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朗廷入场费2707元配售已超额合和房产接力登场 @ 2013-05-14T09: 返回 新闻热点
关键词:朗廷酒店
概念:招股发售 , 鹰君分拆朗廷酒店投资集资
外电报道,为了吸引投资者,朗廷酒店投资的派息率,介乎5.65厘至6.5厘。有出席的投资者认为,酒店品牌为人认识,加上本港缺乏高收益的信托产品,若朗廷酒店投资派息率高于6厘,将会相当吸引。
【经济日报专讯】大市回落,但各新股仍如期推进集资计划。昨首日路演的朗廷酒店投资(新上市编号:01270),市传更已获足额认购,而合和实业(00054)分拆的公司,亦开始上市前推介。
鹰君(00041.HK)分拆朗廷酒店投资(01270.HK)上市计划于今日展开路演。据朗廷酒店初步招股文件显 示,股份计划以股份合订单位形式独立上市, 计划发行8.52亿股,90%国际配售,10%公开发售。每股份合订单位发售价介乎4.65-5.36元,集资规模约介于39.63-45.68亿元。预期于本周四(16日)至下周三(22日)公开招股,本月23日定价,30日挂牌上市,每手500股入场费2707.01元。联席保荐人为汇丰和德银,其他安排行包括花旗、瑞信 、瑞穗及大华继显。
朗廷酒店投资主要拥有一个由三家香港酒店--朗廷酒店、朗豪酒店及逸东酒店组成的投资组合。
鹰君、新世界发展和合和实业不约而同分拆旗下酒店业务上市,当中鹰君和新世界发展分别分拆旗下三间酒店上市,前者分拆朗廷酒店投资的三间酒店,其中两间为五星级酒店,一间为四星级酒店;后者则分拆的三间五星级酒店。而合和则计划分拆旗下写字楼及酒店物业上市。
鹰君集团之前公布,其拟分拆上市的朗廷酒店投资集团每个股份合订单位的发售价区间为4.65至5.36元。周一展开路演,目标于5月底正式挂牌上市。
酒店入住率上升,鹰君早前宣布将3间酒店合组成为朗廷酒店投资上市,集资约在6至7亿美元,较最早传出的8亿美元上限似有所“缩水”。另根据协议,鹰君日后向朗廷酒店支付“浮动租金”之前,可先行收取经营毛利的30%,令可分派利润变相减少。
核心提示:鹰君(041)主席兼董事总经理罗嘉瑞表示,若日后成功分拆朗廷酒店投资上市后,公司将仍持有超过10间酒店,又指出未来有意加快酒店业务发展。同时亦有意推动品牌业务发展。
他认为,银河证券减价售股,招股价反映的2013年市帐率由原来的1.5倍降至1.2倍,而且同一注资金或可及时回笼认购朗廷酒店投资,建议投资者优先考虑,再有资金方认购中炼化。而有出席昨日银河证券投资者推介会的基金经理称,观望A股反弹,若银证定价合理将考虑认购。

 

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