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高盛德银牵头负责苹果１７年来首次发债 @ 2013-05-01T15: 返回 新闻热点
关键词：苹果 发债
概念：发债１６５亿美元 , 苹果发行１７０亿美元公司债券
苹果上周发布财报时，曾提到将为１,０００亿美元回馈股东的计画发债筹资，令市场大感意外。分析师推测，苹果不但毫无负债，还坐拥１,４５０亿美元现金，但目前只有４５０亿美元在美国，其余皆在海外，汇回国内须缴纳大笔税金。此时进入债市的时机不错，因为目前利率趋近于历史低点，发债成本比以往都便宜。
苹果公司据报将１７年来首次发行六笔美元债券，集资派发股息和回购股份，并于美国时间昨下午公布定价，预料最少集资１５０亿美元(约１,１６４亿港元)，是美国历来最大笔企业债之一。彭博指认购资金已超过５００亿美元(约３,８８０亿港元)。据报今次发债由德银及高盛负责，包括两笔３年期和５年期浮动利率票据，以及四笔固定利率债券。
不过，由于投资者对苹果公司的发债交易很感兴趣的缘故，令该公司仍旧得以将每一部分债券(从３年期债券到３０年债券)的收益率都缩窄了５个基点。在这次发债交易中，苹果公司提供了１０亿美元的三年期浮动利率债券、１５亿美元的三年期固息债券、２０亿美元的五年期浮动利率债券、４０亿美元的五年期固息债券、５５亿美元的１０年期固息债券以及３０亿美元的３０年期固息债券。(唐风)
苹果今天在申报文件中公布，苹果打算发行的债券，包含２０１６年和２０１８年到期的浮动利率债券，以及２０１６年、２０１８年、２０２３年和２０４３年到期的固定利率债券。苹果日前宣布２０１５年结束前追加５５０亿美元回馈股东，以弥补因成长显现趋缓迹象而造成股价大失血的情况，发债所得可能有助于苹果躲过汇回海外持有资金１０２３亿美元所要缴的税。
情报来源对《国际金融评论》(ＩＦＲ) 透露，投资人要求苹果至少发债 ５０-６０ 亿美元，但苹果实际上计画发债将近 １５０ 亿美元，打破去 (２０１２) 年 １１ 月，生技公司 ＡＢＢＶＩＥ (ＡＢＢＶ-ＵＳ) 创下的 １４７ 亿美元纪录。
苹果早前发布季度业绩时表示，未来３年将回购６００亿美元的股份，根据分析师预测，苹果的手头现金达１４５０亿美元，但在美国的现金只有４５０亿美元，因此不足以支持全盘股份回购计划。研究公司ＣＲＥＤＩＴＳＩＧＨＴＳ指，这意味着未来３年，苹果发债规模或到１５０亿至２００亿美元。
苹果一共会发行六笔美元债券，消息指，债券合共总值１７０亿美元，其中３０亿为浮息债券，１４０亿为定息债券，债券年期介乎３年到３０年。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;苹果公司股价当日上涨２．９４％，收于每股４４２．７８美元。据知情投资者透露，苹果公司３０日发行１７０亿美元的债券。如消息属实，则有望刷新美国投资级别公司发债的最高纪录。
但是苹果今后每年的发债额都可能超过这个数字。苹果近期宣布了一项增加红利和股票回购的千亿美元股东回馈计划。假设如它所说，国内现金达４５０亿美元，在忽略新增现金流的情况下，这就意味着在不到三年的时间里借款额达到５５０亿美元，或者每年近２００亿美元。
１０年期公债收益率反弹，日内基本持稳在１．６７５％，因投资者为苹果１７０亿美元的创纪录债券发行做准备，此为史上最大规模的非银行债券发行交易。

 
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