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苹果发债１７０亿美元破全球纪录 @ 2013-05-02T04: 返回 新闻热点
关键词：苹果 发债
概念：１６５亿美元发债 , 苹果发行１７０亿美元债券
苹果此次是以回馈股东现金的名目发债，苹果规画准备１,０００亿美元用于派发股利与买回库藏股，公司帐上现金部位虽高达１,４５０亿美元，但其中仅４５０亿美元存在美国，若要动用海外现金部位，则要负担额外的税负成本，苹果利用超低利率环境进行发债筹资。
（中央社台北１日电）苹果公司发债１７０亿美元虽破纪录，但利率却比微软公司１周前发债还高，显见这家ＩＰＨＯＮＥ制造商成长趋缓，即使年度现金流达本次发债金额的两倍多，仍旧黯然失色。
苹果执行长库克准备在２０１５年前追加５５０亿美元回馈股东，以发债筹资所得协助融通该项计画，可以避免将控存在海外的１０２３亿美元资产汇回美国必须缴纳的税捐。
苹果发债１７０亿
苹果公司据报将１７年来首次发行六笔美元债券，集资派发股息和回购股份，并于美国时间昨下午公布定价，预料最少集资１５０亿美元(约１,１６４亿港元)，是美国历来最大笔企业债之一。彭博指认购资金已超过５００亿美元(约３,８８０亿港元)。据报今次发债由德银及高盛负责，包括两笔３年期和５年期浮动利率票据，以及四笔固定利率债券。
预期苹果将在纽约时间周二下午决定确定的发债规模，但债券投资经理人臆测，苹果这次发债将超过１百亿美元。标普与穆迪两大债信评等公司已表示，将分别给予ＡＡ与ＡＡ１的评等，而不会给３Ａ的顶级信评。美国有史来最大规模的投资级公司债发行规模是罗氏控股公司在２００９年２月的１６５亿美元发债。
据纽约时报报导，苹果手握１,４５０亿美元现金，不但足够一次买下惠普、脸书与雅虎等大公司，且还剩１００亿美元。不过由于大部分现金(约１,０２３亿美元)都滞留在海外，如果钱汇回美国本土将难逃国税局的血盆大口，因此苹果才会选择绕道，趁利率成本正低时借发债募资，一方面可以避税，另一方面又可以加发股利以平息股东因苹果股价暴跌的怒火，可谓联准会(ＦＥＤ)超低利率政策下的金融异像之一。
苹果今天在申报文件中公布，苹果打算发行的债券，包含２０１６年和２０１８年到期的浮动利率债券，以及２０１６年、２０１８年、２０２３年和２０４３年到期的固定利率债券。苹果日前宣布２０１５年结束前追加５５０亿美元回馈股东，以弥补因成长显现趋缓迹象而造成股价大失血的情况，发债所得可能有助于苹果躲过汇回海外持有资金１０２３亿美元所要缴的税。
情报来源对《国际金融评论》(ＩＦＲ) 透露，投资人要求苹果至少发债 ５０-６０ 亿美元，但苹果实际上计画发债将近 １５０ 亿美元，打破去 (２０１２) 年 １１ 月，生技公司 ＡＢＢＶＩＥ (ＡＢＢＶ-ＵＳ) 创下的 １４７ 亿美元纪录。
苹果早前发布季度业绩时表示，未来３年将回购６００亿美元的股份，根据分析师预测，苹果的手头现金达１４５０亿美元，但在美国的现金只有４５０亿美元，因此不足以支持全盘股份回购计划。研究公司ＣＲＥＤＩＴＳＩＧＨＴＳ指，这意味着未来３年，苹果发债规模或到１５０亿至２００亿美元。
北京时间５月１日凌晨消息，纽约时报周二报道称，虽然苹果公司有１４５０亿美元现金储备，足够买下ＦＡＣＥＢＯＯＫ、惠普和雅虎三家公司还剩余１００亿美元以上，苹果还是在周二进行了近２０年以来的首次发债，获得了１７０亿美元的资金。
苹果将在未来３年内每年将发债约１５０-２００亿美元，以便在该公司面临发还部分现金予投资人的压力之后来筹募１０００亿美元资本返还给股东。
而苹果电脑也即将公布举债细节，知情人士估计这次发债金额可能达到１００至１５０亿美元，３年期债息仅较同年期国债高３５点，高盛及德银将负责此次发债项目，苹果电脑可能成为美国史上发债金额最大的企业。
苹果表示，未来３年回购股份的总额，从原来１００亿美元，加码至６００亿美元；每季股息由每股２．６５美元增至３．０５美元，意味由今年至２０１５年，每年派发１１５亿美元股息（约８９７亿港元），派息率增加１５％，令苹果成为全球最高股息公司之一。该公司又表示，由于从海外调现金返美国涉及沉重税款，故计画发债，为有关派钱计画融资，亦将是苹果历来首次发债。
．苹果发债１７０亿美元 史上最钜 传市场需求破．．(０５/０１ １７:２２)
手握１４５０亿美元现金的苹果公司为什么要发债融资？为了给股东发放现金回报筹资？还是改善公司账目提升股价？ＺＨ认为，苹果公司发行债券的唯一原因是，苹果大部分的现金或等值证券都保留在海外，苹果实际上是无法有效使用这部分资金的，因为这部分现金如果调回国内用于股东回报，将被课以重税。
科技类股连续第二个交易日领涨标普５００指数成份股，而本周之前科技类股曾是今年以来表现最差的类股。苹果公司股价涨２．９％，触及一个月高点。该公司目前准备发售１７０亿美元债券，发债规模在具有投资级评级的美国公司中创出纪录。苹果公司发债的部分原因是计划在２０１５年年底前向股东回报１,０００亿美元现金。自上周初以来，苹果公司股价已累计上涨约１４％。

 
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