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人保国际配售超购２倍 @ 2012-11-28T07: 返回 新闻热点
关键词：人保
概念：新股认购 , 人保集团２６日香港招股
人保Ｈ股今发售募资４０亿美元 或成香港年内最大ＩＰＯ案
据悉，由于集资额庞大，此次共有１７家投行参与人保招股，高盛、中金、瑞信和汇丰是其Ｈ股ＩＰＯ的保荐人。另有市场传闻称，要成为人保Ｈ股ＩＰＯ的全球协调人，需要分销至少５亿美元订单。并且人保有意主攻基金等机构投资者，希望能预先锁定４０％的大户，因此考虑把公开发售占比从通常的１０％下调至５％。
据销售文件指，人保Ｈ股国际配售占９５％，公开发售占５％。回拨机制方面，公开发售最多回拨至２０％，集资主要用于增强集团的资本以支持业务发展。据悉，人保计划于本月２２-２９日路演，１１月２６-２９日公开招股，２９日定价，１２月７日挂牌。保荐人为中金、瑞信、高盛、汇丰，尚有其他承销商，包括美银美林、摩根士丹利、瑞银、农银国际、中银国际，１７间投资银行为其保驾护航。
中国人保此次在Ｈ股公开发行的流程是，１１月２２日起全球发售，２６日至２９日进行公开招股，３０日正式定价，预计１２月７日上市挂牌交易。公开消息显示，人保本次计划发行６８．９８亿股新股，约占公司股本扩大后的１６．７％，其中９５％将向全球范围内的机构投资者初步发售，而５％将面向香港市场的散户投资者发行。
据消息说，人保集团设定招股价区间为每股３．４２至４．０３元，初步拟发售约６８．９８亿股Ｈ股，集资２３５．９至２７８亿元。
此次人保集团招股价介于３．４２港元到４．０３港元，大股东财政部已作出１年的禁售期承诺，社保基金亦承诺于人保上市３年内，不会出售其持有的内资股，而该次认购新股的基石投资者亦设６个月的禁售期。人保方面称，如果每股Ｈ股的出售价为３．７３港元(中间价)，扣除承销费用、佣金等开支后，估计全球发售所得款项净额约２４８．７９亿港元。全球发售所得款项净额将用于强化其资本基础，支持业务发展。
人保集团(０１３３９)宣布，全球发售６８．９８亿股Ｈ股，其中约５％股份于香港发售，余下９５％股份为国际发售。
销售文件指，人保集团招股价范围介乎３．４２至４．０３元，并拟发售约６８．９８亿股Ｈ股，集资２３５．９亿至２７８亿元，有望成为本港今年新股集资王。
人保集团打算发售６８．９８亿Ｈ股，香港占５％，筹资近２６９亿港元(３４．７１亿美元)，将是香港年内的新股“集资王”，所得将用作补充资本金及支援业务发展。
人保集团计划发行约６８亿９８００万股Ｈ股． 当中九成半是国际配售, 百分之５在港公开发售, 公开发售部分将于下星期一起接受认购, 招股价介乎 ３．４２元至４．０３元． 集资额最多 ２７７亿９８００多万元, 集资净额最多 ２６８亿９５００万港元． 每手一千股, 入场费约４０７０元．
根据最新获得的销售文件，人保Ｈ股国际配售占９５％，公开发售５％，公开发售最多回拨至２０％，Ｈ股招股价范围为３．４２港元至４．０３港元，每手１０００股，入场费约为４０７０．６港元。文件称，人保将于本月２２日至２９日路演，２６日至２９日公开招股，计划于２９日定价，１２月７日挂牌。此次人保ＩＰＯ规模庞大，保荐人为中金、瑞信、高盛、和汇丰，承销商包括美银美林、摩根士丹利、瑞银、中银国际等１７家投行。(翁晓莹 发自香港)

 
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