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【聚焦今日】 本港今日六大焦点财经新闻 @ 2012-12-01T05: 返回 新闻热点
关键词：港交所
概念：配售６５７０万股 , 配股集资７８亿港元
在配股前约１５分钟，港交所亦公布其收购ＬＭＥ计划已经获得英国金融业管理局批准。至此监管条件已达成，预计收购计划于１２月６日或前后生效。这宗收购涉及资金１３．９亿镑（约１７２．４４亿港元）。
大和总研表示, 港交所配股可能消除监管及融资风险 ． 早前港交所发行可换股债券, 如果悉数兑换, 集资额将占收购ＬＭＥ成本的五成八 ． 虽然市场对港交所收购ＬＭＥ持负面看法 , 不过大和总研认为, ＬＭＥ在行业具领导地位, 相信仍有相当大的价值未释放, 而交易规模只占港交所市值百分之１２, 集团财政亦健全． 大和总研预期, 明年港股每日平均成交量将会上升, 加上新股活动活跃 , 维持港交所“优于大市”评级, 六个月目标价由１３９．２元, 下调至１３７．７元．
今次港交所配售股的代理为瑞银、德银及汇丰。财务顾问为国家开发银行旗下的国开证券，港交所６月时已向国开行、德银、汇丰及瑞银，取得合共超过１３２亿元过渡信贷额度，据悉，当时国开行承诺提供的备用额度高达１４０亿元。另外，港交所为应付收购ＬＭＥ，于９月时又发行了５亿美元(约３８．７６亿港元)２０１７年到期的可换股债券。
大和认为，市场普遍对收购持负面看法，但以ＬＭＥ过往盈利表现去评估交易是不妥当，因ＬＭＥ没有被视为一个商业机构去管理，某程度上与港交所有点相近。由于ＬＭＥ在行业具领导地位，交易所是一个经营负债高昂的行业，相信ＬＭＥ仍有相当大的价值仍未释放出来。不过，今次交易的规模仅占港交所市值的１２％，而集团的财政亦健全。
港交所(００３８８) 刚公布，收购ＬＭＥ的交易获英国金融业管理局批准后，旋即进行配股。销售文件显示，港交所拟按每股１１６．１至１１９元配售股份，集资８亿美元(约６２．４亿港元)。配股价较港交所收市价１２４．８元，折让４．６５至６．９７％。集资所得的部份款项，将用于支付收购伦敦金属交易所(ＬＭＥ)的费用。
港交所通过配股为收购伦敦金属交易所融资
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０; 香港新闻网１１月３０日电 香港《经济日报》报导，港交所(００３８８)百亿收购伦敦金属交易所(ＬＭＥ)的瞩目交易再下一城，２９日公布获英国金融业管理局(ＦＳＡ)批准收购后，旋即在市场配售总值８亿美元(约６２亿港元)新股，扫除为集资支付收购代价对股价的不明朗因素。
港交所（３８８）天价收购伦敦金属交易所（ＬＭＥ）的交易，昨天刚获英国金融服务局（ＦＳＡ）批准，港交所随即进行上．．．
港交所(００３８８．ＨＫ)折让５．５％配售６５７０万股，筹７７．５亿以支付收购ＬＭＥ的部分资金，今早股价曾下跌约１．５％；敦沛证券副总裁李伟杰表示，配售无疑初步令股价受压，但因配售股份具９０天禁售期，故相信股价受压不会太大；而近期港交所沽空率高，他不排除投资者或会先补空仓，因此料股价有技术性反弹，短线可望重上１２６元，现在５０天线亦见支持。
继港交所(００３８８．ＨＫ)昨公布英国金融业管理局批准收购ＬＭＥ后，公布以每股１１８元配股，配售价较上日收市价１２４．８元折让约５．４５％。集团预期配售所得款项总额最高为７７．５３亿元，净额约为７７．０９亿元，以此计算，港交所配售约６５７０万股新股，相当于已发行股本约６．０６％；及经配售扩大之股本约５．７１％。配售代理为德意志银行、汇丰及ＵＢＳ；拟用作支付收购ＬＭＥ的部分资金。(ＩＲ/Ａ)
港交所计划配售新股，集资约６２亿元，以应付收购伦敦金属交易所ＬＭＥ，配股价较周四收市价折让最多百分之７。而港交所接获通知，收购已得到英国金融业管理局批准，预期下月六日生效。
据销售文件披露，港交所（００３８８）拟进行配股集资，配售８亿美元股份，配股价为１１６．１元至１１９元，较今日收市价折让４．６％至７％，集资所得部分用作收购伦敦金属交易所（ＬＭＥ）。港交所今次配股可集得收购ＬＭＥ所需资金，将消除其此后的集资压力及不明朗因素，短期可带动港交所股价。
１１月３０日消息，据香港经济日报报道，港交所（００３８８）配股集资，尽管可望短期消除不明朗因素，但分析员普遍认为配股购入高估值的ＬＭＥ，将令港交所来年每股盈利摊薄２％至最多８％，股本回报率摊薄效应更大，有私人银行顾问不建议投资者买入港交所。 效益待证明每股盈利先摊薄 一名外资私人银行理财顾问认为，港股成交下跌，环球商品交易都呈下跌趋势，港交所收购ＬＭＥ的优势仍需时间显现，故不建议客．．．．．． 请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。

 
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