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炼化工程赴港上市中石化辅业重组提速 @ 2013-05-12T06: 返回 新闻热点
关键词：新股 炼化 银河证券
概念：５月１４日招股 , 中石化炼化入场费６６１６元
港股４月中旬从谷底反弹，沉寂已久的新股市场又再蠢蠢欲动，多只新股伺机在公开市场集资，本周二(７日)登场的同仁堂国药(０８１３８)，首日挂牌已较配股价高一倍收市，一鸣惊人。不过本月最惹人注目的莫过于集资额均过百亿元的银河证券(０６８８１)及中石化炼化(０２３８６)，两只股份分别于今(９日)、明(１０日)两日起开始公开招股，综合行业前景及公司因素，专家认为前者可看高一线。
两大新股银河证券及中石化炼化启动招股程序，分析认为，银河证券以低估值作招徕，相对较吸引，不过有望成为今年至今，集资最多新股的中石化炼则对招股反应有信心。
银河证券和中石化炼化工程本周一开始为各自的新股发行举行推介活动，两家公司希望共募资３６亿美元，这对今年以来募资额仅为１０亿美元的香港ＩＰＯ市场将是一个考验。
中石化炼化计划发行１３．３亿股股份，招股价介乎９．８元至１３．１元，集资最多１７４亿元。公司计划在星期五公开招股，２３日上市，将会是本港今年集资规模最大的新股。
在今年首季，本港新股市场明显较以往淡静。现时有两只大型新股计划招股，若取得理想表现，对其他新股正计划招股的新股产生刺激作用，特别是鹰君（０４１）及新世界发展（０１７）正计划分拆旗下酒店业务上市。因此银河证券及中石化炼化上市计划成功与否，对后来的新股定可带来一定启示。
经过多个月的筹备，两大国企昨同时开始路演，中石化炼化集资最多１７４亿元，银河证券集资最多１０６亿元。昨午已有消息指银河证券已获足额认购，至昨晚亦传出中石化炼化已“够飞”。
新股市场沉寂接近两个月后，两只大型新股中石化炼化(０２３８６)及银河证券(０６８８１)，将会在今个星期开始公开招股，集资额合共逾２７０亿元。有投资银行消息指，两只新股反应良好，国际配售可望提早截飞。
《经济通通讯社６日专讯》今日两大企将会进行路演，消息指出，中石化（００３８６）母公司分拆的中炼化，初步计划以每股９．８至１３．１元招股，集资最多１７４亿元，银河证券则以每股４．９９元至６．７７元招股，筹资１０６亿元，两股合计将抽水２８０亿元。
重磅新股中石化炼化工程及银河证券，将于今日同步正式展开路演。消息指，中炼化初步计划发行１３．２８亿股Ｈ股，招股价每股９．８-１３．１元，集资额约１３０．１至１７４亿元。倘行使全部超额配股权，集资额将增加至最多２００．１亿元，成为今年集资额最高新股。消息指，招股价范围相当于预测市盈率约９至１３倍。
新股升温，各银行及券商亦开始抢客战，为迎接银河证券及中石化炼化招股，各大银行及证券行预留孖展额度供新股客，年息率介乎１．０８厘至１．２５厘。当中大新银行供借贷５０万至８００万元的大手认购孖展客，提供年息１．２５厘兼免手续费认购。耀才证券则预留孖展额度１４０亿元，网上认购者的年息率则只为１．０８厘。
其他拟５月上市的新股，则包括银河证券及中石化炼化，两者已开始上市前推介，市传最高集资额分别为１１７亿及２１０亿元。
若上述时间表属实，其公开招股日期将紧接另外两只重磅新股，即投资者用以认购新股的资金将被逼分散，不能重叠“一注多投”。耀才证券行政总裁陈启峰预计，银河证券及中石化炼化“太大只”，股份分配率将较高，相信投资者不会以借重孖展“入飞”，策略不会太进取，以免获分派太多股份难以消化。
另外，集资逾百亿元的银河证券路演时间，押后至下月六日，即与中石化炼化工程一样，银河证券目标，基础投资者占集资规模一半。有报道指出，市场对两大新股的兴趣都不太大。
(综合报道)(星岛日报报道)两大重磅新股本月将正面交锋。中石化炼化工程今日开始路演，料本周五（１０日）公开招股，市传该股每手股数５００股，入场费６６１６元。同期对手银河证券市传明天路演，每手股数同为５００股，入场费３４１９元。
新浪财经讯 ４月２９日消息，据香港经济日报报道，两大国企新股，银河证券及中石化炼化最近均积极洽商基础投资者。市场消息指，银河证券目标基础投资者认购５亿美元(约３９亿港元)，并已洽商中国人寿(０２６２８)及中粮集团等“国家队”捧场。
中石化炼化工程和银河证券正面“撞期”混战，两新股均定于今起进行推介。集资最多约为２１０．６亿元的中石化炼化工程，拟于５月２３日挂牌，它没有选择由基石投资者认购一半的股份，而是仅留了３０％至４０％的股份给基石投资者。消息称投资者对中石化炼化的反应良好，目前正在磋商的基石投资者包括中国航太科技集团公司和人保集团。
另一重磅新股中石化炼化（２３８６）方面，日前有报道指出有“洋参大王”之称的杨永仁，已入飞５亿元认购该重磅新股，据消息指出，杨永仁拟加码至６亿元。事实上亦有报道指出，多名城中“大孖沙”均有落飞。同时亦有消息指出，现时中石化炼化国际配售已超额多倍，亦有不少欧洲长线基金捧场。消息又指出，中国石化（３８６）股东名单中的长线基金，亦有兴趣参与入飞。
新浪财经讯 ４月１６日消息，据香港明报报道，业绩期过后，新股市场再度活跃，打头阵的是中石化(０３８６)同系公司中石化炼化。外电报道，上周四中石化炼化通过上市聆讯后，最快本周四(４月１８日)开始推介，而集资额则约１１７亿至１５６亿元。同期另一只大型新股银河证券，亦传出将于下周一(４月２２日)推介，集资额约１１７亿元。
根据招股文件显示，中石化炼化拟发行逾１３亿股新股，最少百分之５作公开发售，集资额介乎２１亿至２７亿美元，招股日期为５月１０日至１５日，５月２３日挂牌。集资所得将在内地成立六家研发中心、加强海外网络及用作营运资金等。中石化炼化委任１２家投行作联席帐簿管理人。

 
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