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人保报捷首日招股即足额 @ 2012-11-28T00: 返回 新闻热点
关键词：人保
概念：认购新股 , 人保集团２６日香港招股
《新股上市》人保挑战“集资王”地位，发Ｈ股最多筹３１２亿元
新浪财经讯 １１月２１日消息，挑战今年新股最高集资额的人保集团Ｈ股(新上市编号：０１３３９)市传已接近落实多家具国家背景的央企，如中国人寿(０２６２８)及国家电网等注资成基础投资者。但近两年市况欠佳，即使“国家队”支持，相关新股却表现未如理想。此外人保还曾洽巴菲特旗下巴郡视为最后方案。
昨日中午，正在为Ｈ股ＩＰ Ｏ冲刺的人保集团在港交所网站发布预览资料。资料显示，尽管去年社保基金入股１００亿元，但截至２０１２年６月末，人保集团的偿付能力充足率为１５６％，而其子公司人保寿险和人保健康该指标分别仅为１３６％和１０１％，都急需集团给予资金支持，人保健康更是勉强高于最低１００％的监管红线。
人保集团Ｈ股上市拟发售近６９亿股Ｈ股。
市传人保Ｈ股(０１３３９．ＨＫ)最快明日(２２日)路演，集资额达３０亿至４０亿美元(即约２３４亿至３１２亿港元)；若成功集资，将成继去年５月嘉能可(００８０５．ＨＫ)上市后，本港最大宗集资额新股。初步拟发行６８．９８亿股Ｈ股，占扩大后股本１６．７％，
中国人保Ｈ股ＩＰＯ计划于本周四开始接受投资者认购，１２月７日在港交所上市。此次中国人保计划发行６８．９８亿股新股，占其发行后总股本的１６．７％，指导价格区间为每股３．４２-４．０３港元。(Ｒ０１)
据销售文件指，人保Ｈ股招股价介乎３．４２-４．０３元（相当于２．７８-３．２８元人民币），人保上市前市值介乎９６０-１１３２．８亿元人民币。根据承销商的报告显示，估计人保集团２０１３年市帐率为２-２．５倍，市盈率则为１０．５-１５倍。人保拟发行约６８．９８亿Ｈ股，占扩大后股份１６．７％，集资２３５．９-２７８亿港元。消息指，人保每手１０００股，入场费约为４０７０．６港元。人保不仅成为今年的新股王，亦是２年来本港最大的ＩＰＯ。
在５年在未取得人保集团同意下，不会减持其所持有人保Ｈ股超过２５％。
据消息说，人保集团设定招股价区间为每股３．４２至４．０３元，初步拟发售约６８．９８亿股Ｈ股，集资２３５．９至２７８亿元。
人保集团今日起招股，作为人保旗下人保寿险股东之一的亚洲金融，未有在上市前将内资股转换为人保Ｈ股，短期无助实现价值，有投资者可能因此失望沽售持股，今日股价大幅回吐，半日挫近６％，报３．３元，接近最低位３．２９元，成交金额超过５００万元。
在拥有包括中国人寿、中国国家电网、美国国际集团(ＡＩＧ)以及法国再保险集团等在内的阵容强大的基石投资者队伍的保驾护航之下，人保的认购额已逾集资额的５成。其中ＡＩＧ已认购５亿美元的股份，国家电网认购３亿美金，此外麦盛资产管理、中国人寿、中国出口信用保险公司等也都购入１-１．４亿元美金不等的股份。日前ＡＩＧ公布，与人保集团及人保寿险签订无约束力协议，双方将组建合资企业，主要于中国大城市提供寿险和其他保险业务。ＡＩＧ更同意５年内，若非得到人保集团的首肯，否则将不会出售超过２５％的人保股票。在１１月２２日举行的投资者推介会上，有“女巴菲特”之称的西京投资主席刘央，重锤押注人保Ｈ股，拟斥资１亿美金认购。她认为，政策宽松有利于整体保险行业，加之人保旗下人保财险、寿险、健康险、投资能力均强，品牌历史好，更称人保估值平宜，所以有机会重仓持有。种种迹象表明，国内外投资者均对人保集团未来的发展之路充满信心。在现在的市场状况下，无疑是新股市场的一枝独秀。
本月重新启动ＩＰＯ的人保，初步拟在香港发行６８．９８亿股Ｈ股，占扩大后股本的１６．７％。此前有媒体报道称，人保希望其中有一半股份由基础投资者认购，集团及承销团均在积极物色和接洽基础投资者，其中包括中国人寿(０２６２８．ＨＫ)、国家电网、友邦保险母公司ＡＩＧ及法国再保公司ＳＣＯＲ等。有女股神之称的西京投资主席刘央也向新浪财经表示，自己会认购５０００万美元人保股份。
中国财险 (０２３２８)母公司人保集团(０１３３９)计划来港上市, 举行投资者推介会 ． 人保计划发行约６８亿９８００万股Ｈ股． 当中九成半是国际配售, 百分之５在港公开发售． 招股价介乎 ３．４２元至４．０３元． 集资额最多 ２７７亿９８００多万元． 每手一千股, 入场费约４０７０元． 消息指人保公开发售部分将于下星期一起接受认购, 预算下个月７日挂牌 ． 人保有望成为今年港股的新股集资王．
根据最新获得的销售文件，人保Ｈ股国际配售占９５％，公开发售５％，公开发售最多回拨至２０％，Ｈ股招股价范围为３．４２港元至４．０３港元，每手１０００股，入场费约为４０７０．６港元。文件称，人保将于本月２２日至２９日路演，２６日至２９日公开招股，计划于２９日定价，１２月７日挂牌。此次人保ＩＰＯ规模庞大，保荐人为中金、瑞信、高盛、和汇丰，承销商包括美银美林、摩根士丹利、瑞银、中银国际等１７家投行。(翁晓莹 发自香港)

 
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