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苹果发债１７０亿美元史上最钜 @ 2013-05-01T18: 返回 新闻热点
关键词：苹果 发债
概念：苹果公司发债 , 苹果发行１７０亿美元公司债券
苹果上周发布财报时，曾提到将为１,０００亿美元回馈股东的计画发债筹资，令市场大感意外。分析师推测，苹果不但毫无负债，还坐拥１,４５０亿美元现金，但目前只有４５０亿美元在美国，其余皆在海外，汇回国内须缴纳大笔税金。此时进入债市的时机不错，因为目前利率趋近于历史低点，发债成本比以往都便宜。
苹果公司据报将１７年来首次发行六笔美元债券，集资派发股息和回购股份，并于美国时间昨下午公布定价，预料最少集资１５０亿美元(约１,１６４亿港元)，是美国历来最大笔企业债之一。彭博指认购资金已超过５００亿美元(约３,８８０亿港元)。据报今次发债由德银及高盛负责，包括两笔３年期和５年期浮动利率票据，以及四笔固定利率债券。
据纽约时报报导，苹果手握１,４５０亿美元现金，不但足够一次买下惠普、脸书与雅虎等大公司，且还剩１００亿美元。不过由于大部分现金(约１,０２３亿美元)都滞留在海外，如果钱汇回美国本土将难逃国税局的血盆大口，因此苹果才会选择绕道，趁利率成本正低时借发债募资，一方面可以避税，另一方面又可以加发股利以平息股东因苹果股价暴跌的怒火，可谓联准会(ＦＥＤ)超低利率政策下的金融异像之一。
北京时间５月１日凌晨消息，纽约时报周二报道称，虽然苹果公司有１４５０亿美元现金储备，足够买下ＦＡＣＥＢＯＯＫ、惠普和雅虎三家公司还剩余１００亿美元以上，苹果还是在周二进行了近２０年以来的首次发债，获得了１７０亿美元的资金。
苹果今天在申报文件中公布，苹果打算发行的债券，包含２０１６年和２０１８年到期的浮动利率债券，以及２０１６年、２０１８年、２０２３年和２０４３年到期的固定利率债券。苹果日前宣布２０１５年结束前追加５５０亿美元回馈股东，以弥补因成长显现趋缓迹象而造成股价大失血的情况，发债所得可能有助于苹果躲过汇回海外持有资金１０２３亿美元所要缴的税。
不过，市场人士相信，如果苹果公司发债，其支付的利率可能低于拥有ＡＡＡ评级的微软，如果苹果发行１０年期的债券，会是同年期美国国库券息率加４５至５０点子，而微软上周四发行的同年期债券，息差为７０点子。
情报来源对《国际金融评论》(ＩＦＲ) 透露，投资人要求苹果至少发债 ５０-６０ 亿美元，但苹果实际上计画发债将近 １５０ 亿美元，打破去 (２０１２) 年 １１ 月，生技公司 ＡＢＢＶＩＥ (ＡＢＢＶ-ＵＳ) 创下的 １４７ 亿美元纪录。
苹果早前发布季度业绩时表示，未来３年将回购６００亿美元的股份，根据分析师预测，苹果的手头现金达１４５０亿美元，但在美国的现金只有４５０亿美元，因此不足以支持全盘股份回购计划。研究公司ＣＲＥＤＩＴＳＩＧＨＴＳ指，这意味着未来３年，苹果发债规模或到１５０亿至２００亿美元。
不过，由于投资者对苹果公司的发债交易很感兴趣的缘故，令该公司仍旧得以将每一部分债券(从３年期债券到３０年债券)的收益率都缩窄了５个基点。在这次发债交易中，苹果公司提供了１０亿美元的三年期浮动利率债券、１５亿美元的三年期固息债券、２０亿美元的五年期浮动利率债券、４０亿美元的五年期固息债券、５５亿美元的１０年期固息债券以及３０亿美元的３０年期固息债券。(唐风)
苹果一共会发行六笔美元债券，消息指，债券合共总值１７０亿美元，其中３０亿为浮息债券，１４０亿为定息债券，债券年期介乎３年到３０年。
苹果将在未来３年内每年将发债约１５０-２００亿美元，以便在该公司面临发还部分现金予投资人的压力之后来筹募１０００亿美元资本返还给股东。
苹果表示，未来３年回购股份的总额，从原来１００亿美元，加码至６００亿美元；每季股息由每股２．６５美元增至３．０５美元，意味由今年至２０１５年，每年派发１１５亿美元股息（约８９７亿港元），派息率增加１５％，令苹果成为全球最高股息公司之一。该公司又表示，由于从海外调现金返美国涉及沉重税款，故计画发债，为有关派钱计画融资，亦将是苹果历来首次发债。
苹果１７年首度发债 规模破纪录达１７０亿美元
苹果已经表示，发债融资是为了进行股票回购，到２０１５年之前，苹果将再拿出５５０亿美元回购股票，总计回购额高达１０００亿美元，股票回购将继续拉升苹果股价，从而将苹果的巨额现金回报一部分给股东。
【大纪元２０１３年０５月０１日讯】（大纪元记者严海综合报导）苹果（ＡＰＰＬＥ ＩＮＣ．）３０日表示，计划发行价值１７０亿美元的债券。据悉，苹果将分６部份发行债券，以筹资于２０１５年前追加５５０亿美元回馈股东，这也是苹果睽违１７年来首次发债。

 
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