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银河证券料５月挂牌 @ 2013-04-23T07: 返回 新闻热点
关键词：银河证券
概念：集资１５亿美元 , 银河证券今上市推介
销售文件显示，银河证券初步拟发售约１５．７亿股Ｈ股，其中９５．７％为新Ｈ股，余下４．３％为大股东代表全国社保基金出售的股份。而发售股份中９０％供国际配售，１０％作公开发售，但未显示招股价以及集资额等资料。
据初步销售文件，银证拟发行１５．６７亿股Ｈ股，占公司总股本２０％，其中９５．７％为新股，余下４．３％为旧股，主要为国企股东及社保基金出售。是次发行其中９０％为国际配售，１０％公开发售，另有１５％超额配股权。据悉将于下月二日正式路演、七至十日公开招股，若一切顺利，二十日挂牌。集资所得六成用作发展及扩大孖展融资和证券借贷业务、２５％发展以资本为基础的证券交易中介业务、１５％用作扩大资本投资业务。公司于上市后设有六个月禁售期，现有股东则禁售十二个月。
多间内地公司密谋来港上市。据外电报道，内地银河证券(图)昨天进行预先推介，以了解市场反应，其初步招股文件显示，公司计划发售约１５．７亿股Ｈ股，但未披露招股价及集资额，料最快下个月在港挂牌。
南都记者昨日拿到的银河证券初步销售文件显示，公司计划发行约１５．６８亿股Ｈ股，其中４．３％为社保基金出售和母企的旧股，９０％为国际配售，１０％本港公开发售，另有１５％超额配售权。公司计划５月２日起正式路演，７-１０日公开招股，５月中挂牌。公司将设有６个月禁售期，现有股东禁售期为１２个月。
据市场消息透露，银河证券将于下周一(２２日)开始推介，暂定下月７日起公开招股，２０日挂牌。中炼化虽将于明日(１８日)便开始上市前推介，但暂定紧接于银河证券后，在下月１０日公开招股，２３日挂牌。
进入４月，香港ＩＰＯ市场继续升温。据南都记者了解到，原计划Ａ +Ｈ股同步上市的银河证券，在Ａ股ＩＰＯ审批进展缓慢的背景下，选择Ｈ股先行。作为内地第７大证券商，银河证券Ｈ股上市已于上周顺利通过香港交易所聆讯，将于４月２２日展开上市推介路演，最快下月在香港招股，若一切顺利，银河证券有望于今年上半年在港交所挂牌上市。
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而内地第七大券商银河证券，传闻最快下周一(２２日)展开上市前推介，最多集资１５亿美元(约１１７亿港元)。根据初步招股文件，其去年盈利跌约１０％至１４．２亿元
聆讯通过后，银河证券的香港上市工作就紧锣密鼓地开展着。《第一财经日报》从消息人士处获悉，下周一开始，银河证券将正式开启全球路演，在差不多为期两周的路演之后，５月６日，银河证券将正式启动招股。按照目前的时间表计算，银河证券在下月中下旬就能够正式挂牌。
重庆晨报记者日前获悉，银河证券在香港上市的申请已获港交所批准，最快将于下周起展开推介。据悉，银河证券此次计划在港募资不超过１５亿美元，并已委任高盛、摩根大通等１６家银行参与上市事宜。据业内人士预测，在完成路演、招股等工作之后，银河证券港股最快将于今年６月正式挂牌上市。

 
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