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苹果发债１７０亿美元史上最钜传市场需求 @ 2013-05-01T20: 返回 新闻热点
关键词：苹果 发债
概念：苹果公司发债 , 苹果发行１７０亿美元公司债券
由高盛集团与德意志银行承销的这项债券发行，是苹果公司自１９９６年以来首次发债筹资。微软公司上周也曾销售１９．５亿美元的公司债。
苹果公司据报将１７年来首次发行六笔美元债券，集资派发股息和回购股份，并于美国时间昨下午公布定价，预料最少集资１５０亿美元(约１,１６４亿港元)，是美国历来最大笔企业债之一。彭博指认购资金已超过５００亿美元(约３,８８０亿港元)。据报今次发债由德银及高盛负责，包括两笔３年期和５年期浮动利率票据，以及四笔固定利率债券。
北京时间５月１日凌晨消息，纽约时报周二报道称，虽然苹果公司有１４５０亿美元现金储备，足够买下ＦＡＣＥＢＯＯＫ、惠普和雅虎三家公司还剩余１００亿美元以上，苹果还是在周二进行了近２０年以来的首次发债，获得了１７０亿美元的资金。
不过，由于投资者对苹果公司的发债交易很感兴趣的缘故，令该公司仍旧得以将每一部分债券(从３年期债券到３０年债券)的收益率都缩窄了５个基点。在这次发债交易中，苹果公司提供了１０亿美元的三年期浮动利率债券、１５亿美元的三年期固息债券、２０亿美元的五年期浮动利率债券、４０亿美元的五年期固息债券、５５亿美元的１０年期固息债券以及３０亿美元的３０年期固息债券。(唐风)
据纽约时报报导，苹果手握１,４５０亿美元现金，不但足够一次买下惠普、脸书与雅虎等大公司，且还剩１００亿美元。不过由于大部分现金(约１,０２３亿美元)都滞留在海外，如果钱汇回美国本土将难逃国税局的血盆大口，因此苹果才会选择绕道，趁利率成本正低时借发债募资，一方面可以避税，另一方面又可以加发股利以平息股东因苹果股价暴跌的怒火，可谓联准会(ＦＥＤ)超低利率政策下的金融异像之一。
苹果今天在申报文件中公布，苹果打算发行的债券，包含２０１６年和２０１８年到期的浮动利率债券，以及２０１６年、２０１８年、２０２３年和２０４３年到期的固定利率债券。苹果日前宣布２０１５年结束前追加５５０亿美元回馈股东，以弥补因成长显现趋缓迹象而造成股价大失血的情况，发债所得可能有助于苹果躲过汇回海外持有资金１０２３亿美元所要缴的税。
情报来源对《国际金融评论》(ＩＦＲ) 透露，投资人要求苹果至少发债 ５０-６０ 亿美元，但苹果实际上计画发债将近 １５０ 亿美元，打破去 (２０１２) 年 １１ 月，生技公司 ＡＢＢＶＩＥ (ＡＢＢＶ-ＵＳ) 创下的 １４７ 亿美元纪录。
苹果早前发布季度业绩时表示，未来３年将回购６００亿美元的股份，根据分析师预测，苹果的手头现金达１４５０亿美元，但在美国的现金只有４５０亿美元，因此不足以支持全盘股份回购计划。研究公司ＣＲＥＤＩＴＳＩＧＨＴＳ指，这意味着未来３年，苹果发债规模或到１５０亿至２００亿美元。
近二十年来首次发债的苹果公司，股价升百分之２．９。
科技类股连续第二个交易日领涨标普５００指数成份股，而本周之前科技类股曾是今年以来表现最差的类股。苹果公司股价涨２．９％，触及一个月高点。该公司目前准备发售１７０亿美元债券，发债规模在具有投资级评级的美国公司中创出纪录。苹果公司发债的部分原因是计划在２０１５年年底前向股东回报１,０００亿美元现金。自上周初以来，苹果公司股价已累计上涨约１４％。
苹果表示，未来３年回购股份的总额，从原来１００亿美元，加码至６００亿美元；每季股息由每股２．６５美元增至３．０５美元，意味由今年至２０１５年，每年派发１１５亿美元股息（约８９７亿港元），派息率增加１５％，令苹果成为全球最高股息公司之一。该公司又表示，由于从海外调现金返美国涉及沉重税款，故计画发债，为有关派钱计画融资，亦将是苹果历来首次发债。
而苹果电脑也即将公布举债细节，知情人士估计这次发债金额可能达到１００至１５０亿美元，３年期债息仅较同年期国债高３５点，高盛及德银将负责此次发债项目，苹果电脑可能成为美国史上发债金额最大的企业。
手握１４５０亿美元现金的苹果公司为什么要发债融资？为了给股东发放现金回报筹资？还是改善公司账目提升股价？ＺＨ认为，苹果公司发行债券的唯一原因是，苹果大部分的现金或等值证券都保留在海外，苹果实际上是无法有效使用这部分资金的，因为这部分现金如果调回国内用于股东回报，将被课以重税。
【大纪元２０１３年０５月０１日讯】（大纪元记者严海综合报导）苹果（ＡＰＰＬＥ ＩＮＣ．）３０日表示，计划发行价值１７０亿美元的债券。据悉，苹果将分６部份发行债券，以筹资于２０１５年前追加５５０亿美元回馈股东，这也是苹果睽违１７年来首次发债。

 
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