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苹果发债逾百亿美元 @ 2013-05-01T06: 返回 新闻热点
关键词：苹果 发债
概念：发行１７０亿美元 , 苹果１７年来首度发债
根据美国证监文件显示，苹果合共发行六笔美元债券，其中两笔浮动利率债券，分别于三年及五年后到期，并同时发行四笔固定利率债券。有消息指，苹果年内将不会再发债。
不过，市场人士相信，如果苹果公司发债，其支付的利率可能低于拥有ＡＡＡ评级的微软，如果苹果发行１０年期的债券，会是同年期美国国库券息率加４５至５０点子，而微软上周四发行的同年期债券，息差为７０点子。
（中央社纽约３０日综合外电报导）主要财经报纸报导，苹果公司（ＡＰＰＬＥ ＩＮＣ．）预料今天将为其准备发行的债券定价，发债金额可能多达１７０亿美元，这将是美国公司数一数二规模的债券发行。
(综合报道)(星岛日报报道)美国科技业龙头苹果公司，上季盈利录得１０年来首次倒退，毛利率及营业额增长均现放缓。苹果股价今年来已大跌近３０％，为平息投资者的不满，苹果决定大洒金钱，以回购股份及增派息等方式回馈股东，未来３年涉及的开支近１０００亿美元（约７７６４亿港元），势成全球股息最高的公司，更破天荒发债集资，以应付今次史无前例的回馈股东行动。
苹果公司据报将１７年来首次发行六笔美元债券，集资派发股息和回购股份，并于美国时间昨下午公布定价，预料最少集资１５０亿美元(约１,１６４亿港元)，是美国历来最大笔企业债之一。彭博指认购资金已超过５００亿美元(约３,８８０亿港元)。据报今次发债由德银及高盛负责，包括两笔３年期和５年期浮动利率票据，以及四笔固定利率债券。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;苹果公司股价当日上涨２．９４％，收于每股４４２．７８美元。据知情投资者透露，苹果公司３０日发行１７０亿美元的债券。如消息属实，则有望刷新美国投资级别公司发债的最高纪录。
自１９７０年ＩＰＯ后，苹果就很少用到华尔街的服务，其最近一次发债要追溯到１９９６年。尽管苹果公司创始人乔布斯的妻子是前高盛固定收益分析师，但他并不喜欢投行，也不愿意与投行打交道。在２００９年，苹果聘用了高盛的ＡＤＲＩＡＮ ＰＥＲＩＣＡ来建立苹果的并购团队。
现金充足的企业居然成为华尔街固定收益产品发行的豪客，这简直荒谬透顶。甲骨文(ＯＲＡＣＬＥ)和思科(ＣＩＳＣＯ)总共拥有８００亿美元左右的现金和投资，但这两家公司也背负着共３６０亿美元的债务。这些企业最初只是通过发债为大型收购筹资，后来逐渐对此上瘾。而拥有约１４５０亿美元可支配流动资产的苹果公司，居然会动发债的念头，这可能就更不可思议了。目前我们对苹果发债方案的细节知之甚少，但这个方案的产生，缘于苹果改变了财务策略。在新的财务策略下，苹果计划再额外回购５００亿美元的股票。苹果希望，新策略能够彻底洗脱长期困扰自己的“对股东不友好”的恶名。
导语：美国财经网站ＱＵＡＲＴＺ今天撰文称，尽管苹果公司坐拥１４４７亿美元的巨额现金，但在提高分红比例和加大股票回购力度时，该公司依旧准备发债融资。之所以做出这一选择，是为了合理避税。
美国苹果公司公布上季业绩，虽然纯利下跌一成八，有九十五亿美元，相当于每股赚１０．０９美元，但亦好过市场预期，营业额有四百三十六亿美元，增长一成一，亦高过预期。苹果同时宣布，未来两年动用一千亿美元现金，回馈股东，包括回购六百亿美元股份、首度发债，并会提高派息一成半。

 
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