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《新股消息》传中炼化(02386.HK)入场费6616元 @ 2013-05-06T15: 返回 新闻热点
关键词:招股 新股 中石化炼化 银河证 本周 集资
概念:中石化炼化工程公司 , 银河证券本周公开招股
中石化炼化计划发行13.3亿股股份,招股价介乎9.8元至13.1元,集资最多174亿元。公司计划在星期五公开招股,23日上市,将会是本港今年集资规模最大的新股。
重磅新股中石化炼化工程及银河证券,将于今日同步正式展开路演。消息指,中炼化初步计划发行13.28亿股H股,招股价每股9.8-13.1元,集资额约130.1至174亿元。倘行使全部超额配股权,集资额将增加至最多200.1亿元,成为今年集资额最高新股。消息指,招股价范围相当于预测市盈率约9至13倍。
(综合报道)(星岛日报报道)两大重磅新股本月将正面交锋。中石化炼化工程今日开始路演,料本周五(10日)公开招股,市传该股每手股数500股,入场费6616元。同期对手银河证券市传明天路演,每手股数同为500股,入场费3419元。
香港文汇报讯(记者 刘璇)股市今年转眼步入“五穷月”,但今年的新股市场是否“穷”言之尚早,反而数只重型新股为今年五月撑场。中石化炼化工程、银河证券、鹰君(0041)分拆朗廷酒店以及万科B转H都成为五月新股市场的焦点,预计上述几只新股合计抽水约390亿元。
根据招股文件显示,中石化炼化拟发行逾13亿股新股,最少百分之5作公开发售,集资额介乎21亿至27亿美元,招股日期为5月10日至15日,5月23日挂牌。集资所得将在内地成立六家研发中心、加强海外网络及用作营运资金等。中石化炼化委任12家投行作联席帐簿管理人。
若上述时间表属实,其公开招股日期将紧接另外两只重磅新股,即投资者用以认购新股的资金将被逼分散,不能重叠“一注多投”。耀才证券行政总裁陈启峰预计,银河证券及中石化炼化“太大只”,股份分配率将较高,相信投资者不会以借重孖展“入飞”,策略不会太进取,以免获分派太多股份难以消化。
去年5月,恒指大跌12%,为近14年来最大单月跌幅,但今年,传统的“SELL IN MAY”不见得在今年会同样发生。欧洲央行有机会减息,加上银河证券与中石化炼化两大具指标意义的新股也将展开招股,相信指数要大幅下跌机率颇低;但在大陆经济数字未转好下,仍将维持大幅震荡,投资人宜选择受宏观政策影响较小的类股,逢低买进。
投行消息透露,近日部分来港资金,主要是用作认购即将上市的银河证券与中石化炼化,但招股前有关资金需先寻找投资项目,因此先行买入内银、券商及石化等影子股。不过,建仓时部分对冲基金及机构投资者需要对冲风险,因此近日安硕A50中国(02823)及南方A50(02822)沽空比率高企,当中安硕A50占沽空金额9.13%,居于榜首位置。至于中资盘,暂未见有异动,据悉是继续预留弹药,以备市况逆转时低位买入中资股。
来港新股上市步伐未见减慢,继两大型新股银河证券及中石化炼化工程将于5月先后展开招股后,有传本港地产商鹰君(00041.HK)分拆旗下酒店上市的计划,亦将最快于明日(25日)进行上市聆讯,其后以股份合订单位形式于5月上市;集资约8亿美元(约62.4亿港元),上市安排行为德意志银行及汇丰。
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此外,内地媒体报导,,拟于下周开始招股、筹21至27亿美元的中石化炼化工程,正就上市计画引入基础投资者,与不少于3家中资机构磋商,包括中国航天科技及人保集团(1339-HK)。有消息指,航天科技认购金额达1亿美元,预计基础投资者认购金额将占整体集资额约30至40%。另一重磅新股银河证券,市传亦已引入中国人寿、中粮集团、越秀集团等“国家队”作基石。

 

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