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中概股折戟美国退市潮持续 @ 2012-12-22T04: 返回 新闻热点
关键词：分众传媒 私有化
概念：４５０万股分众传媒股份 , ３７亿美元私有化协议达成
分众传媒周三发表公告，确认已经与ＧＩＯＶＡＮＮＡＰＡＲＥＮＴＬＩＭＩＴＥＤ（ＧＩＯＶＡＮＮＡ母公司）以及ＧＩＯＶＡＮＮＡ收购有限公司达成最终并购协议，将以每一份美国存托凭证２７．５０美元，也就是每一股普通股５．５０美元的价格接受母公司收购以完成私有化。分众传媒股权价值预估为３７亿美元。
在今年８月发出私有化要约后，分众传媒昨天上午宣布，已就私有化与ＧＩＯＶＡＮＮＡ ＰＡＲＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ和ＧＩＯＶＡＮＮＡＡＣＱＵＩＳＩＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ签订了最终合并协议和计划。ＧＩＯＶＡＮＮＡ母公司将以普通股每股５．５０美元，或每股美国存托股票(ＡＤＳ)２７．５０美元的价格收购分众传媒。
８月时，江南春与一个由私募公司组成的财团发起要约，欲以每股ＡＤＳ ２７．５美元，总计３７亿美元将分众传媒私有化。本月初，鼎晖投资退出财团。上海复星替代了鼎晖投资的位置。复星是分众传媒第二大股东，仅次于江南春。总计复星和江南春持有分众传媒３５．５％的股份。
昨日，复星国际也发布公告称，将以其持有的分众传媒的股权为代价，入股分众传媒私有化之后的母公司ＧＩＯＶＡＮＮＡ ＧＲＯＵＰ １７．４１％股权。
在分众宣布收到“私有化”要约前的最后一个交易日，即２０１２年８月１０日每股美国存托股票２３．３８美元的收盘价相比，此次分众传媒宣布的私有化价格溢价１７．６％。根据双方达成的合并协议条款，ＧＩＯＶＡＮＮＡ ＡＣＱＵＩＳＩＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ将在合并有效期内，与分众传媒进行合并，分众传媒将作为存续企业继续运营，并由ＧＩＯＶＡＮＮＡ母公司全权控股所有。收购要约由凯雷资本集团、方源资本、中信资本，中国光大银行等公司发出，也包括江南春本人。此次私有化交易获得了９家银行的金融支持，其中包括３家中国的银行，摩根大通担任代表分众传媒股东们的独立委员会的顾问。复星资本作为该公司第二大股东，表示支持私有化收购。
公司退市私有化方案需要得到分众传媒股东会至少三分之二的批准才能实现。目前江南春和第二大股东复兴实业控股有限公司(简称“复星”)拥有分众传媒３５．５％的股份。摩根大通担任分众传媒独立委员会独家财务顾问，代表卖方评估私有化方案。摩根大通最近１８个月以来，已经先后四次在美国上市中资公司私有化交易中担任财务顾问，其他的交易还包括盛大互动娱乐、７天连锁酒店和尚华医药公司。

 
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