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人保Ｈ股昨日发售拟募资或成港股近两年最大ＩＰＯ @ 2012-11-27T21: 返回 新闻热点
关键词：人保
概念：香港ＩＰＯ , 人保集团Ｈ股公开发售
中国人保今年ＩＰＯ历程可谓一波三折。早在今年上半年，市场即传出人保将登陆Ｈ股的传闻，随后又传出延后上市，此后又有传言称，人保可能在沪港两地同时上市，但到了今年９月，该消息再被更改为搁置Ａ股，力求Ｈ股上市。如今人保确定Ｈ股上市，几乎得到了机构投资者的一致追捧。
据悉，由于集资额庞大，此次共有１７家投行参与人保招股，高盛、中金、瑞信和汇丰是其Ｈ股ＩＰＯ的保荐人。另有市场传闻称，要成为人保Ｈ股ＩＰＯ的全球协调人，需要分销至少５亿美元订单。并且人保有意主攻基金等机构投资者，希望能预先锁定４０％的大户，因此考虑把公开发售占比从通常的１０％下调至５％。
【记者祖罗报道】据此间市场消息说，中国人保设定香港首次公开发售（ＩＰＯ）招股价区间，拟筹资高至２７８亿元，周四开始路演。这也将是两年来香港最大ＩＰＯ。
据销售文件指，人保Ｈ股招股价介乎３．４２-４．０３元（相当于２．７８-３．２８元人民币），人保上市前市值介乎９６０-１１３２．８亿元人民币。根据承销商的报告显示，估计人保集团２０１３年市帐率为２-２．５倍，市盈率则为１０．５-１５倍。人保拟发行约６８．９８亿Ｈ股，占扩大后股份１６．７％，集资２３５．９-２７８亿港元。消息指，人保每手１０００股，入场费约为４０７０．６港元。人保不仅成为今年的新股王，亦是２年来本港最大的ＩＰＯ。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;据销售文件指，人保Ｈ股招股价介乎３．４２元至４．０３元，每手１０００股，入场费约为４０７０元。人保明日开始路演，本月２６至２９日公开招股，下月７日挂牌，保荐人为中金、瑞信、高盛等１７间投资银行。是次招股，国际配售占９５％，公开发售占５％。
本月重新启动ＩＰＯ的人保，初步拟在香港发行６８．９８亿股Ｈ股，占扩大后股本的１６．７％。此前有媒体报道称，人保希望其中有一半股份由基础投资者认购，集团及承销团均在积极物色和接洽基础投资者，其中包括中国人寿(０２６２８．ＨＫ)、国家电网、友邦保险母公司ＡＩＧ及法国再保公司ＳＣＯＲ等。有女股神之称的西京投资主席刘央也向新浪财经表示，自己会认购５０００万美元人保股份。
根据最新获得的销售文件，人保Ｈ股国际配售占９５％，公开发售５％，公开发售最多回拨至２０％，Ｈ股招股价范围为３．４２港元至４．０３港元，每手１０００股，入场费约为４０７０．６港元。文件称，人保将于本月２２日至２９日路演，２６日至２９日公开招股，计划于２９日定价，１２月７日挂牌。此次人保ＩＰＯ规模庞大，保荐人为中金、瑞信、高盛、和汇丰，承销商包括美银美林、摩根士丹利、瑞银、中银国际等１７家投行。(翁晓莹 发自香港)
今次人保招股的１７间基础投资者之中，有一间是日本的保险公司。对于近期中日矛盾升温，会否担心对方撤资，吴焰回应称，全球化的大趋势无人可以抗拒，今次的ＩＰＯ(首次公开发售)引起全球投资者的关注，包括日本投资者，不能阻止其他人来“分食”。
不过ＡＩＧ近乎苛刻的认购条件吸引了市场的注意。据悉，ＡＩＧ同意拿出５亿美元认购人保Ｈ股ＩＰＯ份额，占此次人保Ｈ股ＩＰＯ募集计划的１３．８９％，但前提条件是人保必须同意与ＡＩＧ在中国组建合资公司。如果双方的这一合作达成，那么ＡＩＧ承诺在人保Ｈ股上市后五年内不卖出超出２５％的股票。不过，ＡＩＧ还在声明中表示，若与人保拟建合资企业的最终法律文件未能在２０１３年５月之前完成，那么ＡＩＧ则可卖出所持人保的全部股份。
沈寂多时的香港ＩＰＯ市场将迎来两年来的最大单，１１月２２日起，中国人民保险集团股份有限公司(下称&ＬＤＱＵＯ;中国人保&ＲＤＱＵＯ;)正式开始路演，２１日，中国人保的基石投资者名单也浮出水面。中国人保Ｈ股ＩＰＯ的基石投资者规模不亚于其承销团队，据了解交易的人士透露，已签订的基石投资者共１７家，合计认购价值１８．５亿美元的股份。在周四路演开始前的最后一刻，美国国际集团(ＡＩＧ)敲定加入基石投资者之列，允诺认购５．０５亿美元，成为中国人保Ｈ股ＩＰＯ最大的基石投资者。１１月２１日，Ｈ股ＩＰＯ的发行价格区间也已确定在每股３．４２至４．０３港元之间，初步拟发售约６８．９８亿股Ｈ股，集资规模最高２７８亿港元(约３６亿美元)，比此前计划的４０亿美元仍有小幅缩水。

 
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