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并购案再生变三强竞标戴尔为 @ 2013-03-25T15: 返回 新闻热点
关键词:戴尔
概念:244亿美元私有化 , 收购戴尔公司
消息人士称,如果黑石集团成功竞购戴尔,那么迈克尔.戴尔可能将无法继续担任CEO。而黑石集团的收购方案可能并不需要迈克尔.戴尔出售股份。黑石集团未来可能选择前康柏CEO迈克尔.凯普拉斯(MICHAEL CAPELLAS)出任戴尔CEO。(邱越)
许多人认为戴尔私有化是错误之举,这其中就包括激进投资者卡尔.伊坎(CARL ICAHN)。据悉,伊坎已经掌握了戴尔6%的股权,目前正敦促戴尔实施“杠杆资本重组”(LEVERAGED RECAPITALIZATION),而不是接受银湖的收购方案。伊坎在上周与戴尔签订了一份协议,根据该协议,他可以查阅公司的机密信息。
【搜狐IT消息】据路透社报道,就在上月戴尔创始人迈克尔•戴尔(MICHAEL DELL)和私募公司银湖联手,达成244亿美元协议将戴尔私有化之后,现在这家全球第三大PC制造商又收到了黑石集团和亿万富翁投资者卡尔•伊坎(CARL ICAHN)的收购要约,争夺戴尔陷入三方大战,竞争日趋白热化。
继上月公司创始人迈克尔戴尔和私募股权公司SILVER LAKE敲定以244亿美元私有化的协议后,全球第三大电脑公司戴尔似乎又收到了新的竞争性收购要约,由此引发一场收购拉锯战。一位消息人士透露,黑石集团(百仕通)赶在“寻求收购期(GO-SHOP PERIOD)”截止前,于周六提出意向性初步要约,让戴尔有机会考虑新的选择。据华尔街日报报导,美国投资大亨伊坎(CARL ICAHN)也提出要约。尚未立即获知竞争性收购要约的细节,但应该都会比迈克尔戴尔以及SILVERLAKE每股13.65美元的价格更具吸引力。据华尔街日报报导,黑石的报价介于每股13.65-15美元之间,这宗交易将邀请股东参与。
去年,戴尔公司前并购交易负责人戴夫·约翰逊(DAVE JOHNSON)加盟黑石集团,担任该集团旗下科技部门的合伙人。如果黑石集团真的对戴尔公司发起竞购要约,则将是该集团自收购飞思卡尔半导体(FREESCALE SEMICONDUCTOR)以来规模最大的科技行业并购交易。在2006年,黑石集团及其他两家私募股权投资公司以176亿美元的价格收购了飞思卡尔。据彭博社编纂的数据显示,就这项交易而言,黑石集团及其联合投资者所投入的72亿美元已损失过半。
知情人称,黑石集团和卡尔-伊坎均表达了收购戴尔公司的意向。据称两者报价均超过迈克尔-戴尔联合SILVER LAKE提出的每股13.65美元私有化报价。据称黑石集团拟定的收购价区间低于每股15美元,并邀请戴尔现有股东参与收购;同时考虑可能出售戴尔金融服务业务以帮助交易融资。据称伊坎提出的收购价为每股15美元。
黑石集团(THE BLACKSTONE GROUP):这是最可能给出竞价的寻购者,因为(1)迈克尔.戴尔已表示,如果出现一个更高的竞价,他将与银湖之外的一家私募股权公司合作,(2)不存在有任何监管上的担忧。 但黑石收购大型科技公司的记录非常糟糕,这也解释了为什么牵头进行这些交易的很多人都已经离开了这家公司。另外,很难想象黑石新聘合伙人戴维.约翰逊(戴尔公司先前的并购负责人)具备足够的影响力在投资委员会内推进这件事(也许这是他的目标,但我不知道)。

 

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