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中石化炼化入场费６６１６元七投资者２７亿认购 @ 2013-05-07T07: 返回 新闻热点
关键词：香港 中石化炼化 亿美元 认购 银河证券
概念：银河证券香港 , 中石化炼化工程公司
握交易第一手资料的消息人士表示，中石化炼化工程（集团）(ＳＩＮＯＰＥＣ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ (ＧＲＯＵＰ) ＣＯ．)计划通过香港首次公开募股(ＩＰＯ)筹集不超过２２．４亿美元。
（香港６日讯）中石化炼化工程和银河证券的香港首次公开募股(ＩＰＯ)交易将从周一起接受投资者认购，预计两宗ＩＰＯ总计融资３６亿美元，有望成为今年香港最大的两宗ＩＰＯ交易。大马国库控股据称是银河证券的基础投资者之一。
据了解，本次ＩＰＯ招股价介于９．８至１３．１港元，不计超额配售最多筹资１７４亿港元，将是香港到目前为止，今年集资规模最大的新股。经过初步推介，公司已确定引入中融信托、中国海运等７名基础投资者，共认购３．５亿美元股份。
中石化炼化工程目前已开始招募基础投资者，计划将３０％~４０％的限售股票出售给基础投资者。据悉，已获多家内地大型工业集团及基金认购，包括中国航空科技工业股份有限公司、宝钢集团、徐工集团等，其中，中国航技为最大基础投资者，认购金额达１亿美元(约７．８亿港元)。
安排廿三号在港交所挂牌的中石化炼化，六号举行投资者推介会时决定发售１３．３亿Ｈ股，初步引入七名基础投资者：中国海运、航天投资 、航天科技、中国出口信用保险、中融信托、中工国际、ＡＬＢＥＲＴＳＯＮ ＣＡＰＩＴＡＬ，合共认购总值３．５亿美元Ｈ股。
市场消息又指出，中石化炼化已获得７名基础投资者，当中包括中国海运、航天投资、航天科技、中融信托等，合共认购额为３．５亿美元。
有外电引述消息指，中石化炼化上市集资额可能仅２０亿美元（约１５５亿港元），于本月２３日挂牌。中石化炼化上市将今日开始接受机构投资者认购，亦是去年中国人保（１３３９）上市以来，集资最大的内地股份。中国人保于去年１１月上市集资３６亿美元。
若中石化炼化工程和银河证券能够成功完成香港上市，对于计划未来几周在香港上市的其他公司来说将是个好消息。其中鹰君集团有限公司(ＧＲＥＡＴ ＥＡＧＬＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ)旗下酒店信托ＬＡＮＧＨＡＭ ＨＯＳＰＩＴＡＬＩＴＹ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ计划从５月１３日开始接受机构投资者认购，而香港大亨胡应湘(ＧＯＲＤＯＮ ＷＵ)控制的合和实业有限公司(ＨＯＰＥＷＥＬＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．)旗下香港房地产子公司约８亿美元上市申请上周四也获得了监管机构批准。
２．中石化炼化(０２３８６-ＨＫ)派息率拟不低于３０％；中国海运(香港)认购１亿美元
中石化炼化工程(ＳＩＮＯＰＥＣ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ)和银河证券(ＧＡＬＡＸＹ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ)周一开始接受投资者认购，这两家公司的ＩＰＯ总额为３６亿美元，将是今年以来香港规模最大的两桩ＩＰＯ交易。此外，万都中国控股有限公司(ＭＡＮＤＯ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．)周一已开始试探投资者对其香港ＩＰＯ的兴趣，该公司计划筹资２．５亿至３．５亿美元。
中石化炼化工程的ＩＰＯ将是继中国人民保险集团股份有限公司(ＰＥＯＰＬＥ"Ｓ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯ． (ＧＲＯＵＰ) ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ．, １３３９．ＨＫ, 简称：中国人民保险集团)去年１１月３６亿美元ＩＰＯ交易以来香港市场规模最大的ＩＰＯ，可能会帮助香港扭转惨淡局面。一度在全球ＩＰＯ市场独占鳌头的香港去年仅排名第四，今年甚至未进前五。中石化炼化工程计划５月６日开始向投资者巡回推介并接受认购。
另外，集资约２１亿至２７亿美元的中石化炼化工程，传争取基础投资者认购额占３０％至４０％，当中包括中国航天科技及人保集团（１３３９）。

 
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