新闻热点

美的集团将上市成Ａ股最大白电公司 @ 2013-04-02T04: 返回 新闻热点
关键词：美的 上市
概念：换股合并美的电器 , 并美的电器美的集团整体上市
方案显示，美的集团的发行价格为４４．５６元/股。美的电器换股价格为１５．９６元/股，以决议公告日交易均价９．４６元/股为基准，溢价６８．７１％。换股比例为０．３５８２:１，即每１股美的电器股份可换取０．３５８２股美的集团发行股份。美的集团承诺，换股完成后将加大分红力度，３年内每年现金分红不少于当年可分配利润的１/３。美的集团董事长方洪波在接受本报记者专访时表示，２０１２年美的集团营业总收入１０２７亿元，整体上市完成后，预计成为中国制造销售规模最大、品类最多的家电上市企业。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;停牌近八个月，美的集团整体上市的猜测终于得到兑现，美的电器今日对外发布重组方案，美的集团将通过吸并换股美的电器的方式实现整体上市。除了之前美的电器所包含的白电业务之外，美的集团的大家电、小家电、机电以及物流等资产都将注入上市公司。重组完成后，美的集团将成为Ａ股营收规模最大的家电上市公司。
根据整体上市方案，美的集团拟新发行７．１３２０２８９５亿股以换股方式吸收合并美的电器。美的集团发行价格为４４．５６元/股，美的电器换股价格为１５．９６元/股，溢价６８．７１％，由此确定的美的集团和美的电器的换股比例为０．３５８２:１。同时，对美的电器吸合并持异议的股东，可以在现金选择权实施日，向美的集团控股股东美的控股或其他适当第三方，按照每股１０．５９元全部或部分申报行使现金选择权。
美的溢价６８．７１％启动整体上市美的集团拟吸收合并美的电器
公告的相关资料显示，２０１２年美的集团实现营业总收入１０２７亿，营业利润７０亿，净利润６１．４亿，净资产收益率２４％。美的集团拟以每股４４．５９元发行股份，美的电器流通股东将以１５．９６元每股价格换取美的集团发行的股份。集团与上市公司换股比例为０．３５８２:１。其中，美的电器换股价格以决议公告日交易均价９．４６元/股为基准，溢价率近７０％，远超同行业公司在美的电器停牌期间的涨幅及其他换股吸并案例的平均溢价水平。
美的集团整体上市 溢价近七成吸并美的电器
美的集团高级副总裁黄晓明谈到，本次重组方案最大限度地维护流通股东利益，中小股东利益体现在以下方面：一是本次交易完成后，美的电器换股股东将享有小家电、电机、物流板块业务带来的更高的估值水平，带来估值水平的提升。二是换股溢价率６８．７１％远超停牌后截止３月３１日可比上市公司股价累计涨幅的平均值３３．４６％及深圳１００Ｐ的平均涨幅５．６９％、沪深３００指数的平均涨幅９．６４％。三是换股溢价率远超类似吸并案例换股溢价率，市场上换股吸并案例换股价格较停牌前２０个交易日均价的溢价率均值为２４．３４％，远低于本案。四是美的电器流通股股东享有本次重组完成后２０１３年每股收益增厚。
在停牌半年多之后，美的集团整体上市计划终于出炉。美的电器昨日发布公告，美的集团以换股方式吸收合并美的电器，美的集团的发行价格为每股４４．５６元。公告还显示，公司股票今日复牌，名称及代码暂不改变。
从表面上看，集团整体上市给公司的发展带来了新的发展机遇。但在业内人士刘步尘看来，美的创始人何享健的退休，应该才是美的集团整体上市的深层原因。刘步尘说，这些业务都纳入上市公司后，作为大股东的何享健能够更方便地了解公司的经营状况，能够让制度更有效地去监督职业经理人。

 
易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.