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穆迪：人保ＩＰＯ对其保险子公司有正面信用影响 @ 2012-11-27T16: 返回 新闻热点
关键词：人保
概念：人保集团香港ＩＰＯ , 中国人保２６日公开招股
晨报讯（记者 孙春祥）已经确定在Ｈ股上市的中国保险业“老大哥”──中国人民保险集团（简称“中国人保”）一波三折的上市之路终于看到了胜利的曙光。中国人保昨日在港公开招股，计划发行６８．９８亿股新股，相传李嘉诚、郑裕彤等香港富豪将参与这次可能是香港今年最大ＩＰＯ融资案。不过，国内Ａ股的四家上市险企却备受冷落，股价反弹受阻，熊相依旧。
今年香港最大规模的 ＩＰＯ 人保集团 (１３３９-ＨＫ) 昨日开始公开招股，其集资额高达 ２７８ 亿元。市场分析人士表示，人保招股，会抽走市场部分资金，令港股成交额偏低。近期港股上望目标为 ２２７００ 点，而下跌的支持位约在 ５０ 日移动平均线附近 ２１２００ 点。
据悉，由于集资额庞大，此次共有１７家投行参与人保招股，高盛、中金、瑞信和汇丰是其Ｈ股ＩＰＯ的保荐人。另有市场传闻称，要成为人保Ｈ股ＩＰＯ的全球协调人，需要分销至少５亿美元订单。并且人保有意主攻基金等机构投资者，希望能预先锁定４０％的大户，因此考虑把公开发售占比从通常的１０％下调至５％。
据销售文件指，人保Ｈ股招股价介乎３．４２-４．０３元（相当于２．７８-３．２８元人民币），人保上市前市值介乎９６０-１１３２．８亿元人民币。根据承销商的报告显示，估计人保集团２０１３年市帐率为２-２．５倍，市盈率则为１０．５-１５倍。人保拟发行约６８．９８亿Ｈ股，占扩大后股份１６．７％，集资２３５．９-２７８亿港元。消息指，人保每手１０００股，入场费约为４０７０．６港元。人保不仅成为今年的新股王，亦是２年来本港最大的ＩＰＯ。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;而与平安的“遭遇”形成鲜明对比的是，同为内地保险业龙头的人保Ｈ股首次公开募股（ＩＰＯ）工作却如火如荼地进行中。来自香港市场的消息称，预定于１１月２６日公开招股的人保，已获得了一些知名外资保险机构的垂青，计划募资最多３１２亿港元，很可能会成为今年港股的ＩＰＯ集资王。
根据最新获得的销售文件，人保Ｈ股国际配售占９５％，公开发售５％，公开发售最多回拨至２０％，Ｈ股招股价范围为３．４２港元至４．０３港元，每手１０００股，入场费约为４０７０．６港元。文件称，人保将于本月２２日至２９日路演，２６日至２９日公开招股，计划于２９日定价，１２月７日挂牌。此次人保ＩＰＯ规模庞大，保荐人为中金、瑞信、高盛、和汇丰，承销商包括美银美林、摩根士丹利、瑞银、中银国际等１７家投行。(翁晓莹 发自香港)
至于下周一（２６日）进行招股的集资王人保昨日召开记者会。董事长吴焰于记者会表示，人保在庞大的保荐人支持下，最终引入１７名基础投资者合认购１７．７亿美元（约１３８．０６亿港元），已覆盖ＩＰＯ总规模的近５成。日本保险公司东京海上亦加入基础投资者的队列，估计认购５０００万美元。
近日港汇又再走强，昨日多次下探７．７５的强方兑换保证，不排除金管局很快又要入市干预。彭伟新表示，近日港汇走强，除与美元弱势外，与香港展开的大型招股活动亦有关系。今年香港最大规模的ＩＰＯ人保集团(１３３９-ＨＫ)昨日开始公开招股，其集资额高达２７８亿元。分析指出，人保招股，会抽走市场部分资金，令港股成交额偏低。
中国人保Ｈ股招股驶入快车道。昨天早晨，中国人保在香港联交所公布招股说明书及全球发售正式公告，正式开启Ｈ股的招股之旅，计划于１２月７日在香港联交所挂牌，其有望成为近年全球最大的中资企业ＩＰＯ。
结束了路演的中国人保Ｈ股ＩＰＯ本周将正式进入发行阶段，今日该公司将在香港联交所公布招股说明书并接受投资者申购。

 
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