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创办人１９０３亿私有戴尔电脑 @ 2013-02-06T05:

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关键词：戴尔私有化

概念：１０亿美元个人 , 戴尔私有化２４４亿美元交易

新浪科技讯香港时间２月５日晚间消息，戴尔公司宣布：公司创始人迈克尔-戴尔(ＭＩＣＨＡＥＬＤＥＬＬ)与银湖资本将以每股１３．６５美元的价格收购戴尔公司，交易规模将达到２４４亿美元。微软将为该交易投资２０亿美元。这是自金融危机以来最大规模的杠杆收购私有化交易。

在《华尔街日报》报导戴尔私有化交易的价格将在每股１３-１４美元后，戴尔的股票开始下跌。上周五《纽约邮报》的一篇文章称，交易价格可能在每股１５-１６美元之间。依据前者的中间值计算，私有化交易的总额约为２３５亿美元，而根据后一价格区间的中间值计算，交易总额将达２７０亿美元。

为提供ＷＩＮＤＯＷＳ软体给戴尔电脑的微软 (ＭＳＦＴ-ＵＳ)公司也是此投资财团的成员之一，消息人士透露，微软预计在此交易中出资约２０亿美元，私募股权公司银湖 (ＳＩＬＶＥＲＬＡＫＥ)预计出资约１０亿美元。

完成私有化交易后，麦克．戴尔将拥有戴尔的多数股权，银湖合伙基金公司和微软公司也将拥有少数股权。退市的最大好处在于，戴尔将不再需要向公众披露公司细节信息，可以更有利于戴尔实现业务转型。

这并不代表阻碍已解除。曾于去年１２月发起征集股民赴美集体诉讼的中国律师郝俊波，于１月２９日在其个人新浪博客对外发布了一篇名为“戴尔私有化被诉征集股民免费诉讼”的博文。郝俊波在博文中称：“如果您持有戴尔股票，您就有权利提起诉讼，要求戴尔提高股价，维护您的合法权益。”按照目前的消息，私有化方案中的收购价格区间会在１３美元/股-１４美元/股。郝俊波认为，根据美国法律，因为迄今为止戴尔并未否认此传闻，只要股民认为私有化做法对戴尔的股东不公平，便可提起诉讼。不难看出，除了交易细节，来自投资者的诉讼或会成为戴尔私有化进程中的现实障碍。

两位知情人士透露，戴尔即将与公司创始人迈克尔．戴尔(ＭＩＣＨＡＥＬＤＥＬＬ)和银湖资本牵头的一个收购财团达成协议，双方可能最早于下周一宣布这一消息。另有消息称，在戴尔私有化完成以后，迈克尔．戴尔将拥有公司的多数股权，而银湖和微软则成为少数股东。戴尔是全球第三大ＰＣ制造商，目前市值为２３０亿美元。收购财团最终支付给戴尔股东的价格目前尚不得而知，但这一交易仍将成为全球金融危机以来，最大一笔杠杆收购。路透社报道，上述知情人士透露，收购财团周四在纽约与戴尔进行了谈判。他们称，这项交易定于本周末完成，但收购财团仍在敲定最后的细节，所以说，最终完成时间依旧存在推迟的可能性。

截至周日晚间，该交易的基本情况仍和之前的报导一致。计划收购戴尔公司的投资者包括迈克尔&#１４９;戴尔(ＭＩＣＨＡＥＬＤＥＬＬ)&#１２２８９;软件巨头微软公司(ＭＩＣＲＯＳＯＦＴＣＯＲＰ．)以及私募股权公司ＳＩＬＶＥＲＬＡＫＥＰＡＲＴＮＥＲＳ。四家投资银行已准备向收购方提供约１５０亿美元的债务融资以促成交易。该交易还可能动用戴尔公司资产负债表上的部分现金。

戴尔电脑（ＤＥＬＬ）的私有化预备计划已接近尾声，是次私有化建议，是戴尔主席米高戴尔（ＭＩＣＨＡＥＬＤＥＬＬ）伙同一群私募基金财团提出，涉及资金最高达２４４亿美元（折合港元约１,９０３亿元），这是２００８年全球金融危机以来最大的杠杆收购案。

)。２００９年，戴尔公司斥资３９亿美元收购了科技外包公司ＰＥＲＯＴＳＹＳＴＥＭＳＣＯＲＰ．，２０１２年斥资２４亿美元收购了ＱＵＥＳＴＳＯＦＴＷＡＲＥ，此外该公司还进行了很多规模更小的交易。去年，戴尔公司成立了一个专注于向企业销售软件的部门。

这笔交易对戴尔的估值可能超过２２０亿美元。如果交易完成，那么将是自２００８年金融危机以来规模最大的一笔杠杆收购。该交易将包括戴尔创始人及ＣＥＯ迈克尔．戴尔(ＭＩＣＨＡＥＬＤＥＬＬ)持有的近１６％股份，来自私募股权公司银湖和微软的投资，以及来自银行的总额约１５０亿美元的债务融资。

彭博社上周最初报导称戴尔计划私有化，随后《华尔街日报》报导银湖、迈克尔．戴尔及其他至少一名投资者正希望完成２２０到２５０亿美元的戴尔私有化交易。据后一份报导，银湖及其他投资者将需提供２０亿美元股权，才能达到每股１３到１４美元的要价，也就是２２０到２５０亿美元的交易总值。迈克尔．戴尔可能利用现有股份，价值约为３６亿美元；更多融资可能来自于戴尔资产负债表中的现金，以及约１５０亿美元的新债务。

美国上市公司戴尔（ＤＥＬＬ）传私有化已好一段时间，昨日有消息指本周将公布私有化进展。戴尔自从１９８４年创立后，市场占有率不断扩大，曾一度成为全球第二大私人电脑公司。目前戴尔全球员工约１０万名，集团于２０１０年入选美国《财星》杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜第３８名。《财星》同时也将戴尔列入科技业中全球第五大最受尊崇公司。去年戴尔列全美第４４大公司、及为德州第６大公司，与另一第二大非石油股份ＡＴ&ＡＭＰ;Ｔ齐名，更显戴尔于美国重要地位。华尔街日报指，戴尔私有化交易将在几日内达成协议，若成功，将是今年美国市值最大的上市公司私有化例子，亦是自金融海啸以来最大交易。

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