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基金下月粉饰窗橱吼新股 @ 2012-11-28T08: 返回 新闻热点
关键词：人保
概念：香港新股 , 人保集团Ｈ股公开发售
《新股上市》人保挑战“集资王”地位，发Ｈ股最多筹３１２亿元
新浪财经讯 １１月２１日消息，挑战今年新股最高集资额的人保集团Ｈ股(新上市编号：０１３３９)市传已接近落实多家具国家背景的央企，如中国人寿(０２６２８)及国家电网等注资成基础投资者。但近两年市况欠佳，即使“国家队”支持，相关新股却表现未如理想。此外人保还曾洽巴菲特旗下巴郡视为最后方案。
昨日中午，正在为Ｈ股ＩＰ Ｏ冲刺的人保集团在港交所网站发布预览资料。资料显示，尽管去年社保基金入股１００亿元，但截至２０１２年６月末，人保集团的偿付能力充足率为１５６％，而其子公司人保寿险和人保健康该指标分别仅为１３６％和１０１％，都急需集团给予资金支持，人保健康更是勉强高于最低１００％的监管红线。
据销售文件指，人保Ｈ股招股价介乎３．４２-４．０３元（相当于２．７８-３．２８元人民币），人保上市前市值介乎９６０-１１３２．８亿元人民币。根据承销商的报告显示，估计人保集团２０１３年市帐率为２-２．５倍，市盈率则为１０．５-１５倍。人保拟发行约６８．９８亿Ｈ股，占扩大后股份１６．７％，集资２３５．９-２７８亿港元。消息指，人保每手１０００股，入场费约为４０７０．６港元。人保不仅成为今年的新股王，亦是２年来本港最大的ＩＰＯ。
市传人保Ｈ股(０１３３９．ＨＫ)最快明日(２２日)路演，集资额达３０亿至４０亿美元(即约２３４亿至３１２亿港元)；若成功集资，将成继去年５月嘉能可(００８０５．ＨＫ)上市后，本港最大宗集资额新股。初步拟发行６８．９８亿股Ｈ股，占扩大后股本１６．７％，
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;事实上，早在２００８年底，人保集团确定了整体上市的路线。按照人保内部文件所述“上市是为了建立起持续高效的资本自我补充机制，提高偿付能力，实现国有资产保值增值”。当年，人保组建了上市智囊团。为了扫清体制障碍，人保集团启动了整体改制计划。２００９年人保集团改制成功，转身为股份公司。２０１１年６月，人保集团敲定了战略投资者，全国社保基金出资１００亿元入股人保集团，持股比例为１１．２８％。人保集团已完全具备了在Ａ股和Ｈ股上市的条件。２０１１年底，市场一度传闻人保集团欲与新华人寿一并在年底冲关上市，但最终并未成行。知情人士透露，华闻系资产的出让受阻，是导致人保集团当时上市搁浅的主要原因。２０１２年４月２５日，北京信托与人保集团旗下人保投资控股有限公司签署股权转让协议，受让人保投控持有华闻投资控股公司５５％股权、广联(南宁)投资公司５４．２１％股权，并迅速完成了股权交割。人保集团终于跨过了上市路上的“华闻系”障碍。但在背后，人保对华闻系金融资产依旧挂念不忘。人保集团董事长吴焰曾表示，最看重华闻系的大成基金，“要把大成基金股权拉至人保集团，成为重要的利润贡献来源。”
中国人保Ｈ股ＩＰＯ计划于本周四开始接受投资者认购，１２月７日在港交所上市。此次中国人保计划发行６８．９８亿股新股，占其发行后总股本的１６．７％，指导价格区间为每股３．４２-４．０３港元。
中国人保今年ＩＰＯ历程可谓一波三折。早在今年上半年，市场即传出人保将登陆Ｈ股的传闻，随后又传出延后上市，此后又有传言称，人保可能在沪港两地同时上市，但到了今年９月，该消息再被更改为搁置Ａ股，力求Ｈ股上市。如今人保确定Ｈ股上市，几乎得到了机构投资者的一致追捧。
在５年在未取得人保集团同意下，不会减持其所持有人保Ｈ股超过２５％。
据消息说，人保集团设定招股价区间为每股３．４２至４．０３元，初步拟发售约６８．９８亿股Ｈ股，集资２３５．９至２７８亿元。
人保集团今日起招股，作为人保旗下人保寿险股东之一的亚洲金融，未有在上市前将内资股转换为人保Ｈ股，短期无助实现价值，有投资者可能因此失望沽售持股，今日股价大幅回吐，半日挫近６％，报３．３元，接近最低位３．２９元，成交金额超过５００万元。
本月重新启动ＩＰＯ的人保，初步拟在香港发行６８．９８亿股Ｈ股，占扩大后股本的１６．７％。此前有媒体报道称，人保希望其中有一半股份由基础投资者认购，集团及承销团均在积极物色和接洽基础投资者，其中包括中国人寿(０２６２８．ＨＫ)、国家电网、友邦保险母公司ＡＩＧ及法国再保公司ＳＣＯＲ等。有女股神之称的西京投资主席刘央也向新浪财经表示，自己会认购５０００万美元人保股份。
中国财险(０２３１８．ＨＫ) 母公司人保集团，继续推进其在本港发行Ｈ股上市的计划，最快会在今个月三十日为新股定价，招股价介乎每股３．４３至４．０３元。路透社引述消息指，由于市况欠佳，人保集团上市的市值被调低，由早前的最多的一千三百亿元人民币，调低近一成三，降至最多一千一百三十亿元人民币。报道指，由于上市的市值被调低，原本有意认购的美国国际集团(ＡＩＧ)，决定退出。不过，人保集团已经锁定十六家基础投资者，认购总值一百零五亿元人民币的新股，当中包括紫金矿业集团、中国人寿等。今次人保集团上市，集资额介乎一百九十一亿至二百二十六亿元人民币，若果成功上市，就会成为今年新股的集资王。报道指，中国国际金融、高盛、汇控成为上市保荐人，而包销商就有美银美林、摩根士丹利同中银国际等。
引述外电讯息，人保Ｈ股获基础投资者总计认购当中１３．５亿美元(即约１０４．６亿港元)股份，当中包括国家电网认购３亿美元股份、中国机械工业集团认购１．５亿美元股份、以及麦盛资产管理公司认购１．４亿美元股份。

 
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