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新股抽水潮５月势抢５００亿 @ 2013-05-07T08: 返回 新闻热点
关键词：中石化炼化 香港 认购 新股 银河证券 亿美元
概念：银河证券香港 , 中石化炼化工程公司
今年上半年两大重磅新股之一的中石化炼化(２３８６)，昨日举行投资者推介会。虽然与会者指出，管理层在介绍公司业务后，并无感到太多惊喜；但是亦有与会者指出，按现时市传的２０１３年预测市盈率为９至１２倍，仍具有吸引力。市场消息指出，国际配售已足额至于另一重磅新股、昨日已进行路演的银河证券，据市场消息指出，首日配售反应理想，并且已录得超额认购。不过亦有消息指出，大多数机构投资者是以下限价入飞。本报记者综合报道
若中石化炼化工程和银河证券能够成功完成香港上市，对于计划未来几周在香港上市的其他公司来说将是个好消息。其中鹰君集团有限公司(ＧＲＥＡＴ ＥＡＧＬＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ)旗下酒店信托ＬＡＮＧＨＡＭ ＨＯＳＰＩＴＡＬＩＴＹ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ计划从５月１３日开始接受机构投资者认购，而香港大亨胡应湘(ＧＯＲＤＯＮ ＷＵ)控制的合和实业有限公司(ＨＯＰＥＷＥＬＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．)旗下香港房地产子公司约８亿美元上市申请上周四也获得了监管机构批准。
初步招股文件显示，中石化炼化已引入７名基础投资者，共认购３．５亿美元的新股，相当于集资额的１５．７％至２１％，其中包括中国海运（香港）认购１亿美元，航天科技投资认购６０００万美元，航天金融认购５０００万美元，ＡＬＢＥＲＴＳＯＮ认购３０００万美元，中工国际认购１０００万美元，禁售期均为６个月。
中石化炼化工程(集团)将于十号以每股９．８元至１３．１港元公开招股，筹资最多１７４亿港元(２２．４亿美元)，将是香港今年来最大新股集资活动。
香港文汇报讯（记者 刘璇）市场饿ＩＰＯ一段时间，两只大型新股让本港新股市场再度沸腾，银河证券(６８８１)及中石化炼化工程(２３８６)昨同日路演，各大投行、财经公关公司都为其日夜奋战。然而市场担心资金是否足够支持高达数百亿元的集资额，不过有券商认为，由于全球流动性的泛滥，加上美股持续冲高，令资金回流本港及内地的迹象有利于新股活动。
中石化炼化将引入至少３间中资机构商为基础投资者，其中包括中国航天科技集团及人保，预料将认购新股总数的３０％至４０％。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;新股上市停了两个月又热闹起来。有两只巨无霸在进行上市前推介，就是中石化炼化(２３８６)及银河证券(６８８１)。银河证券是内地最大证券商之一，计划售１５．７亿股，发售价是４．９９元至６．７７元，最多集资１０６亿元。最特别是找到２１间投资银行包销，打破历来纪录，又成功引入六位基础投资者，认购２１．８４亿元，占整个融资的三成。这是从来未见过的强大阵容，百分之百保证上市成功，绝不会不够票而要抽起。
中石化炼化工程(ＳＩＮＯＰＥＣ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ)和银河证券(ＧＡＬＡＸＹ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ)周一开始接受投资者认购，这两家公司的ＩＰＯ总额为３６亿美元，将是今年以来香港规模最大的两桩ＩＰＯ交易。此外，万都中国控股有限公司(ＭＡＮＤＯ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．)周一已开始试探投资者对其香港ＩＰＯ的兴趣，该公司计划筹资２．５亿至３．５亿美元。
此外，《华尔街日报》昨日引述知情人士称，由中石化（０３８６）母公司中石化集团分拆的工程建设子公司中石化炼化工程，计划引入至少３间中资机构商为基础投资者，其中包括中国航天科技集团及人保（１３３９），料将认购新股总数的三至四成。据此前市场消息指出，中石化炼化首次募股集资额最高或达到２１１亿元，初定于５月２３日挂牌。
若上述时间表属实，其公开招股日期将紧接另外两只重磅新股，即投资者用以认购新股的资金将被逼分散，不能重叠“一注多投”。耀才证券行政总裁陈启峰预计，银河证券及中石化炼化“太大只”，股份分配率将较高，相信投资者不会以借重孖展“入飞”，策略不会太进取，以免获分派太多股份难以消化。
新浪财经讯 ４月２９日消息，据香港经济日报报道，两大国企新股，银河证券及中石化炼化最近均积极洽商基础投资者。市场消息指，银河证券目标基础投资者认购５亿美元(约３９亿港元)，并已洽商中国人寿(０２６２８)及中粮集团等“国家队”捧场。
新浪财经讯 ４月１９日消息，据香港经济日报报道，港股表现疲弱，仍有新股勇于出台。分拆自中石化集团的中石化炼化工程，昨展开预路演，集资额更较传闻倍增，最多集资２７亿美元(约２１１亿港元)，计划下月１０日起招股。另一只大型新股银河证券最快下周一(２２日)推介，市传集资最多１１７亿元。

 
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