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中石化炼化工程（集团）公司将在港招股上市 @ 2013-05-06T16: 返回 新闻热点
关键词：炼化 招股 新股
概念：新股中石化炼化工程 , 银河证券本周公开招股
在今年首季，本港新股市场明显较以往淡静。现时有两只大型新股计划招股，若取得理想表现，对其他新股正计划招股的新股产生刺激作用，特别是鹰君（０４１）及新世界发展（０１７）正计划分拆旗下酒店业务上市。因此银河证券及中石化炼化上市计划成功与否，对后来的新股定可带来一定启示。
外电引述消息指，中石化炼化计划发行１３．３亿股股分，招股价介乎９．８元至１３．１元，集资最多１７４亿元。公司计划在星期五公开招股，２３日上市，将会是本港本年集资规模最大的新股。
《星岛日报》报导，尽管两新股来势汹汹，惟两股集资额均较早前市传减少，幅度高达１７％。引入基础投资者几乎属重磅新股的“指定动作”，据市场消息透露，中炼化工程及银河证券分别获７名及６名基础投资者“护航”，认购金额分别占该股集资额最多２３％及３０％。
根据招股文件显示，中石化炼化拟发行逾１３亿股新股，最少百分之５作公开发售，集资额介乎２１亿至２７亿美元，招股日期为５月１０日至１５日，５月２３日挂牌。集资所得将在内地成立六家研发中心、加强海外网络及用作营运资金等。中石化炼化委任１２家投行作联席帐簿管理人。
新浪财经讯 ４月１６日消息，据香港明报报道，业绩期过后，新股市场再度活跃，打头阵的是中石化(０３８６)同系公司中石化炼化。外电报道，上周四中石化炼化通过上市聆讯后，最快本周四(４月１８日)开始推介，而集资额则约１１７亿至１５６亿元。同期另一只大型新股银河证券，亦传出将于下周一(４月２２日)推介，集资额约１１７亿元。
据香港媒体报道，新股上市潮再揭幕，经过逾一个月新股空白期后，两大新股中石化炼化及银河证券今日齐齐开始路演，据市场消息指，其中由中石化（３８６）母公司分拆的中炼化，初步敲定以每股９．８至１３．１元招股，集资最多逾２００亿元，成为今年集资最高新股，加上同为集资额逾百亿元的银河证券，两股合共抽水达３００亿元。
《经济通通讯社６日专讯》中石化（００３８６）（沪：６０００２８）旗下中石化炼化（０２３８６）今日进行投资者推介会，初步招股文件显示，公司计划发行１３．２８亿股股份，当中９５％为国际配售，５％于本港公开发售，消息指，招股价介乎每股９．８至１３．１元，不计超额配股，集资额介乎１３０．１４亿，至１７３．９７亿元，每手５００股，入场费６６１２．０２元。
(综合报道)(星岛日报报道)五月虽被市场称为“五穷”，三大新股亦懒理，齐齐将于下月启动上市大计，招股期“撞到正”兼一只接一只，合共“抽水”最多３９０亿元，投资者认购一只新股的资金应赶不及回笼认购第二只。有市场人士认为，投资者资金被逼分散、加上集资额庞大，公开发售部分不排除出现认购不足。
上一次鹰君分拆，为０６年分拆冠君产业信托(０２７７８)上市，资产包括朗豪坊及花旗大厦，集资６２亿元。冠君上市价为５．１元，至今共１２次分派合共约１．６６元，昨收报４．０３元。除朗廷酒店外，新世界发展(０００１７)年初亦公布，分拆酒店业务上市，市传拟集资７８亿元，并于今年完成。其他拟５月上市的新股，则包括银河证券及中石化炼化，两者已开始上市前推介，市传最高集资额分别为１１７亿及２１０亿元。(夏琪)
中石化炼化工程和银河证券正面撞期混战，两新股均定于今起进行推介。集资最多约为２１０．６亿元的中石化炼化工程，拟于５月２３日挂牌，它没有选择由基石投资者认购一半的股份，而是仅留了３０％至４０％的股份给基石投资者。消息称投资者对中石化炼化的反应良好，目前正在磋商的基石投资者包括中国航天科技集团公司和人保集团。
中石化炼化亦传获国企成基础投资者，料基础投资者将合共认购约３０％至４０％集资额。中石化炼化拟集资２１亿至２７亿美元(约１６３．８亿至２１０亿港元)，亦拟５月初开始招股。
此外，内地媒体报导，，拟于下周开始招股、筹２１至２７亿美元的中石化炼化工程，正就上市计画引入基础投资者，与不少于３家中资机构磋商，包括中国航天科技及人保集团(１３３９-ＨＫ)。有消息指，航天科技认购金额达１亿美元，预计基础投资者认购金额将占整体集资额约３０至４０％。另一重磅新股银河证券，市传亦已引入中国人寿、中粮集团、越秀集团等“国家队”作基石。

 
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