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【大行言论】法巴：首季ＴＣＬ多媒体(１０７０-ＨＫ)绩逊预期，股价跌是买入机会 @ 2013-04-25T16: 返回 新闻热点
关键词：多媒体
概念：首季毛利率按年
《中资异动》ＴＣＬ多媒体（１０７０）首季纯利跌３７％，挫７％
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《经济通通讯社２４日专讯》ＴＣＬ多媒体（０１０７０）首席财务官郑方定于今年首季业绩电话会议表示，首季纯利按年倒退，主要由于去年同期，公司因完成收购ＴＣＬ光电科技（惠州），产生一次性收益约１．４４亿元。若扣除有关影响，公司今年首季纯利约按年增长１８．８％。他指，第二季及往后不会出现一次性收益影响。
*ＴＣＬ多媒体：首季毛利率降受库存减值 今年目标海外电视业务扭亏
以股论股，于开拓高端电视产品市场上，创维的确确是稍稍领先于另一同业ＴＣＬ多媒体（１０７０）。创维旗下中国彩电事业部，今年首季的３Ｄ电视（包括云端电视）及云端电视的销售比重，便急速上升至５６％以及２４％，相较之下，ＴＣＬ多媒体今年首季３Ｄ电视（包括智能电视）及智能电视的销售占比则只是上升至３５％以及１５％。
ＴＣＬ多媒体首季纯利跌三成六，股价今早曾跌近９％，之后跌幅收窄。上日急升的ＴＣＬ通讯先跌后升，早段曾跌７％，之后回稳。
法巴发布报告指，ＴＣＬ多媒体今年首季ＬＣＤ电视付运量按年增２１．５％至３９０万台，为实现今年全年目标打下坚实基础。法巴预计，公司今年首季在实现销售１００亿元，营运利润率４．７％的情况下，净利润可达３亿元。法巴重申ＴＣＬ多媒体“买入”评级，目标价８元不变。
ＴＣＬ多媒体首季盈利倒退三成六至１．９６亿元，不派息。
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&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;ＴＣＬ多媒体(１０７０)首季录得溢利约１．９６亿元，按年跌近３７％。若撇除去年同期因收购产生的一次性收益后，溢利则按年增１８．８％。期内，毛利率跌至１６．２％，按年减少１．８个百分点。首席财务官郑方定表示，由于次季有新产品推出，尤其是高端产品，料全年毛利率将较去年有所提升。
ＴＣＬ 多媒体２０１３ 年首季的收入同比攀升２３．６％，主要受惠中国大陆电视业务 (同比增长４８．２％)及通力电子业务 (同比增长２６．３％)所带动。首季中国大陆市场的ＬＣＤ电视订单理想，同比增加４８．６％至２５３ 万部。期内纯利同比下降３６．５％至１．９６ 亿港元，不过若扣除于去年同期因收购ＴＣＬ 光电科技股权的一次性收益，核心盈利同比增加１９％。核心盈利增速放缓，主要由于税务开支增加。首季的综合毛利率环比略增加０．２ 个百分点至１６．２％，其中每个业务的利润率均见环比增长，主要受惠公司的垂直整合业务模式及&#２９９８７;品组合改善。此外，范本价格下降亦减轻毛利率压力。我们认&#２９２３４;首季的毛利率表现理想。管理层有信心能达到全球１８００ 万部ＬＣＤ 电视订单的全年目标 (相当于同比增长１５．９％)。公司的订单增长显着高于行业平均，将能协助公司在中国大陆及海外市场取得更多市场份额。随着公司规模效益改善、垂直整合模式释放价值及&#２９９８７;品组合提升，我们认&#２９２３４;其经营利润率将继续扩张。我们把公司目标价由６．９ 港元上调至７．９ 港元，相当于１０．８ 倍的ＦＹ１３ 市盈率。维持“买入”评级。
ＴＣＬ系股表现波动，ＴＣＬ多媒体(０１０７０)首季纯利跌３７％，股价午后现挫７．８％报６．３５元。ＴＣＬ通讯(０２６１８)首季蚀２．４６亿元，股价先跌后倒升，现升４．７％。

 
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