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分众私有化达成协议计划明年二季度内退市 @ 2012-12-21T19: 返回 新闻热点
关键词：分众传媒 私有化
概念：４５０万股分众传媒股份 , ３７亿美元私有化协议达成
分众传媒周三发表公告，确认已经与ＧＩＯＶＡＮＮＡＰＡＲＥＮＴＬＩＭＩＴＥＤ（ＧＩＯＶＡＮＮＡ母公司）以及ＧＩＯＶＡＮＮＡ收购有限公司达成最终并购协议，将以每一份美国存托凭证２７．５０美元，也就是每一股普通股５．５０美元的价格接受母公司收购以完成私有化。分众传媒股权价值预估为３７亿美元。
８月时，江南春与一个由私募公司组成的财团发起要约，欲以每股ＡＤＳ ２７．５美元，总计３７亿美元将分众传媒私有化。本月初，鼎晖投资退出财团。上海复星替代了鼎晖投资的位置。复星是分众传媒第二大股东，仅次于江南春。总计复星和江南春持有分众传媒３５．５％的股份。
在分众宣布收到“私有化”要约前的最后一个交易日，即２０１２年８月１０日每股美国存托股票２３．３８美元的收盘价相比，此次分众传媒宣布的私有化价格溢价１７．６％。根据双方达成的合并协议条款，ＧＩＯＶＡＮＮＡ ＡＣＱＵＩＳＩＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ将在合并有效期内，与分众传媒进行合并，分众传媒将作为存续企业继续运营，并由ＧＩＯＶＡＮＮＡ母公司全权控股所有。收购要约由凯雷资本集团、方源资本、中信资本，中国光大银行等公司发出，也包括江南春本人。此次私有化交易获得了９家银行的金融支持，其中包括３家中国的银行，摩根大通担任代表分众传媒股东们的独立委员会的顾问。复星资本作为该公司第二大股东，表示支持私有化收购。
比特网(ＣＨＩＮＡＢＹＴＥ)１２月２０日消息，分众传媒(ＮＡＳＤＡＱ:ＦＭＣＮ)今天宣布，已就私有化与ＧＩＯＶＡＮＮＡ ＰＡＲＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ(以下简称“ＧＩＯＶＡＮＮＡ母公司”)和ＧＩＯＶＡＮＮＡ ＡＣＱＵＩＳＩＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ(以下简称ＭＥＲＧＥＲ ＳＵＢ)签订了最终合并协议和计划。公司在私有化后仍将由公司董事长兼ＣＥＯ江南春控股。
导报记者注意到，分众传媒在私有化后，仍将由该公司董事长兼ＣＥＯ 江南春控股。与此同时，复星国际２０日公告称，公司已就分众传媒私有化与ＧＩＯＶＡＮＮＡＩＴＥＤ等签订滚动协议。通过订立滚动协议，复星不仅得以锁定先前于二级市场投资分众传媒的利润，也可依赖私有化机会获得进一步潜在财务收益，并向本公司股东传递价值。

 
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