新闻热点

苹果１７年来首次发债１７０亿美元消除投资者担忧 @ 2013-05-02T08: 返回 新闻热点
关键词：苹果 发债
概念：发行１百亿美元 , 苹果公司发债１７０亿美元
苹果本月稍早表示，发债是为了在２０１５年底前回馈股东１,０００亿美元。尽管苹果坐拥１,４５０亿美元现金，但多数存于海外帐户。向债市筹资让苹果可避免将大笔资金汇回国内需缴交钜额税款的冲击。
苹果近来成长趋缓、毛利率下滑拖累股价，七个月来市值蒸发二千九百亿美元。为安抚股东，苹果日前在公布前季财报时宣布，将透过发债和股价回购等方式，在二○一五年底前，发放一千亿美元现金回馈股东。
美国科技巨头苹果为向股东分派花红而发行债券，轻松集资１７０亿美元，刷新了非银行企业发债规模最大纪录。
虽然苹果坐拥１,４５０亿美元(约１．１万亿港元)现金储备，但由于大部分存放于海外，一旦调回美国便需支付重税。苹果发债，既是希望借低息环境集资，作为１,０００亿美元(约７,７６１亿港元)派息及回购之用，同时安抚投资者，让“不离不弃”的股东能更大机会分享苹果盈利。
消息人士表示，苹果发行１７０亿美元公司债券，创下投资级别公司发债规模最高纪录，并且超额认购近２倍。
（中央社台北１日电）苹果公司发债１７０亿美元虽破纪录，但利率却比微软公司１周前发债还高，显见这家ＩＰＨＯＮＥ制造商成长趋缓，即使年度现金流达本次发债金额的两倍多，仍旧黯然失色。
苹果执行长库克准备在２０１５年前追加５５０亿美元回馈股东，以发债筹资所得协助融通该项计画，可以避免将控存在海外的１０２３亿美元资产汇回美国必须缴纳的税捐。
苹果发债１７０亿美元 史上最钜 传市场需求破表 已吸金逾５００亿美元
科技龙头苹果 (ＡＡＰＬ-ＵＳ) 再次有惊人之举，周二 (３０ 日) 宣布史上规模最大非银行发债计画，拟筹资 １７０ 亿美元用来回馈与安抚股东。
苹果公司据报将１７年来首次发行六笔美元债券，集资派发股息和回购股份，并于美国时间昨下午公布定价，预料最少集资１５０亿美元(约１,１６４亿港元)，是美国历来最大笔企业债之一。彭博指认购资金已超过５００亿美元(约３,８８０亿港元)。据报今次发债由德银及高盛负责，包括两笔３年期和５年期浮动利率票据，以及四笔固定利率债券。
预期苹果将在纽约时间周二下午决定确定的发债规模，但债券投资经理人臆测，苹果这次发债将超过１百亿美元。标普与穆迪两大债信评等公司已表示，将分别给予ＡＡ与ＡＡ１的评等，而不会给３Ａ的顶级信评。美国有史来最大规模的投资级公司债发行规模是罗氏控股公司在２００９年２月的１６５亿美元发债。
据纽约时报报导，苹果手握１,４５０亿美元现金，不但足够一次买下惠普、脸书与雅虎等大公司，且还剩１００亿美元。不过由于大部分现金(约１,０２３亿美元)都滞留在海外，如果钱汇回美国本土将难逃国税局的血盆大口，因此苹果才会选择绕道，趁利率成本正低时借发债募资，一方面可以避税，另一方面又可以加发股利以平息股东因苹果股价暴跌的怒火，可谓联准会(ＦＥＤ)超低利率政策下的金融异像之一。
苹果今天在申报文件中公布，苹果打算发行的债券，包含２０１６年和２０１８年到期的浮动利率债券，以及２０１６年、２０１８年、２０２３年和２０４３年到期的固定利率债券。苹果日前宣布２０１５年结束前追加５５０亿美元回馈股东，以弥补因成长显现趋缓迹象而造成股价大失血的情况，发债所得可能有助于苹果躲过汇回海外持有资金１０２３亿美元所要缴的税。
情报来源对《国际金融评论》(ＩＦＲ) 透露，投资人要求苹果至少发债 ５０-６０ 亿美元，但苹果实际上计画发债将近 １５０ 亿美元，打破去 (２０１２) 年 １１ 月，生技公司 ＡＢＢＶＩＥ (ＡＢＢＶ-ＵＳ) 创下的 １４７ 亿美元纪录。
苹果早前发布季度业绩时表示，未来３年将回购６００亿美元的股份，根据分析师预测，苹果的手头现金达１４５０亿美元，但在美国的现金只有４５０亿美元，因此不足以支持全盘股份回购计划。研究公司ＣＲＥＤＩＴＳＩＧＨＴＳ指，这意味着未来３年，苹果发债规模或到１５０亿至２００亿美元。
苹果将在未来３年内每年将发债约１５０-２００亿美元，以便在该公司面临发还部分现金予投资人的压力之后来筹募１０００亿美元资本返还给股东。
苹果表示，未来３年回购股份的总额，从原来１００亿美元，加码至６００亿美元；每季股息由每股２．６５美元增至３．０５美元，意味由今年至２０１５年，每年派发１１５亿美元股息（约８９７亿港元），派息率增加１５％，令苹果成为全球最高股息公司之一。该公司又表示，由于从海外调现金返美国涉及沉重税款，故计画发债，为有关派钱计画融资，亦将是苹果历来首次发债。
北京时间５月１日凌晨消息，纽约时报周二报道称，虽然苹果公司有１４５０亿美元现金储备，足够买下ＦＡＣＥＢＯＯＫ、惠普和雅虎三家公司还剩余１００亿美元以上，苹果还是在周二进行了近２０年以来的首次发债，获得了１７０亿美元的资金。
而苹果电脑也即将公布举债细节，知情人士估计这次发债金额可能达到１００至１５０亿美元，３年期债息仅较同年期国债高３５点，高盛及德银将负责此次发债项目，苹果电脑可能成为美国史上发债金额最大的企业。
．苹果发债１７０亿美元 史上最钜 传市场需求破．．(０５/０１ １７:２２)

 
易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.