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人保Ｈ股今发售募资４０亿美元或成香港年内最大ＩＰＯ案 @ 2012-11-26T09: 返回 新闻热点
关键词：人保
概念：中国人保２６日公开招股
证券日报报导，人保集团日前召开记者会指出，人保Ｈ股ＩＰＯ将在全球发售６８．９８亿股Ｈ股，占发行后总股本的１６．７％，其中５％的股份为香港公开发售，９５％为国际配售。若人保行使１５％的超额配股权，还可额外发行１０．３５亿股股份，发行总额将增至７９．３亿股。
核心提示：据此间市场消息说，中国人保设定香港首次公开发售（ＩＰＯ）招股价区间，拟筹资高至２７８亿元，周四开始路演。这也将是两年来香港最大ＩＰＯ。
香港, ２０１２年１１月２３日 - (亚太商讯) - 据内地和讯保险消息 人保集团经过６３年的经营发展，即将启动Ｈ股首次公开发行。不同于此前其子公司人保财险的Ｈ股发行，此次发行上市将实现人保集团的整体上市，集团下属财产险、人身险两大保险业务以及旗下资产管理、非保险金融板块将以一个保险金融集团的完整概念面向投资者。
文件显示，人保集团计划全球发行６８﹒９８亿股，其中５％在港公开发售，招股价介乎
市传人保拟于本月二十二日公开招股，下月七日上市买卖，据称获得十七家投资银行“护航”。
中国人民保险集团股份有限公司(ＰＥＯＰＬＥ"Ｓ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯＭＰＡＮＹ (ＧＲＯＵＰ) ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ．, 简称：中国人保)计划进行规模达３６亿美元的首次公开募股(ＩＰＯ)，而美国国际集团则计划投资５亿美元认购中国人保新股。美国国际集团同时计划和中国人保下属企业中国人保寿险有限公司(ＰＩＣＣ ＬＩＦＥ)成立一家合资企业，在中国销售人寿保险。美国国际集团已经持有中国人保另一家下属企业中国人民财产保险股份有限公司(ＰＩＣＣ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＡＮＤ ＣＡＳＵＡＬＴＹ, 简称：人保财险)９．９％的股份。
另外，外电报道指，财险（２３２８）母公司中国人保集团，计画在港上市，预期集资额达３１０亿元，估值更高达２０８亿美元（约１６２２亿港元），并于本周四开始上市前发行推介，１１月２２日接受公开认购，１２月７日挂牌。发行新股占总股本约１６至１７％。人保集团原先计画７月在港及上海同时上市，筹资６０亿美元，惟Ａ股上市申请被拒，上市计画一度搁置。
中国财险 (０２３２８)母公司人保集团(０１３３９)计划来港上市, 举行投资者推介会 ． 人保计划发行约６８亿９８００万股Ｈ股． 当中九成半是国际配售, 百分之５在港公开发售． 招股价介乎 ３．４２元至４．０３元． 集资额最多 ２７７亿９８００多万元． 每手一千股, 入场费约４０７０元． 消息指人保公开发售部分将于下星期一起接受认购, 预算下个月７日挂牌 ． 人保有望成为今年港股的新股集资王．
据外电报道，人保获１６名基石投资者护航，合共认购金额达１８．５亿美元（约１４４亿港元），摊占今次集资规模逾半，当中包括美国国际集团（ＡＩＧ）认购５亿美元、国家电网认购３亿美元、中国机械工业集团认购１．５亿美元、麦盛资产管理认购１．４亿美元、国寿（２６２８）认购１亿美元、紫金矿业（２８９９）及日本再保商ＴＯＫＩＯ ＭＡＲＩＮＥ亦分别认购５０００万美元；是次国际配售部分占９５％，公开发售仅占５％。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;而与平安的“遭遇”形成鲜明对比的是，同为内地保险业龙头的人保Ｈ股首次公开募股（ＩＰＯ）工作却如火如荼地进行中。来自香港市场的消息称，预定于１１月２６日公开招股的人保，已获得了一些知名外资保险机构的垂青，计划募资最多３１２亿港元，很可能会成为今年港股的ＩＰＯ集资王。
根据最新获得的销售文件，人保Ｈ股国际配售占９５％，公开发售５％，公开发售最多回拨至２０％，Ｈ股招股价范围为３．４２港元至４．０３港元，每手１０００股，入场费约为４０７０．６港元。文件称，人保将于本月２２日至２９日路演，２６日至２９日公开招股，计划于２９日定价，１２月７日挂牌。此次人保ＩＰＯ规模庞大，保荐人为中金、瑞信、高盛、和汇丰，承销商包括美银美林、摩根士丹利、瑞银、中银国际等１７家投行。(翁晓莹 发自香港)
两年来本港集资规模最大的新股人保集团，下周一起公开招股，消息指，国际配售部分已获足额认购。
汇控证实将与合作１０年的中国平安“分手”后不久，美国国际集团（ＡＩＧ）却在最后１秒钟，决定成为大陆第２大保险业人保集团Ｈ股首次公开发行（ＩＰＯ）的策略投资者，不过条件是双方必须在大陆成立合资公司，在主要城市分销寿险及其他保险产品，以及合作发展再保险业务等。
根据销售文件，人保计划以每股３．４２至４．０３元，发行约６９亿股，占已发行股本逾一成六，周四路演，下周一起公开招股，下月７日上市。

 
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