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【大行言论】瑞银：新世界(００１７-ＨＫ)分拆酒店有助收窄折让，续吁“买入” @ 2013-05-04T03: 返回 新闻热点
关键词：新世界 分拆 酒店
概念：新世界分拆三酒店上市
新世界建议，将君悦酒店、万丽海景酒店及尖沙咀凯悦酒店，整合为新世界酒店投资，以合订单位形式，分拆资产独立上市，并已递交上市申请。
新浪财经讯 ５月３日消息，据财华社报道，新世界发展在收市后宣布，建议分拆旗下三间酒店，包括香港君悦酒店、香港万丽海景酒店和凯悦酒店组成新世界酒店投资并作为联合发行的股份合订单位在香港申请上市，并公布作为受托人－经理向联交所呈交Ａ１表格上市申请。新世界酒店投资主要为拥有及投资于亚洲已落成的酒店组合。
瑞银发布报告指，新世界建议分拆公司位于本港的三间酒店，即香港君悦酒店、香港万丽海景酒店及香港尖沙咀凯悦酒店之权益独立上市。公司已经于本月２日(昨日)向联交所递交了Ａ１申请。瑞银重申新世界“买入”评级，目标价１５．５元不变。瑞银认为，新世界在资产透明具体化方面的持续努力，有助于收窄公司当前资产净值３９％的折让。
是次分拆透过合订证券方式进行，每份合订证券包括一个单位，即于新世界酒店投资中不可分割之权益，由受托人—经理（法定拥有人）以其新世界酒店投资受托人—经理身份所持有一股ＮＷＨＩＣＬ特定识别普通股之实益权益，有关股份与相关新世界酒店投资单位挂钩。１股ＮＷＨＩＣＬ特定识别优先股，有关股份与相关新世界酒店投资单位合订。
新世界执行董事兼联席总经理郑志刚表示，分拆可即时体现３家酒店的价值。有欧资行分析员说，鹰君分拆朗廷酒店、朗豪酒店及逸东酒店，平均估值约每房１０００万元，新世界酒店投资的估值料会非常进取。然而湾仔君悦等３间酒店的房租，虽然明显高过朗廷酒店投资的３间酒店，但入住率较低，每间可出租客房平均收益（ＲＥＶＰＡＲ）为１８６４元，较朗廷酒店投资的１５９９元仅高出１６％。按此计算，新世界酒店投资每房平均估值为１１６０万元。
(综合报道)(星岛日报报道)继长实（００１）及鹰君（０４１）后，新世界发展也加入分拆酒店业务行列。分析员指出，港府连番出招压抑楼市令传统地产股股价受压，股价对资产净值（ＮＡＶ）折让愈见扩阔，为免殃及池鱼，拖累名下酒店及商用物业的价值，发展商都赶忙独立分拆酒店资产上市。
新世界发展(０００１７)昨日收市后宣布分拆酒店上市计划，多家大行维持正面评价，股价今早甫开一度升逾４％，高见１４．１元，最新升３．９％报１４元。大摩维持“增持”评级，目标价１５元不变。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;【香港商报讯】记者潘奕祺报道：继鹰君(０４１)后，再有地产发展商分拆酒店业务上市。新世界发展(０１７)昨日宣布，建议将旗下３间本地酒店，即君悦酒店、万丽海景酒店及尖沙咀凯悦酒店之权益，整合为新世界酒店投资(ＮＷＨＩＣＬ)，以商业信托形式，分拆至联交所主板上市，并已递交上市申请。
香港多间公司分拆旗下业务独立上市，继鹰君(００４１-ＨＫ)宣布５月中启动酒店物业分拆上市计划后，新世界(００１７-ＨＫ)亦建议分拆及透过新世界酒店投资及将ＮＷＨＩＣＬ予联合发行的股份合订单位于主板上市，将集团位于香港的３间酒店，即君悦酒店、万丽海景酒店及尖沙咀凯悦酒店的权益独立上市。消息指该上市计划有望于上半年内完成，有机会于短期内启动上市程序。集资约１０亿美元(约７５亿港元)，已委任中银国际、德银、汇丰、摩通及渣打为安排行。
新世界指出，分拆有助体现酒店之价值，明确及高效分配资源，亦有助该集团灵活集资。新世界发展执行董事郑志刚昨日表示，分拆是一个重要进程，让投资者直接投资集团的酒店资产。新世界酒店投资行政总裁罗佩英表示，万丽海景的装修工程接近完成，君悦的翻新工作今年亦启动，相信这等工程投资可增加酒店的价值，从而提升收益分派能力。
新世界发展（０１７）昨日公布分拆上市计划，建议将香港君悦酒店、香港万丽海景酒店及香港尖沙咀凯悦酒店，以合订单位形式于港交所（３８８）挂牌，一旦成功上市，ＮＷ ＨＯＴＥＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ将有望成为第三家以股份合订单位形式的上市公司。
摩根士丹利估计，新世界发展可从潜在分拆交易中获得４６亿港元现金，这笔资金可令该公司着重于香港房地产开发和投资业务，释放酒店业务的价值，带来更多筹资机会，且有助降低负债比率以便抓住未来收购土地的机会。
新世界发展(０００１７．ＨＫ)落实分拆三间香港酒店上市，股价升逾百分之四，报１４．１元，升０．６２元。新世界发展表示，已向交易所申请分拆三间酒店，以商业信托形式在主板上市，涉及的酒店包括湾仔君悦酒店、万丽海景及尖沙咀凯悦酒店，合组为“新世界酒店投资”，集资额待定。三间酒店年度收益合共近二十二亿元。
新世界落实分拆酒店资产独立上市，并已递交上市申请，股价向好，高开１．６％后，升幅扩大至４％，升上１４元水平，其余地产股向好。
除朗廷酒店外，新世界发展（０００１７）年初亦公布，分拆酒店业务上市，市传拟集资７８亿元，并于今年完成。其他拟５月上市的新股，则包括银河证券及中石化炼化，两者已开始上市前推介，市传最高集资额分别为１１７亿及２１０亿元。
新世界公布，建议分拆及透过新世界酒店投资及ＮＷＨＩＣＬ将予联合发行之股份合订单位，分拆集团于香港之三间酒店，即香港君悦酒店、香港万丽海景酒店及香港尖沙咀凯悦酒店之权益独立上市。今年３月２５日向联交所呈交建议，内容有关建议分拆，而联交所已确认公司可进行建议分拆。
有关建议分拆，将进行一项重组，ＮＷＨＩＣＬ集团将收购新世界及周大福企业位于ＢＥＡＭＥＳ全部权益，ＢＥＡＭＥＳ间接拥有香港君悦酒店及香港万丽海景酒店；尖沙咀凯悦酒店之酒店物业之全部法定及实益业权；及尖沙咀凯悦酒店之酒店营运。故上市时新世界酒店投资集团将拥有该三间酒店之１００％权益。

 
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