澳门银河”连续第七个季度录得经调整ＥＢＩＴＤＡ增长，按年及按季增１％及３３％；收益为８９亿，按年增２３％；中场收益创新高达８．０２亿元，按年及按季增４２％及１４％。集团主席吕志和指出，今年将继续转向毛利较高的中场业务，而贵宾厅业务亦见复苏。集团表示，旗下位于路氹的澳门银行第二期建筑工程将如预期于２０１５年中前落成，至于第三、四期预期于２０１３年底或２０１４年初开始动工。截至３月底，集团手持现金１６０亿港元，净现金５４亿港元。早前收购金都及纳入恒指，已对该股造成一轮升浪。业绩公布后，股价有所回吐，目前报３８．０５元，跌０．６５％，成交额暂１．３９亿。另外，同属澳门博彩股的澳博(００８８０)，今日股价再创新高，曾高见２２．２元，目前报２２元，升２．５６％。 -

【记者张静报道】据资料显示，今年３月份，澳门博彩业收入首次超过３００亿澳门元（折合约２９１亿港元），创出历史新高，澳门博彩业及相关公司前景一致被业界看好。澳门博彩（８８０）昨日公布截至３月底首季度主要业务表现，期内博彩收益为２１７．３４亿元，按年增加１０．４％；股东应占溢利按年增加１１．８％至１９．１５亿元，两者均创下新高。

首季多赚约一成二的澳博控股升百分之４。其余的澳赌股个别发展，银娱及新濠博亚娱乐创新高。内房股个别发展，其中销售理想的瑞安房地产升逾半成。

濠赌股：澳门４月博彩收入按年升１３．２％至２８３．０５亿澳门元，按月则跌近一成，濠赌股今日先高后低。金沙(０１９２８)首季盈利大增逾６成，又获高盛提高目标价，今早最多曾升３．４％报４２．１元，但收市倒跌１％。银娱(０００２７)及澳博(００８８０)跌幅逾３．９％。美高梅(０２２８２)亦跌２．２％。

重磅股汇控(０００５-ＨＫ)升０．５９％，收报８５．６５元；中移动(０９４１-ＨＫ)升０．３６％。资金续流入中资股份ＥＴＦ，安硕Ａ５０(２８２３-ＨＫ)、南方Ａ５０(２８２２-ＨＫ)分别升２．１６％及２．５２％，成交额分别１４．５８亿元及８．０１亿元，占成交额第二及第三位。本地地产股普遍造好，新世界(００１７-ＨＫ)拟分拆酒店上市，今早大升４．９％，收报１４．１４元，为最大升幅蓝筹股；同业鹰君(００４１-ＨＫ)亦计划分拆三家酒店，今日股价升０．７４％，曾高见３３．９５元，创一年新高。内银内险股向上，平保(２３１８-ＨＫ)升１．５５％。澳门４月博彩收入按年升１３％至２８３亿澳门元，濠赌股续炒上，金沙(１９２８-ＨＫ)升近１％；银娱(００２７-ＨＫ)升２．８％；首季经调整ＥＢＩＴＤＡ增１０％，美高梅中国(２２８２-ＨＫ)升逾３％。联想(０９９２-ＨＫ)购ＩＢＭ伺服器业务告吹，续跌１％。

绩前造好银娱(０００２７)今日出季绩, 经调整ＥＢＩＴＤＡ按年增２９％至２８亿元, 今日升０．５％至３８．５元, 澳博(００８８０)则宣布路氹项目获批, 股价爆升４．９％创新高, 收报２２．５元, 连带美高梅(０２２８２)亦创新高, 升３．３％, 报２０．３５元。

&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;一如预料，今年濠赌股再次跑赢金饰股和化妆品股等传统概念股，其飙升背后离不开大批内地捧场客，带动澳门赌场营业额继续创新高。澳门博彩监察协调局数字显示，今年首季博彩收入为７４３亿澳门元，升１４．８％，１月份按年增长７．３％、２月增长１１．５％、３月更高达２５．４％。

德银最新上调今年澳门博彩收入增长，由１１％升至１７％，认为５至７月收入将按年增长１５％至２０％。该行指，过去两个月，濠赌股已由高位回落１０％，主要忧虑反贪腐及禽流感之不利影响，惟３月份澳门博彩收入创新高，证明未受影响。该行相信市场将聚焦于贵宾厅回复至双位数增长，银娱(０００２７)及永利澳门将较受惠，认为濠赌股目前估值提供吸纳机会。

润电(８３６)拟透过收购润燃(１１９３)合并双方,上周五复牌后润电股价大挫１０％至２２．８５元,成为最大跌幅蓝筹股;润燃则一度上升６．６％至２３．３元,惟期后倒跌,最后收跌３．９％。置富(７７８)首季可供分配收益按年升１６．３％,刺激股价大涨４．６％至８．２６元。恒指上周五收市后季检,思捷(３３０)被剔出,当日股价下跌１．２％至１０．３元;而银娱(２７)则被纳入指数,当日股价无升跌。

国美(００４９３．ＨＫ)料首季纯利有增长，刺激股价造好，半日升３．７％。化妆品股个别发展，卓悦(００６５３．ＨＫ)今年劳动节期间港澳地区同店销售按年增３３％，零售销售增１９％，刺激股价最多升５．５％至１．３４元，创５２周新高，惟其后升幅收窄半日升２．４％报１．３元；莎莎(００１７８．ＨＫ)连升四日后回吐，半日跌３．１％，曾低见８．３６元。

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