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中炼化首日招股反应淡 @ 2013-05-11T09: 返回 新闻热点
关键词：银河证券
概念：认购８０００万美元 , 银河证券入场费３４１９元
耀才证券（１４２８）已为银河证券预留１４０亿元孖展额，网上认购者的年息率为１．０８厘，并豁免１００元认购费用，利用其暗盘交易中心买卖新股，更免佣金。耀才证券研究部副经理植耀辉表示，本月市场气氛向好，利好新股认购，当中较看好银河证券，主要因为银河证券为内地前列证券商，具竞争优势，如Ａ股市场造好，将可带动其业绩表现。耀才证券行政总裁陈启峰亦指，银河证券乘着内地股市升势，预计其孖展认购在周一将会非常踊跃。
银河证券方面，市场消息指出，该中资证券行的发行价介乎４．９９至６．７７元，每手５００股。以发行最多１５亿股计算，涉及集资额最多为１０１．５５亿元。按银河证券的发行价计算，市帐率为１．１８至１．４７倍。现时银河证券已获得６名基础投资者，当中包括友邦(１２９９)认购５０００万美元，马来西亚主权基金大马国库认购１亿美元。同时中国人寿集团、通用技术、信达资产及生命人寿均为今次银河证券的基础投资者。而今次银河证券招股，其承销团共有２１间金融机构。
而银河证券计划发行１５．７亿股股份，招股价介乎４．９９元至６．７７元，涉及最多约１０６亿元，基础投资者包括友邦保险(０１２９９)及中国人寿(０２６２８)，分别认购５０００万及３０００万美元股份，集资所得大部分用作发展孖展融资等用途，将在周四公开招股，２２日挂牌。
新股银河证券(０６８８１．ＨＫ)昨日首日招股。虽有分析认为股份估值较低，相对另一新股中炼化(０２３８６．ＨＫ)较吸引，但首日孖展认购反应仅一般，逾１０间券商昨日合共借出约４．４亿元孖展额，约为其公开发售集资额的四成，暂未足额。
(综合报道)(星岛日报报道)五月虽被市场称为“五穷”，三大新股亦懒理，齐齐将于下月启动上市大计，招股期“撞到正”兼一只接一只，合共“抽水”最多３９０亿元，投资者认购一只新股的资金应赶不及回笼认购第二只。有市场人士认为，投资者资金被逼分散、加上集资额庞大，公开发售部分不排除出现认购不足。
【新股速递】传银河证券(６８８１-ＨＫ)ＩＰＯ国际配售部分获足额认购
新股市场沉寂接近两个月后，两只大型新股中石化炼化及银河证券，将会在今个星期开始公开招股，集资额合共逾２７０亿元。有投资银行消息指，两只新股反应良好，国际配售可望提早截飞。
新股市场转趋活跃，银河证券上日开始招股。而有望成为今年集资最多的新股中石化炼化，今日开始招股，有市民到派表银行索取申请表格，近日港股向好，有市民表示，会小试牛刀，尝试认购新股。
近年少做新股孖展的恒生，今日起客户经恒生代理人名义、即“黄表”认购银河证券股份，并借取指定新股贷款金额(最低借３万元)，实际年息为０．３８厘。假设借３万元，费用连息一口价为１２２元；而其它金额的贷款，年息亦仅０．６８厘；贷款额最高为９成。
新股升温，各银行及券商亦开始抢客战，为迎接银河证券及中石化炼化招股，各大银行及证券行预留孖展额度供新股客，年息率介乎１．０８厘至１．２５厘。当中大新银行供借贷５０万至８００万元的大手认购孖展客，提供年息１．２５厘兼免手续费认购。耀才证券则预留孖展额度１４０亿元，网上认购者的年息率则只为１．０８厘。
随着“新股王”同仁堂国药( ８１３８) 登场后，港股亦展开巨企新股集资潮，当中可留意由昨起至下周二（１４日）公开招股的内地大型券商银河证券（６８８１），招股价不算廉宜，但仍有一定水位，投资者可抱“潇洒炒一回”心态认购。
【新股速递】银证(０６８８１-ＨＫ)明起招股，中石化盛骏国际投资认购８０００万美元
【明报专讯】今年首只集资规模过百亿元的新股银河证券（６８８１）昨日起招股，反应尚可，各券商首日借出的孖展额约为公开发售的四成。另一边厢，巨无霸中石化炼化（２３８６）今日起招股集资１７４亿元，两大国企将硬碰硬，预期在市场合共抽走２８０亿元资金，考验香港市场的承受能力。
与银河证券同期招股的ＩＰＯ还有中国石化集团旗下炼油、石化及新型煤化工工程承包商--中石化炼化工程，两支新股合计募资额达３５亿美元，这将给亚洲低迷的ＩＰＯ市场注入活力。今年第一季亚洲ＩＰＯ交易规模缩水逾五成。
银河证券将于明日至下周二即５月１４日招股，招股价每股４．９９-６．７７元，集资额７８．２４亿-１０６．１５亿元，每手５００股，入场费３,４１９．１２元，预期１５日定价、２２日挂牌。最新招股文件显示，银证最终引入７名基础投资者，除了原马来西亚主权基金国库控股、友邦、生命人寿、中国人寿、通用技术和外，另外新增中石化集团旗下盛骏国际投资，认购８０００万美元，令基础投资者总认购额达３．６亿美元，禁售期６个月。安排行总数达２１间，高盛、摩根大通、银河国际为联席保荐人。
重磅新股银河证券(０６８８１．ＨＫ)今日起至下周二(１４日)正式招股，并再引入多一位基础投资者(共七名)，合共认购３．６亿美元新股。董事长兼非执董陈有安表示，对定价有信心，有急切需要在港融资，集资所得逾六成用作开拓证券融资业务。他又称现阶段并无回归Ａ股时间表。

 
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