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大摩:新世界分拆助降负债维持增持评级 - 信报网站 @ 2013-05-03T10: 返回 新闻热点
关键词:新世界 酒店 上市
概念:新世界分拆三酒店上市 , 酒店3间香港酒店分拆上市
新世界建议,将君悦酒店、万丽海景酒店及尖沙咀凯悦酒店,整合为新世界酒店投资,以合订单位形式,分拆资产独立上市,并已递交上市申请。
新世界发展(00017)公布,该公司建议分拆及透过新世界酒店投资,及NWHICL将予联合发行之股份合订单位,于联交所主板上市而将该集团位于香港之3间酒店,即君悦酒店、万丽海景酒店及尖沙咀凯悦酒店之权益独立上市。
新世界发展(017)正式启动其分拆本港三间酒店上市计划。该公司发出公告,昨日新世界酒店管理人作为受托人—经理及NWHICL已向香港交易所(388)递交上市申请(A1表格),以批准股份合订单位于主板上市及买卖。新世界指出,上市后将持有不少于35%已发行股份合订单位权益,又指出该公司及周大福企业将合共持有超过50%已发行合订单位。本报记者综合报道
新世界发展在收市后宣布,建议分拆旗下三间酒店,包括香港君悦酒店、香港万丽海景酒店和凯悦酒店组成新世界酒店投资并作为联合发行的股份合订单位在香港申请上市,并公布作为受托人-经理向联交所呈交A1表格上市申请。新世界酒店投资主要为拥有及投资于亚洲已落成的酒店组合。
【明报专讯】“拆得快,好世界!”罗嘉瑞旗下鹰君(0041)分拆朗廷酒店投资刚开始路演,郑家纯打骰的新世界发展(0017)昨日就分拆酒店递交上市申请,拟分拆湾仔君悦酒店、万丽海景酒店及尖沙嘴凯悦酒店3间香港酒店,数目与朗廷酒店投资相同,但资产明显更佳。有分析员说,两间公司上市步伐不同,但新世界此时公布分拆名单,投资者难免会比较。另外,合和(0054)分拆地产项目上市昨亦通过上市聆讯,最快6月初招股。
有关建议分拆,将进行一项重组,NWHICL集团将收购新世界及周大福企业位于BEAMES全部权益,BEAMES间接拥有香港君悦酒店及香港万丽海景酒店;尖沙咀凯悦酒店之酒店物业之全部法定及实益业权;及尖沙咀凯悦酒店之酒店营运。故上市时新世界酒店投资集团将拥有该三间酒店之100%权益。
新世界发展在联交所一份声明中称,建议分拆及透过新世界酒店投资及NWHICL将予联合发行之股份合订单位于联交所主板上市,而将集团于香港之三间酒店,即君悦酒店、万丽海景酒店及凯悦酒店之权益独立上市。
(综合报道)(星岛日报报道)新世界发展的酒店业务,主要由主席郑家纯次女郑志雯掌舵;长子郑志刚则为新世界发展领军。市场认为新世界分拆酒店独立上市,既可有效反映名下酒店业务价值,亦能为集团的第3代传人,勾划清晰的接棒路线。
鹰君年初宣布,拟将旗下朗廷酒店、朗豪酒店及逸东“智”酒店3间香港酒店分拆上市,其后由胡文新“打骰”的合和实业(0054)亦宣布拟分拆地产业务。去年改朝换代的新世界,亦公布分拆酒店资产计划,令近年充斥内地及海外企业的新股市场,重现华资地产商身影。
除鹰君及合和外,新世界(0017-HK)于早前亦宣布将分拆旗下酒店资产上市,消息指上市计画有望于上半年内完成,意味有机会于短期内启动计画。是次上市集资约10亿美元,已委任中银国际、德银、汇丰、摩通及渣打负责安排。
另外,合和实业(00054.HK)早于2月亦宣布建议分拆旗下地产物业独立上市,其中包括合和中心、胡中大厦等。计划集资5亿美元(约39亿港元),上市安排行包括中银国际及瑞银。至于新世界发展(00017.HK)亦已于上月宣布建议分拆旗下酒店业务上市,市传公司拟集资约8-10亿美元(约62.4-78亿港元),料最快于本季启动上市计划,上市安排行包括中银国际、德意志银行、汇丰及摩根大通。(CE/C)
新世界拟分拆君悦等3酒店上市

 

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