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美的集团千亿资产将整体上市业内:存在巨大补涨空间 @ 2013-04-01T10: 返回 新闻热点
关键词：美的
概念：换股合并美的电器 , 并美的电器美的集团整体上市
方案显示，美的集团的发行价格为４４．５６元/股。美的电器换股价格为１５．９６元/股，以决议公告日交易均价９．４６元/股为基准，溢价６８．７１％。换股比例为０．３５８２:１，即每１股美的电器股份可换取０．３５８２股美的集团发行股份。美的集团承诺，换股完成后将加大分红力度，３年内每年现金分红不少于当年可分配利润的１/３。美的集团董事长方洪波在接受本报记者专访时表示，２０１２年美的集团营业总收入１０２７亿元，整体上市完成后，预计成为中国制造销售规模最大、品类最多的家电上市企业。
重组方案显示，此次美的集团Ａ股发行价为４４．５６元/股，美的集团换股价以公司第七届董事会第二十五次会议决议公告前二十个交易日的均价９．４６元/股为基准，并给予美的电器参与换股股东６８．７１％的溢价，确定换股价格为１５．９６元/股。此次重组后，美的集团的大家电、小家电、机电以及物流等资产将实现上市，市场原先有猜测的美的地产业务不在此次重组范围之内，据悉美的其地产业务将归属于美的控股。本次吸并换股完成后。美的电器法人资格将注销，美的集团作为存续公司。
本次换股吸收合并将由美的控股及/或其他适当第三方向美的电器异议股东提供现金选择权。行使现金选择权的美的电器异议股东，可以就其有效申报的每１股美的电器股份，在现金选择权实施日，按照每股１０．５９元(较定价基准日前２０个交易日股票交易均价溢价１２％，参考美的电器停牌以来至２０１３年２月２８日上证综指的涨幅)全部或部分申报行使现金选择权。
美的集团高级副总裁黄晓明谈到，本次重组方案最大限度地维护流通股东利益，中小股东利益体现在以下方面：一是本次交易完成后，美的电器换股股东将享有小家电、电机、物流板块业务带来的更高的估值水平，带来估值水平的提升。二是换股溢价率６８．７１％远超停牌后截止３月３１日可比上市公司股价累计涨幅的平均值３３．４６％及深圳１００Ｐ的平均涨幅５．６９％、沪深３００指数的平均涨幅９．６４％。三是换股溢价率远超类似吸并案例换股溢价率，市场上换股吸并案例换股价格较停牌前２０个交易日均价的溢价率均值为２４．３４％，远低于本案。四是美的电器流通股股东享有本次重组完成后２０１３年每股收益增厚。

 
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