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港今年最大两宗ＩＰＯ 开始接受认购 @ 2013-05-07T04: 返回 新闻热点
关键词：香港 中石化炼化 新股 亿美元 银河证券
概念：银河证券香港 , 新股中石化炼化工程
【本报特讯】两大重磅新股中石化炼化及银河证券，有机会在本月内进行招股，两者合共集资额最高达到２７６．１２亿元（３５．４亿美元），即已超过今年首季本港整体新股集资额。
根据招股文件显示，中石化炼化拟发行逾１３亿股新股，最少百分之５作公开发售，集资额介乎２１亿至２７亿美元，招股日期为５月１０日至１５日，５月２３日挂牌。集资所得将在内地成立六家研发中心、加强海外网络及用作营运资金等。中石化炼化委任１２家投行作联席帐簿管理人。
路透香港５月５日 - 中石化集团旗下的中石化炼化工程(集团)和中国银河证券周一将在香港市场进行首次公开发行(ＩＰＯ)，拟筹资额合计达３５亿美元，这将给亚洲低迷的ＩＰＯ市场注入活力，今年第一季亚洲ＩＰＯ交易规模缩水了逾五成。
（香港６日讯）中石化炼化工程和银河证券的香港首次公开募股(ＩＰＯ)交易将从周一起接受投资者认购，预计两宗ＩＰＯ总计融资３６亿美元，有望成为今年香港最大的两宗ＩＰＯ交易。大马国库控股据称是银河证券的基础投资者之一。
凤凰港股综合讯 据香港文汇报报导，港股今年转眼步入“五穷月”，但今年的新股市场是否“穷”言之尚早，反而数只重型新股为今年五月撑场。中石化炼化工程、银河证券、鹰君
据了解，本次ＩＰＯ招股价介于９．８至１３．１港元，不计超额配售最多筹资１７４亿港元，将是香港到目前为止，今年集资规模最大的新股。经过初步推介，公司已确定引入中融信托、中国海运等７名基础投资者，共认购３．５亿美元股份。
中石化炼化工程(ＳＩＮＯＰＥＣ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ)和银河证券(ＧＡＬＡＸＹ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ)周一开始接受投资者认购，这两家公司的ＩＰＯ总额为３６亿美元，将是今年以来香港规模最大的两桩ＩＰＯ交易。此外，万都中国控股有限公司(ＭＡＮＤＯ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．)周一已开始试探投资者对其香港ＩＰＯ的兴趣，该公司计划筹资２．５亿至３．５亿美元。
香港新股：中石化炼化工程２０亿美元ＩＰＯ承销费低至１％--ＩＦＲ
此外，内地媒体报道，拟于下周开始招股、筹２１至２７亿美元的中石化炼化工程，正就上市计画引入基础投资者，与不少于３家中资机构磋商，包括中国航天科技及人保集团（１３３９）。有消息指，航天科技认购金额达１亿美元，预计基础投资者认购金额将占整体集资额约３０至４０％。另一重磅新股银河证券，市传亦已引入中国人寿、中粮集团、越秀集团等“国家队”作基石。
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据香港媒体报道，新股上市潮再揭幕，经过逾一个月新股空白期后，两大新股中石化炼化及银河证券今日齐齐开始路演，据市场消息指，其中由中石化（３８６）母公司分拆的中炼化，初步敲定以每股９．８至１３．１元招股，集资最多逾２００亿元，成为今年集资最高新股，加上同为集资额逾百亿元的银河证券，两股合共抽水达３００亿元。

 
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